1、电网设备：未来支出或增超20倍，AI浪潮下电力设备需求持续上行
根据顾问公司WoodMackenzie在28日日公布的报告，美国在数据中心发电设备上的支出，到2030年可能达到650亿美元，较去年的26亿美元大幅成长，增速达24倍，而且会是整体发电设备市市场中占比最大的产业。
东方证券表示，当前电力设备行业整体处于高景气周期，国内基建需求提供坚实支撑，全球电力供需紧平衡格局凸显，海外市场缺口为国内电力设备龙头企业带来广阔出海机遇，国内、海外相关企业订单均呈现高景气，坚定看好电力设备板块投资机会。
A股上市公司中
中国西电：公司海外业务中标数据中心变电站设备。具体看，旗下西电国际中标马来西亚数据中心变电站设备，西电常变斩获GE公司变压器供货大单，西开有限首次出口高压直流转换开关设备。
金盘科技：公司已完成固态变压器（SST）样机的设计及生产，并持续迭代相关技术及产品。公司一季度在手订单90.04亿元，比上年同期增长26.02%。订单增长主要来源于海外市场及数据中心领域。
2、算力：我国最大规模科学智能集群接入全国一体化算力网
据媒体报道，第九届数字中国建设峰会上，落地部署于国家超算互联网核心节点的中科曙光超智融合算力集群正式接入全国一体化算力网，这是我国最大规模AI for Science计算集群首次纳入国家级算力调度主平台。目前该算力网已纳管设施超1400个，可监测智能算力达137万PFLOPS（FP16）。
东莞证券分析师卢芷心表示，短期来看，AI算力仍将是科技巨头竞相争抢的战略性稀缺资源，建议持续关注AI算力产业链投资机遇，重点关注AI芯片、AI服务器、算力租赁及液冷等关键细分环节。
A股上市公司方面
朗科科技：公司的朗科算力调度平台具备算力资源监测、调度、租赁运营与系统管理能力。
思特奇：公司积极响应国家战略，聚焦“算力网调度与市场运营平台”研发运营，目前该平台已实现东数西算枢纽、运营商等供给方的标准化接入，可完成算力统一池化与智能调度，精准匹配各类需求。
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