隔夜外盘
当地时间4月29日，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.04%，道指跌0.57%，标普500指数跌0.04%，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超12%，亚马逊、博通涨超1%，微软、英伟达跌超1%。存储概念股等涨幅居前，闪迪涨超6%，西部数据涨超5%，美光科技涨超2%。
热点聚焦
一、国务院任命刘浩凌为证监会副主席
近日，国务院决定，任命刘浩凌为证监会副主席。中央组织部通知，刘浩凌同志任证监会党委委员。
二、中东局势
①特朗普称同伊朗的谈判正通过电话进行
②特朗普称继续对伊封锁 直至达成核协议
③伊朗官员：希望伊美谈判取得积极成果 伊方仍保留“底牌”
④美媒：“福特”号航母将于近日撤离中东返美
⑤特朗普告知内塔尼亚胡对黎巴嫩军事行动仅限“精准打击”
三、外媒称美国暂停向华虹供应半导体设备，外交部回应
4月29日，外交部发言人林剑主持例行记者会。
路透社记者提问，有报道称，美国上周已要求多家芯片设备公司停止向中国第二大芯片制造商华虹半导体发货。中方对此有何评论？
林剑强调，中方已多次表明了在美输华芯片问题上的原则立场，希望美方以实际行动维护全球产供链的稳定畅通。
四、美联储宣布维持基准利率不变 符合市场预期
当地时间4月29日，美国联邦储备委员会宣布维持基准利率不变，将联邦基金利率目标区间保持在3.5%—3.75%之间，符合市场预期。
美联储发布联邦公开市场委员会声明指出，最近的指标表明，经济活动一直在以稳健的速度扩张。平均而言，就业增长仍然很低，近几个月失业率几乎没有变化。通货膨胀率上升，部分反映了最近全球能源价格的上涨。
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主题机会
1、5月份锂电排产继续提升 行业供需向好
据券商草根调研，5月锂电排产同比和环比继续提升。从样本企业数据来看，5月份电池企业排产同比和环比增幅分别为67%,15%，其中铁锂增速更快。正极，负极，隔膜和电解液排产，同比增速50-70%不等，环比也有小幅增长。
东莞证券认为，北京国际车展上，新车密集发布亮相，终端市场有望逐步回暖。当前高油价背景下提升电动车经济性，电动化趋势更加鲜明。储能保持供需两旺，国内新型储能容量电价补偿政策鼓励。近日出台的《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，提出大力发展新型储能，海外AI数据中心建设热潮，中东地缘冲突进一步提升储能需求。
5月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛。同时行业反内卷工作持续推进。产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。锂电一季报普遍大幅增长，盈利情况明显改善。
2、算力供需失衡加剧 云服务开启涨价潮
据报道，根据腾讯云官网4月28日公告，CodeBuddy与WorkBuddy产品将于5月15日起执行新计费方案。其中，企业旗舰版价格涨幅约154%；企业专享版涨幅达100%。这是腾讯云今年以来第三次宣布涨价。本轮涨价并非腾讯云个案。亚马逊云科技、谷歌云、阿里云、百度智能云均已相继宣布上调相关产品价格。
分析指出，大模型正加速迭代，带动AI训练、推理算力需求持续爆发。权威数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，而算力有效供给仅增长128%，供需缺口持续扩大，成为算力涨价的核心诱因。同时高端AI芯片、HBM高带宽内存等核心硬件处于全球卖方市场，2026年一季度相关硬件采购价格大幅上涨，另一方面，AI应用规模化普及带动Token调用量激增，推理算力消耗呈指数级增长，云涨价周期刚刚开始。
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