【化工】

（1）广期所碳酸锂期货主力合约大涨7%，报198860元/吨。

（2）六氟涨价周期启动加速。今日百川盈孚涨价1000元/吨至98000元/吨，SMM涨价1000元/吨至99000元/吨。

（2）中办、国办连发节能降碳意见、双碳考核办法两大重磅文件，构建起从顶层设计到问责落地的刚性闭环，落后产能将加速出清，行业盈利中枢将长期抬升。

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【芯片】

（1）三星电子市值达万亿美元，成台积电之后第二家达到该规模的亚洲公司。

（2）服务器CPU价格上涨10%-20%，AMD将2030年市场规模上调至1200亿美元。

（3）三大存储厂商产能优先供应HBM及企业级SSD，挤压传统DRAM和NAND产能，导致现货市场供应短缺。多家手机厂商已敲定涨价方案，中高端旗舰涨幅可达2000-3000元。

（4）闪迪签订长协锁定至2027财年超33%产能，数据中心业务环比增长233%。

（5）国内存储原厂发布380亿美元扩产计划，2024年自日本进口半导体设备占23%。

（6）4月29日，武汉正式发布重大项目规划，380亿美元存储扩产计划官宣，叠加此前合肥的大批量框架协议，国内两大存储厂商批量扩产已启动。

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【AI】

（1）豆包宣布推出付费服务，标准版68元/月，国产大模型商业化进入收费时代。

（2）苹果开放第三方AI生态，将允许用户选择外部AI服务，预计随iOS27秋季上线。

（3）5月-6月，AI催化密集：5月6日，Anthropic开发者大会；5月19-20日，谷歌I/O大会；5月20日，英伟达业绩发布会；6月2-3日，微软Build大会；6月2-5日，英伟达COMPUTEX大会。

（4）Anthropic承诺五年内向谷歌云投资2000亿美元。

（5）AnthropicPBC推出了一系列新的AI智能体，旨在处理更广泛的金融服务任务。

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【机器人】

（1）Meta收购AI机器人公司ARI，采轻资产路线聚焦传感器与AI软件栈，争夺具身智能入口。

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【新能源】

（1）CIBF展会于5月13-15日举办，预计多家电池及设备企业将展示固态电池最新进展。

（2）26年Q1中国储能锂电池出货量215GWh，同比大增139%，头部企业订单已排至2027年Q2。

（3）锂供应约束超预期，津巴布韦出口配额及中国鳞片云母矿限制推高锂价。

（4）5月锂电排产环增10%，业内龙头排产首破100GWh，碳酸锂价格突破19万元/吨。

（5）5月4日，ESS与AlsymEnergy达成8.5GWh钠离子电芯及模组合作。

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【国防】

（1）歼-35A出现在五一晚会。

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【航空航天】

（1）SpaceX星舰V3首飞计划5月12日，将大幅提升发射能力。

（2）FCC于5月4日正式发布《卫星宽带频谱共享的现代化变革》命令，推翻沿用近30年的ITU规则，使同频同步服务卫星数量从1颗提升至8颗，单位容量成本可降低43%-64%。

（3）5月进入发射高峰。天舟十号计划10日左右在文昌发射；神舟二十三号载人飞船计划5月下旬发射；18~20日蓝箭朱雀三号遥二发射。

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【养殖】

（1）4月30日四部委提出冻猪肉商业收储。

（2）5月5日，日本中部静冈县一家养猪场出现猪瘟疫情，3000头猪将被全部扑杀。

#养殖ETF鹏华·159867

【有色】

（1）铜箔：早盘消息指出HVLP正式进入Google，此外载体铜箔很快就要给存储载板量产。

（2）锗/铟：磷化铟的核心原料，而磷化铟是800G、1.6T高速光芯片不可替代的衬底材料。

（3）锡：光模块升级过程中，锡膏也从4代升到6-7代，量价齐升。

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