文 | 缓缓君
首发 | 缓缓说
截至昨天收盘，4月份我的股票账户涨了200多万，一口气填平了一季度的亏损，总算是扭亏为盈了。
目前我的年度收益暂时维持在18%。
其实之前一度超过了30%，但最近几天回调得比较狠，又把收益率打下来了。
不过我对自己重仓的股票很有信心，依然维持今年收益率在50%以上的预期。
我觉得这不是盲目自信，而是基于自身认知的一种底气。
2月份我的股票跌跌不休的时候，我就说我一点不慌，因为公司的基本面没有变化，业绩没有变化，行业发展趋势没有变化，股票下跌纯粹是市场的错误定价（详见一文）。
无非就是要等风来。
这个月我重仓的这两只股票双双创下历史新高，让我扬眉吐气了一把。
这也体现了价值投资的魅力。
跌的时候你心里有底，甚至能够兴奋地加仓，涨的时候你也知道它为啥涨，不至于战战兢兢拿不住，更不会像省大（雪球大V@省心省力）那样“保本出”。
这段持股经历也更加坚定了我的选股标准——只买一流的公司。
市场上永远不缺赚钱的机会，你买二流的公司也有可能赚钱，做投机也可能赚钱，甚至你去澳门押大小都有可能赚到钱。
但买一流的公司是胜算最大的，所以我敢上大仓位。
买一流的公司也是最省心的，需要关注的东西很少，主要就是看行业（的发展大趋势）、看公司（的基本面）。
但如果你去买二流的公司或者是去做投机，那要看的东西太多了，比如最近市场情绪怎么样，国际局势怎么样，这个行业有没有什么会引起边际变化的消息，里面参与炒作的资金什么时候出货等等。
这背后有太多博弈的成分。
本质上就是前一波进场的人，掏了后一波人的口袋。
但谁又能保证自己总是能成为前一波人呢？
所以在博弈中赚到的钱，大多数人是带不走的。
而做价值投资就要纯粹很多。
你的基本收益来自于公司自身的成长，主打一个赚钱赚得心安理得。
而赶上市场情绪好的时候，做价值投资其实也可以有超额收益。
比如牛市氛围下股价一直涨，涨到次年30倍（前瞻市盈率）依然有傻子愿意冲进来，那你也可以选择收下他的钱把筹码留给他。
只是超额的这部分可遇而不可求，要看市场情绪。
我这个人不贪心，只要能赚到公司成长的那部分收益就已经满足了。
以上都是心法层面的，具体到实操的时候就会遇到一个很现实的问题：
到底怎么样的公司才能算得上是一流的公司？
我觉得首先是要在自己的能力圈范围内找。
举个例子。
我对科技行业比较感兴趣，我认为AI正在驱动第四次工业革命，并且本轮AI驱动的变革速度、渗透范围、效率提升，都会远远超过前三次。
基于以上判断，我认为整个AI算力硬件都可以称得上是一流的产业集群。
而在这个产业集群中，又以美国的算力芯片，韩国的存储和中国的光通信最为突出。
至此，无论你投资的海外市场还是国内市场，（AI算力硬件里）一流的公司是哪几家我觉得已经很明确。
（一季度的时候我就一直喊我在美国的同学买英伟达，我觉得明显被低估了）
不过A股光通信的龙一龙二都在创业板，如果没有创业板权限的话，也可以顺着产业链找找PCB和服务器板块的标的，这些板块里也有一些很不错的公司，在主板上市且同样受益于AI发展带来的机遇。
自从提高了选股标准之后，我发现自己对股票的审美品味在变好，但同时也会错过很多赚快钱的机会。
对此，我一点都不会感到遗憾。
喜欢赚快钱的人，大多数都是带不走钱的。
相比之下，一步一个脚印，稳稳当当地赚自己认知范围内的钱让我感到很安心。
说到底，一个人选择不做什么很重要，这代表了他要走什么路。
最近这半年，我时不时会想到曾国藩的那句“结硬寨，打呆仗”。
不做投机，不赚快钱，坚守正道，长坡厚雪，靠着复利效应在时间的积累下变富。
这就是我想走的路。
P.s
最后给大家推荐一位光通信领域的大V——基哥，他是国内顶级名校的通信科班出身，有多年通信行业的实干经验，后专注于光通信领域的投资。
由于光通信本身是一个技术门槛很高的细分领域，很多纯金融背景的投资者对这个行业有很多的误判，远不如基哥专业。
基哥的教育背景、一线工作经历以及在光通信圈子里的人脉，让他在光通信领域的投资方面拥有绝对优势，对我理解光通信行业以及相关的公司帮助也很大。
这里也推荐大家关注基哥的微博@彼得罗浮斯基 ，以及他的公众号@彼得全球科技观察 ，或许也能带给你不小的启发。
缓缓君：985高校工科男，时代华语图书签约作者。有一些故事，也有一些观点；有一点理性，也有一点温度，已出版《我就喜欢这样的你》。公众号：缓缓说（huanhuanshuo520）
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