摘要：几乎是历史中最疯狂的赛道来了…至少目前我还没发现比AI赛道更猛的冲击力…未来5年躺着就能赢？对AI赛道，我越算越发疯，怎么办，各位……我是不是算错了？我现在算完，如同练就了九阳神功，我要亢奋到要炸的感觉……大家看完别发疯啊，一起找错
正文：消息称 OpenAI 调整“星际之门”计划：更大程度依赖算力租赁。
这个消息，对算力租赁来说，利好炸裂。说明，全球算力问题，会越来越多依赖租赁，而不是自建。对于算力赛道来说，这潜力更有力量了。
IT之家 4 月 30 日消息，据《金融时报》昨日报道，OpenAI 正调整其“星际之门”(Stargate) AI 基础设施建设计划的运行方式，更大程度上通过租赁来满足其算力需求，缩减了自建容量的规模。
消息人士表示，OpenAI 现在倾向于通过一系列大型双边交易来达成算力目标。OpenAI 实际上仍会从 Nscale 的原“星际之门 · 挪威”数据中心站点获得算力资源，但将以 Nscale → Microsoft（微软（MSFT））→ OpenAI 的间接方式进行。
AI赛道的算力租赁，其实就相当于下一个地产业，集中度又远高于地产业，行业门槛也高于地产业，这样的超级大行业大市场，集中在龙头中，龙头的市值将远超想象。这是不可忽视，让人亢奋的赛道。
算力超级市场在东方，因为东方的低价电力无敌
AI大赛道业绩大爆发，业绩体现远超过去各行各业。什么白酒，什么锂电，当年都感觉比较疯了，但在AI赛道面前……如同大象跟蚂蚁的差距……越算越发疯，我怕……我都怀疑我是不是算错了。
在2025年12月，中信证券研究部10余行业20余位分析师，发布面向2030年的全球和中国AI市场，推出《2030人工智能展望》系列报告。
中信证券认为，2030年全球AI算力需求将激增，token消耗量预计增至2025年的100-340倍。其中提到，其结论是预计2030年全球算力增量约51万EFLOPS的规模。据《全国数据资源调查报告》，2025年我国全年词元(token)累计调用量达到约21100万亿。
1 EFLOPS = 1000 PFLOPS
对比，在2026年3月6日，中国信通院发布《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）》。蓝皮书从算力规模、计算产业、计算技术、发展环境和计算应用五个维度，全面客观评价我国各省份算力发展水平。
报告中提到，截至2025年6月，全球计算设备算力总规模达到4495 EFlops，大幅增长117%。智能算力已成为绝对主导，占总算力比例达到85%。
截至2025年6月，我国计算设备算力总规模达到962 EFlops，全球占比约为21%，同比增速达73%。其中，智能算力规模达到782 EFlops，同比增长96%，在我国算力占比达81%。
我的综合结论：如果按中信和中院提到的数据推算……那不疯了？2026起到2030年增加100倍左右的算力？2025年6月全球4495EFLOPS算力，预估2030达到51万EFLOPS的算力。
51万EFLOPS/4495=113.45倍；
1 EFLOPS = 1000 PFLOPS
51万EFLOPS=51000万PFLOPS
在网上找到的数据，目前算力租赁，每1万PFLOPS一年的营收约在20亿---50亿(长单约在15亿/年)。当然，未来量大了，预期会降价，但现在消息面还说涨价……利润在25%—50%左右。
51000万PFLOPS乘以5亿—25亿/万P/年营收=25万亿—127.5万亿元人民币的全球总量市场利润规模？2030年的利润规模……我是不是算错了。总营收那就飞了？这样算，不飞了都……画饼都没法填进去吧，全满溢出来了。
当然，预期那时算力价格会大降很多，定价大降下来后……预期就不是这个吓人的数据了，但按基数51万EFLOPS体量……打五折也是超吓人了，不写了，吓到自己了，这行还非常集中。
怪不得英伟达市值超5.2万亿美元(折合约35.5万亿元人民币)。这样看英伟达的市值，结合我算出上面的数据，好像合理哦。如果我们按15亿元/年万P，那51000万P就是76.5万亿元人民币(全球总量)。按50亿元/年万P就是255万亿元人民币37.16万亿美元(一年全球总量)？据Validea统计，（截至2026年4月25日）：美股7姐妹总市值总计约 23.00万亿美元。
这只是算力租赁。理论上，AI发展先急用到芯片，所以先有了英伟达先爆发。我们国内是芯片需要的输出工具光模块先爆发。光模块、算力整体是我国主场。芯片暂时美国韩国主场，我国替代企业占全球10%左右，但预期后面也是我国主场。市场业绩体现上看，目前光模块先爆发，接着是存储芯片，算力刚刚爆发。存储和GPU整体龙头都还是国外企业，但大趋势我们还是会超得上的。所以未来全球所有AI产业，大概率我们占很多很多，几乎除了奇葩小料，预期全得国产替代。因为，AI最需要的基建电气化，在东方……
美国算力也猛，但电力不行，没有电力……成本就高，成本高你就很难运行下去。如现在石油价格大涨，长期涨下去，电气化出来，你就得扑街。
美国电力也可以发展，但成本目前来看，他们降不下来。美元也在贬值趋势，如果石油美国控制不住价格，石油价格大跌，美元更加贬值，那通胀更大，美国想发展基建就更加困难。
长期来说，只有真龙头才有通缩，不是龙头都得通胀。因为你不是龙头，不是制造业产地，你购买的价格就会很贵。这不是水平蔬菜，放久不行。很多AI金属涨价，产品涨价……我国现在的优势……大部分人都反应不过来。
电价，这决定AI未来发展的超级上层基建。全球各国人民要用到电子产品，就要面临电价问题，这……只有东方服务得了。其它，除了搞破坏，还是搞破坏，蛮夷，我现在真的非常理解这词了。算币，GO……再探，再探……收藏吧，我也收藏本文章，太亢奋，有点不敢相信自己，收藏继续算，继续对比
这如同下一个地产一样规模的超级赛道。集中度又超高，发展速度比地产还快……完全受不了。得到他就如同得未来的天下……
美企选了“更快、更便宜”的中国AI，美议员不干了：给我查
……下文再写，整体，现在已出现美国企业用我国大模型，未来大规模用我们算力也将是正常态势。理论上，如果变成制造业，90%都会转到东方来生产，哈哈。有点恐怖，因为全球角度，大规模用电情况下，哪个国家电价比我们便宜？……不写了，写得我头皮发麻，我是不是算错了……大家帮看看……从九阳神功的感觉，写到文末，变甩有九阴白骨爪的感觉了……头皮发麻……咦……晚安
我已没法镇定了，作为龙的传人，我们现在应该，我现在想打出一招灭佛冲拳，转身一招扫鬼千军腿，顺势跳起转身下压一招旋风砍上帝脚，落地再跳起，再来一超级大招：立天立地、神龙狂啸、改天换日、万龙出击大招…我大………接招吧……世界……
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