最近刷到美团又搞大动作了——4月连开三家“快乐猴”新店，广州、佛山、湖州、余姚、北京、廊坊这些地方都能看到，开店速度快得有点反常。更有意思的是，还把境外业务的90后女将王诗雨火线调回来，当快乐猴事业部营运负责人。好多人说美团“不务正业”，放着外卖不管跑去开超市？但你仔细瞅就知道，这哪是瞎折腾啊——人家是踩在2025年那场千亿补贴大战的废墟上，悄悄把下一场仗的战线推到了阿里京东的家门口！
先说说外卖市场的现状吧，真有点“烧钱互殴”的意思。美团2025年核心本地商业从赚524亿直接亏了69亿，一年烧了近600亿！但市场格局呢？还是老样子：美团占5成，淘宝闪购加京东外卖不到4成，剩下1成是小玩家。烧了这么多钱，谁也没占到便宜，反而把自己的账面烧得慌。股价还跌了三成，这谁顶得住啊？
但阿里京东的牌不一样啊。阿里有盒马超合算，4月24日刚在徐州开了三家店，5月还要在台州开五家、合肥三家、宿迁三家，江浙沪那边布点密得很。京东呢？七鲜超市跟达达配送深度绑定，自营供应链玩得溜。两家都用线上补贴给线下超市送用户，相当于线上线下一起围堵美团。可美团呢？线下超市这块完全是空的，就像打仗只守着线上阵地，线下的缺口随时可能被捅破。
你看这次调王诗雨回来，绝不是随便安排的。她之前管美团境外业务，还当过外卖事业部战略规划的负责人，既懂外卖的打法，又能从0到1搭业务。这信号太明显了——要是外卖烧钱还分不出胜负，美团必须找个能包抄对手后路的支点，快乐猴就是这个支点！
话说回来，互联网公司做线下零售翻车的多了去了。阿里盒马、京东七鲜、苏宁家乐福，哪个不是砸了钱但没赚到便宜？美团自己的小象生鲜2018年开，2020年就关了，餐饮占比太高把成本烧穿了。那为啥2026年王兴又要赌？这次的装备跟七年前完全不一样啊！
先看时机，中国连锁经营协会的数据显示，2024年中国超市Top100门店少了2750家，同比降了9.8%。传统超市都在撤社区店，留下好多租金打折的好位置。而且硬折扣市场渗透率才8%，德国42%、日本31%，中间的空白大得很！奥乐齐去年在中国销售额涨了100%，门店增了10%，这说明“高品质低价”这条路在中国真能走通。
你可能会问，快乐猴到底卖啥？都是些老百姓天天用的——米面油、新鲜蔬菜、肉蛋奶、日用品，全是家庭刚需品。而且只选爆品，SKU比传统超市少一半，比如传统超市可能有100种洗衣液，快乐猴只选3种最火的。这样一来，源头直采的时候议价能力强，自营品牌的话成本更低，价格自然就下来了。比如某品牌的5升装食用油，超市卖69，快乐猴可能卖59；新鲜的本地蔬菜，比菜市场还便宜一两毛。而且美团的即时配送能不能对接上？要是小区里的快乐猴，下单后半小时送到家，那比去超市逛省太多时间了——这可是阿里京东没有的优势啊！
而且去年7月就定了快乐猴的框架，高雨龙当总负责人，北京杭州的区域负责人也找好了，王兴这是花了时间磨团队、验模型，不是瞎搞。当年小象生鲜栽在餐饮占比太高，顾客吃饭挤得慌，购物体验差，成本还控制不住，这次快乐猴直接不搞高端餐饮，不铺大食堂，就是专心卖刚需品，避开了所有坑。
其实美团开快乐猴，根本不是“外卖公司开超市”这么简单。外卖大战没赢也没输，但即时零售的全景战已经开始了——一旦补贴停了，战场就得从手机App转移到小区楼下。王兴说过“AI革命里要进攻别防守”，这话用在快乐猴身上太准了！阿里京东还在外卖上跟美团肉搏，王兴已经把先锋军开到他们家门口了。要是走通了，快乐猴就不是美团的防御墙补丁，而是能拿即时零售定价权的突围点！
但摆在美团面前的还有两道坎。一是大规模开店的同时，能不能保持成本盈利？要是开一家亏一家，那肯定不行。二是阿里京东反应过来后，线下仗能不能跑得比线上快？这俩问题答好了，美团“只有外卖”的短板才算补上。
现在对手已经动了。盒马超合算还在扩，奥乐齐今年要再开50家店，有些地方跟快乐猴直接撞点。社区零售这片蓝海，马上要变成红海了。不过券商调研说，美团即时零售份额今年一季度又回升了，说明补贴退潮后，履约效率高的还是占上风——这可能也是快乐猴的机会？毕竟美团的配送网络已经铺到了全国，要是能把快乐猴的商品和配送结合起来，那竞争力肯定比纯线下超市强多了。
参考资料：中国连锁经营协会《2024年中国超市Top100发展报告》；界面新闻《美团加速布局快乐猴：硬折扣赛道的突围尝试》
热门跟贴