01
被偏爱的都有恃无恐，得不到的永远在骚动。
张爱玲在《红玫瑰与白玫瑰》中说，
也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭黏子，红的却是心口上一颗朱砂痣。
八十年前，张爱玲写下的这段文字，与今天的科技投资市场惊人地相通。
国产算力与海外算力，正是当下投资者心中那朵难以取舍白玫瑰与红玫瑰。
因为人性从未改变啊。
02
四月份时，人们纷纷喊着要相信光，
源于看到了光模块PCB等企业炸裂的业绩，她们主要供货给英伟达、谷歌等巨头，是大王在去年六月时就评价并要大家坚决拿住的“校花”。
这些公司，利润率、能效比、增长度令人侧目，是无疑是很多资本眼中的“白月光”和白玫瑰。
然而，对于那些情商颜值性格能力都一流的校花，很多资金的第一反应是害怕，畏高，脸红，一说话就自卑，于是踏空，错过，眼睁睁看她们创下新高。
虽然科技没有国界，但科学家却有自己的祖国，
那些还在苦苦追赶的中国AI，虽然利润低，总MISS，还耗电，但毕竟代表着自主可控和民族希望，是充满热情的红玫瑰。
于是资金们干了什么呢?发愤图强、厉马秣兵，在自己熟悉的国产芯片和设备领域吸筹，趁着祖国的东风也一把雄起。
这就是五一节前的总体局势，节日期间各路大V博主告诉你一季报过去了，要切换了，要国产了，资金要去各种题材故事和概念了，什么卫星通信海洋经济之类的。
但大王却告诉大家，你们还是不够理解男人啊，
他是有了白玫瑰还想要红玫瑰，有了红玫瑰还想要白玫瑰，是既要又要也要的，
是不会退而求其次搞那些垃圾股无厘头的，奋斗整整八十天，在迈巴赫和阿玛尼的加持下，他们终于可以鼓足勇气，趁调整的时候牵手校花了。
所以昨天追高国产半导体后排的，大概率会被套住很久，而那些优秀的海外算力品种，还会有下一个春天。
只是这次的新晋校花是谁呢？是英特尔链和mtea链，全球CPU的紧缺度倍数增长，meta的1600亿美元的订单会让接单的公司鸡犬升天。
这些都不是你看几篇帖子道听途说就能搞明白产业的，好在我们提前数月就已经研究布局并找相关甲方进行过深入沟通。
我们反复提到要做“科技投资者”，经过一窝蜂的相信光，又一窝蜂的说要抱团瓦解，这些天是持有者的盛宴，哪怕加入的新人也是如此。
后面的问题来了，
-国产芯片和半导体还能不能追？
-大基金入股deepseek有什么深刻考量？
-AI基建的后排还有什么能看？
-美国映射到大A的光通信有什么预期差？
-有先手怎么高低切，没先手怎么从容上车？
追涨是生物的本能，而理性是人类的赞歌，错过一个机会时，最好的方法不是捶胸顿足，而是从长计议，埋伏在大资金的下一个毕必经的路口。
走向高山之巅，底气是知识结构和本领，
我们的进阶课有200多节专业课程和几十本语音读书会，涉及到战略、管理、营销、心理、技术等多个方面的系统，全面综合，深入浅出。
有些同学已经离开大学校门快十年二十年了，学习也都是碎片式的不成体系，也没跟时代贴合太紧密，就算你不炒股，这个mini版的MBA班，也能帮你升级操作系统，更新技能模块，看齐小登，助力资源最大化的变现。
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03
最后讲一条关于狗子的故事，
安徽宣城的高铁站有一只流浪狗，它没有编制，没有主人，因常年待在出租车等候区被出租车师傅们取名“黄站长”。
在无数个枯燥等待的日子里，黄站长风雨无阻，和司机们休戚与共。
然而4月份时，人们发现黄站长不见了，
然后才发现它被疾驰的车辆撞进绿化带，三条腿当场骨折，疼得瘫在草丛里一动不动。
流浪狗知道，哀嚎只会换来更快的碾压，没有主人的狗，连哭都奢侈。
出租车师傅们为了救助它，从牙缝里挤出20、50、100，凑了四千多，全程没有姓名，只有一个个车辆牌照。
最后在宠物医院老板和各界的支持下，黄站长做完手术，转危为安。
天天各种投放和打广告的宣城文旅，没想到自己以这种方式爆红全网，上了央视，被全国记住。
其实， 真正的幸福，不在遥不可及的白月光里，也不在刻骨铭心的朱砂痣上，而在身边那些平凡的温暖中。
当你学会珍惜这些温暖时，你会发现，生活本身就是最美的风景。
你怎样对待世界，世界就怎样对待你。
愿我们都能成为那个给出善意的人，也愿每一份善意，都能被温柔接住。
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