一个假期过去，高开的A股，三万亿成交，全世界都是好消息。

满仓过节的老师挺高兴，伊朗提交了新的和谈方案，伊朗外长来拜码头，特朗普也准备访华；

高开的祖训在激情的五月，留下了强势的跳空缺口。

拿着国产算力的老师挺高兴，四大云厂商Q1资本开支合计指引升至7000亿美元以上，国产大模型周度调用量达到了8万亿token，环比暴增82%；

虽然如以往的每一集一样，男主角中途不行了，但国产区依然精品不断，值得期待。

拿着存储的老师挺高兴，美韩六大存储巨头齐创新高，美光高管说，“我们跟不上内存需求了，全球建厂5座还不够”，“韩国熔断指数”得益于三星电子突破1万亿美元和SK海力士的历史新高，大涨7%，年内涨幅75%。

此事在王勃的《送杜少府之任蜀州》中亦有记载：“海内存知己，天涯若比邻”。海内存，指海量的内存。

拿着半导体的老师挺高兴，费城半导体指数，今年涨了55%，过去1个月涨了38%；科创芯片指数，今年上涨40%，过去1个月涨了34%。

拿着新能源的老师挺高兴，碳酸锂剑指20万，2万亿市值的宁德时代，和1.7万亿市值的贵州茅台，在时代交汇处，胜利会师。

与此同时，伯克希尔的现金仓位占比超过了50%，为历史上的第五次，过去的两次分别是2008年的次贷危机，2000年的科网泡沫前夕。

基金经理说，这也就是巴菲特了，随便换个人，在这种大行情下完全踏空历史新高的美股，几乎踏空波澜壮阔的AI行情，拿着五成的现金等暴跌，谁来不得说一句：

“你以为你是巴菲特啊！”

极致的结构性行情下，买错了东西好像在汹涌的人潮中走反了方向。

谁还记得去年此刻，最火的存储概念股是四大行？

谁还记得去年此刻，市场上最火的是机器人、创新药和新消费？

谁还记得去年此刻，我们还在等关税靴子落地，等领导说“好饭不怕晚”？

新股民已经在126个涨停里沉醉不知归路，老股民还在坚持“不胡头把”的高开祖训。

“一天一天贴近你的芯，你开芯，我伤芯。”

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