周平王迁都洛阳，车马抵达之后，见洛阳街市繁华、人口稠密，宫殿宏伟壮丽，和旧都镐京不相上下，心中十分欢喜。
定都稳定后，天下诸侯全都上表道贺，进献各地特产。唯独楚国不来朝拜进贡。平王打算出兵征讨。
大臣们劝阻说：“楚国地处偏远，长期不受中原教化，直到周宣王时才出兵收服。他们每年只进贡一车茅草，专供王室祭祀过滤酒渣，朝廷一直宽松包容，用来笼络安抚。如今刚刚迁都，人心还不安定，若是远征南方，胜负难料。不如暂且宽容，让他们感念恩德、主动归顺。如果他们顽固不化，等日后兵力充足，再讨伐也不迟。”
平王采纳建议，放弃了南征楚国的想法。
秦襄公向平王告辞，准备回国。平王对他说：“如今岐山、丰邑一带，大半土地都被犬戎占据。你若是能率兵赶走犬戎，这片土地就全部赏赐给你，以此报答你护驾迁都的功劳，让秦国永久镇守周朝西疆，岂不是美事？”
秦襄公跪拜领命，回到秦国后立刻整顿兵马，立志消灭犬戎。
不到三年，秦军大败犬戎，杀得对方溃不成军，犬戎大将全都战死，戎王远远逃向西北荒野。岐山、丰邑千里沃土，全都归入秦国版图，秦国自此拓土千里，一跃成为西方大国。
秦国先祖是上古帝王颛顼的后代。先祖皋陶，在尧帝时期掌管刑狱。皋陶之子伯益，辅佐大禹治水、开垦荒野、驱赶猛兽，立下大功，被舜帝赐姓嬴，负责管理天下畜牧。
伯益生下二子：若木、大廉。若木受封于徐地，夏、商两代世代为诸侯。
商朝末年，大廉的后人蜚廉，奔跑神速；他儿子恶来力大无穷，徒手能撕开虎豹皮毛。父子二人凭借勇武，成为商纣王的宠臣，助纣为虐。周武王灭商后，将二人诛杀。
蜚廉小儿子季胜，后代造父擅长驾车，深得周穆王宠信，受封于赵地，就是后来晋国赵氏的祖先。
后来有个后人叫非子，居住在犬丘，极会养马。周孝王让他在汧水、渭水之间牧马，马匹繁殖兴旺。周孝王大喜，把秦地封给非子，封为附庸小国，延续嬴氏祭祀，号称嬴秦。
传承六代到秦襄公，因勤王护驾有功，被周平王封为伯爵，又得到岐山、丰邑大片土地，国力越发强盛，定都雍城，正式和中原诸侯互通往来。
秦襄公去世后，儿子秦文公即位，此时正是周平王十五年。
一天，秦文公在野外做了一个怪梦：一条黄色大蛇从天而降，盘在山坡上，蛇头像车轮一样大，下身贴地、尾巴连着天际。片刻后大蛇化作一名孩童，对文公说：“我是天帝之子，上天命你为白帝，掌管西方山川祭祀。” 说完便消失了。
第二天，文公召见太史占卜，太史说：“白色对应西方，主公占据整个西方，乃是上天旨意，修建庙宇祭祀，必获福报。”
文公于是修建高台、白帝庙，宰杀白牛祭祀。
后来陈仓百姓捕获一头怪兽，外形像野猪、浑身长刺，怎么打都不死，打算献给秦文公。半路遇到两个孩童，指着怪兽说：“这野兽名叫‘猬’，常年躲在地下，偷吃死人脑子，敲打它的脑袋就能杀死。”
怪兽也开口说话：“这两个童子是野鸡成精，名叫‘陈宝’。抓到雄鸡的人能称王，抓到雌鸡的人能称霸诸侯。”
两个童子被戳破真身，立刻化作野鸡飞走，雌鸡落在陈仓山北坡，变成一块石鸡。那头怪兽也凭空消失。猎人十分惊奇，禀报文公，文公又在陈仓山修建陈宝祠。
终南山有一棵巨大梓树，文公想砍伐用来建造宫殿，可锯子锯不断、斧头砍不动。忽然狂风暴雨袭来，只能停工。
有个路人夜里住在山下，听见一群鬼怪围着大树道贺，树神也应声作答。一个恶鬼说：“若是秦国人披散头发、用红丝线缠绕树干，这棵树就保不住了。”
第二天路人把这件事禀报文公。文公依照恶鬼所说，派人再次砍伐，大树应声而断。一头青牛从树里冲出来，跳进雍水河。
此后河边百姓常常看见青牛出水作乱。文公派士兵伏击，青牛力气极大，撞倒士兵。后来士兵披散头发、遮住面容，青牛害怕，再也不敢现身。文公便仿照披发模样制作头饰，又修建怒特祠，祭祀梓树之神。
这时，鲁惠公听说秦国竟敢越级祭祀天帝，也派使者前往周朝，请求使用天子专属的郊天大祭礼仪。周平王不准许。
鲁惠公愤愤不平：“我的先祖周公，对周朝有天大功劳，礼乐制度都是周公制定的，后代子孙沿用又有何妨？况且天子管不住秦国，凭什么限制鲁国？”
于是鲁国擅自使用天子祭天礼制，和王室规格一样。周平王软弱无力，不敢过问。
从此，周王室权威一天比一天衰弱，诸侯各自掌权、互相攻打兼并，天下战乱四起。
郑世子掘突继位，就是郑武公。
趁着周朝大乱，郑武公吞并东虢、郐国土地，迁都郐城，改称新郑；把荥阳定为重镇，在制邑设立关卡，郑国日渐强大。郑武公和卫武公一同担任周朝卿士，执掌朝政。
周平王十三年，卫武公去世，郑武公独自掌控周朝大权。
郑武公的夫人，是申侯的女儿姜氏，生下两个儿子：长子寤生，次子共叔段。
当初姜氏在睡梦中生下寤生，醒来才发觉，受了惊吓，因此十分厌恶这个长子。
次子共叔段容貌俊美、武力过人、精通箭术武艺，姜氏满心偏爱，屡次劝说郑武公废掉长子，立段为继承人。
郑武公坚守礼法：“长幼有序，不能错乱。况且寤生没有过错，怎能废长立幼？”
最终立寤生为世子，只把小小的共城封给段，人称共叔。姜氏心中越发不满。
郑武公去世后，寤生即位，就是郑庄公，依旧承袭父亲职位，在周朝担任卿士。
姜氏见小儿子段封地狭小、没有权势，十分不痛快，对庄公说：“你继承诸侯大位，坐拥数百里土地，却让一母同胞的弟弟困在小城，你于心何忍？”
庄公说：“母亲想要怎样，我全都听从。”
姜氏说：“把险要的制邑封给共叔段。”
庄公回答：“制邑地势险峻，是先王明令禁止分封的重地，除此以外，任何地方我都答应。”
姜氏退一步：“那就把京城封给他。”
庄公沉默不肯答应。姜氏脸色大变，愤怒逼迫。庄公无奈，只能顺从退让。
第二天上朝，庄公下令，将京城分封给共叔段。
大夫祭足极力劝谏：“万万不可！天下不能有两个君主。京城城池高大、土地广阔、人口众多，和国都荥阳相当。共叔段又是夫人最疼爱的儿子，把大城池封给他，等同于国家有两个国君。他依仗母后宠爱，日后必定谋反，后患无穷。”
庄公说：“这是母亲的命令，我怎敢违抗？” 执意将京城赐给共叔段。
共叔段谢恩之后，入宫辞别母亲姜氏。姜氏屏退左右亲信，私下嘱咐：“你兄长薄情寡义，勉强把京城封给你，心里并不情愿。你到了京城，抓紧操练兵马、囤积粮草，暗中积蓄力量。一旦有机会，我在宫内做内应，你带兵偷袭国都，夺取君位。你若能取代寤生，我此生再无遗憾。”
共叔段牢记母亲嘱咐，前往京城定居，百姓从此改称他为京城太叔。
太叔段上任后，直接下令：京城周边两处边境城邑，从此归自己管辖，赋税全部上交、兵马任由自己调遣。
地方官员畏惧姜氏权势，不敢违抗，只能顺从。
太叔段借着打猎的名义，天天出城练兵，强行收拢两地百姓编入军队，又出兵强行占领鄢邑、廪延。
两地守官逃回国都，把太叔段扩张地盘、私自用兵的事，全部禀报郑庄公。庄公只是淡淡微笑，一言不发。
朝堂之上，上卿公子吕高声进言：“共叔段罪该处死！”
庄公问道：“你有什么看法？”
公子吕说：“臣子不该有叛逆之心，心怀不轨就必须诛杀。如今太叔段依仗母后宠爱、占据坚固京城，日夜练兵备战，谋反之心昭然若揭。请主公给我一支兵马，直取京城，活捉共叔段，永绝后患。”
庄公假意说道：“段的恶行还没显露，怎能随意杀害弟弟？”
公子吕又急道：“他已经吞并边境城邑，步步蚕食国土，先王的基业，怎能任由他不断侵占？”
庄公慢悠悠说：“段是母亲的心肝、我的亲弟。我宁可丢掉土地，也不愿伤了兄弟情义、违背母亲心意。”
公子吕忧心忡忡，反复劝谏，庄公只让他暂且退下、慢慢考虑。
散朝后，公子吕找到祭足诉苦，担忧庄公只顾亲情、不顾国家安危。
祭足说：“主公心思深沉、才智过人，绝不会坐视不管。只是朝堂人多眼杂，不便明说。你是王室宗亲，私下进宫询问，必定能得知他的打算。”
公子吕连夜求见庄公。庄公明白他的来意，坦言道：“我早就谋划好了。共叔段虽然蛮横，却还没有明目张胆造反。我若是贸然杀他，姜氏必定阻拦，还会被天下人指责：不悌、不孝。
我故意纵容他，让他恃宠而骄、肆无忌惮。等他公然起兵谋反，我再名正言顺定罪讨伐，百姓不会帮他，姜氏也无话可说。”
公子吕又担心拖延日久，段势力坐大难以铲除，提议主动引诱对方提前造反。
二人定下计策：庄公假装前往洛阳上朝，国内空虚，引诱共叔段出兵偷袭；公子吕提前埋伏，趁机攻占京城，前后夹击，一举平定叛乱。
第二天早朝，庄公下令：命祭足留守国都监国，自己前往周朝辅佐朝政。
姜氏得知消息大喜，立刻写下密信，派人送往京城，约定五月上旬，让共叔段起兵偷袭郑国都城。
送信人半路被公子吕的伏兵截获，书信送到庄公手中。庄公看完，重新封好，派人伪装成姜氏使者，送给太叔段，索要回信，约定五月初五举事、城楼竖起白旗为内应信号。
拿到谋反铁证，庄公冷笑：“有这份书信，就算姜氏想护着他，也无能为力了。”
随后庄公辞别姜氏，假装去往洛阳，暗中带兵缓缓逼近廪延。公子吕率领两百辆兵车，埋伏在京城城外。
共叔段收到母亲密信，和儿子公孙滑商议：派公孙滑前往卫国借兵，许诺重金酬谢；自己带领全城兵马，谎称奉郑庄公之命代管国政，浩浩荡荡出城，偷袭国都。
公子吕早已安排士兵伪装成商人混入京城，只等段大军出城，立刻在城楼放火为号。
火光一起，公子吕率军攻城，城内百姓开门接应，轻松占领京城。随即张贴告示，列明太叔段忘恩负义、图谋叛逆的罪状，全城百姓全都指责段的不是。
共叔段出兵不到两天，就收到京城失守的消息，慌忙带兵折返，驻扎城外，准备攻城。
可军心早已涣散：士兵收到家中书信，得知庄公宽厚仁慈、太叔段大逆不道，人人不愿追随叛逆，一夜之间逃散大半。
共叔段大势已去，逃往鄢邑，谁知庄公大军早已驻守在此。走投无路之下，只能逃回最初的封地共城，闭门死守。
庄公两路大军合围，小小共城不堪一击，很快被攻破。
共叔段自知无路可逃，长叹：“都是母亲害了我，我还有什么脸面再见兄长！” 最终自刎而死。
庄公看着弟弟的尸体，假意痛哭，随后搜出姜氏的密信、段的谋反回信，一并送往国都，交给姜氏过目。
同时下令，把姜氏迁居到颍地软禁，立下毒誓：不到黄泉，终生不再相见。
姜氏看见书信，羞愧万分，无言辩驳，只能搬出皇宫，前往颍地独居。
送走母亲后，庄公良心不安，悔恨长叹：“我逼死弟弟，又疏远母亲，实在违背人伦，罪孽深重。”
颍谷有一位管理边境的小官，名叫颍考叔，为人正直孝顺。
他看不惯庄公软禁母亲，特意捕捉几只不孝恶鸟，以进贡野味为由拜见庄公。
庄公问这是什么鸟，颍考叔借机讽谏：“这是猫头鹰，白天看不清大山，夜里却明察秋毫；幼时母亲喂养它，长大却啄食母亲，是天生不孝的恶鸟，所以捕捉吃掉。”
庄公默然不语。
恰逢厨师献上烤羊肉，庄公赏赐一块肉给颍考叔。颍考叔只挑精肉，小心包好藏在袖中。
庄公十分奇怪，询问缘由。
颍考叔回答：“我家中老母亲贫苦，从没吃过这样的美味。君王赏赐我的食物，我不敢独自享用，想带回去孝敬母亲。”
庄公深受触动，凄然长叹：“你还有母亲可以尽孝，我身为诸侯，却连生母都不能相见。”
颍考叔假装不知情，追问缘由。庄公把姜氏偏袒幼子、母子合谋造反、自己立下黄泉之誓的事全盘说出，满心懊悔。
颍考叔说道：“太叔段已经身死，姜夫人只剩您一个儿子，软禁母亲，和不孝的猫头鹰有什么区别？主公苦于黄泉誓言，我有一条妙计，可以两全。”
他献计：派人深挖土地，直到挖出泉水，在地下修建一间石室，先请姜夫人入住。庄公进入地下石室相见，有泉水即为黄泉，并不违背当初誓言。
庄公大喜，立刻命颍考叔带领五百壮士，在深山掘地十余丈，泉水涌出，在泉边修建密室、搭建梯子。
颍考叔前去拜见姜氏，细说庄公的悔恨与孝心，劝说母子和解。姜氏又悲又喜。
随后姜氏入住地下石室，庄公顺着梯子下到窟中，跪拜请罪。母子二人放下隔阂，抱头痛哭。
随后一同走出地道，庄公亲自搀扶母亲乘车回宫，全程恭敬侍奉。
举国百姓都称赞庄公孝顺，这全是颍考叔的功劳。
庄公感念颍考叔，册封他为大夫，和大臣一同掌管兵权。
另一边，共叔段之子公孙滑，已经借到卫国兵马，走到半路得知父亲自刎的噩耗。
他赶往卫国，哭诉郑庄公杀弟、软禁母亲的恶行。卫桓公大怒：“郑庄公残暴无道，我定要为公孙滑报仇！” 随即调集军队，出兵攻打郑国。
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