市场震荡反弹，科创50指数盘中一度涨超9%，逼近历史高位。从板块来看，算力租赁概念爆发，算力芯片概念快速拉升，存储芯片概念集体走强，商业航天概念表现活跃；下跌方面，油气股集体调整。

ETF涨跌幅方面，中韩半导体ETF华泰柏瑞涨停，信创相关ETF涨超8%。

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有券商表示，2026年存储行业难以形成规模化有效供给。这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。

此外，DeepSeek引领国产AI算力与头部大模型软硬协同，助推国内AI产业加速发展，国内AI产业有望迎来发展的新机遇；大国科技博弈背景下信创发展大势所趋。从政策、上市公司业绩两个维度看，信创产业有望持续加速发展，国产AI算力与信创有望共同迎来拐点。

下跌方面，港股创新药、旅游相关ETF跌幅居前。

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