近日，国泰海通作为联席主承销商，助力南京扬子国资投资集团有限公司（简称“扬子国投”）成功发行2026年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期），发行规模3亿元，期限3年，票面利率为“1年期LPR-114BP”（当前为1.86%）。本期债券是LPR施行以来交易所市场非金融机构发行的首单浮动利率债券，同时也是全国首单“浮动利率+数字人民币”组合模式债券，实现了金融创新与成本优化的双重突破。
深耕区域沃土，助力地方发展
扬子国投成立于2014年4月，是南京市江北新区管理委员会出资设立的市属国有独资企业。作为南京市江北新区重大城市功能设施建设与主导产业创新发展的核心投资、建设及运营主体，扬子国投承担南京市棚户区改造的统一投融资平台职能。目前，企业已构建起“金融投资、新城发展、商旅运营”三大主营业务板块，总资产规模超4400亿元，国内主体信用评级保持AAA级。
创新债市模式，降低融资成本
本期债券为浮动利率债券，票面利率采用“基准利率+基本利差”定价模式，可随指定基准市场利率定期调整，与传统固定利率债券定价模式形成差异。本期债券以LPR为定价基准，能够灵敏反映市场利率波动，有助于融资成本动态管理，在缓释利率波动风险的同时，进一步降低综合融资成本，为实体经济发展提供市场化融资支持。
本期债券募集资金创新采用数字人民币形式归集，不仅进一步拓展了数字人民币在资本市场的应用场景，更依托其支付便捷、流转高效、全程可追溯的显著优势，为扬子国投资金管理提质增效开辟了新路径。这一创新实践为扬子国投金融数字化转型提供了有力支撑，也为数字人民币在资本市场规模化、规范化应用积累了经验，助力数字金融生态日益完善。
长期专业服务，赋能实体发展
扬子国投是国泰海通长期重要的合作伙伴。2020年以来，公司累计参与承销扬子国投公司债券14只，发行规模近100亿元。本期债券发行成本创今年以来江苏省同评级、同期限债券新低，既是扬子国投深化资本运作、创新融资方式的重要实践，也是公司服务核心客户的代表性项目。未来，公司将依托综合金融服务优势，持续深化金融创新，探索多元化、低成本、高效率的融资路径，为实体经济高质量发展提供金融支持。
(国泰海通 动态宝)
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