摘要：土壤修复是指通过物理、化学或生物手段去除或降低土壤中有害物质浓度，恢复土壤生态功能和生产力。按场地原用途可分为工业污染场地、农田污染场地、矿山污染场地、固废集中处理处置场地；按污染物来源可分为重金属、有机物、持久性有机污染物及电子废弃物污染场地。政策层面，2023年生态环境部发布《关于促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复的指导意见》，强调“一地一策”优先采用原位修复、生物修复等低碳技术；2024年中共中央、国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》部署土壤污染源头防控行动；2025年《关于持续推动城市更新行动的意见》要求加强建设用地土壤污染风险管控和修复。2025年中央土壤污染防治资金预算规模达44亿元，为行业提供稳定资金保障。全国水土流失面积257.64万平方千米，水土保持率73.09%，土壤修复仍有较大空间。产业链上游为修复药剂与设备供应商，中游为咨询类（调查评估、方案设计）和工程类（风险管控/修复工程），下游为政府、工矿企业、房地产公司等需求方。2024年全国启动土地修复工程项目1426个，咨询服务类项目4699个，风险管控与修复工程金额占比42.7%。2025年中国土壤修复行业市场规模达208.38亿元，同比增长15%。竞争格局多元，参与者包括专业修复机构、传统环保企业、外资企业及科研院所，建工修复、高能环境、森特股份等龙头在技术研发和市场份额方面领先。行业面临技术瓶颈、修复成本高、从业单位质量参差不齐、区域发展不平衡等挑战。未来趋势表现为修复技术向绿色低碳与原位修复深化，修复对象从建设用地向农用地与矿区拓展，修复模式从单一工程向“修复+开发”一体化转变。在“净土保卫战”持续深化和绿色低碳修复理念推广的背景下，行业长期向好的趋势不会改变，具备核心技术研发能力和全产业链整合能力的企业将占据有利地位。
一、土壤修复行业概述
1、土壤修复的定义
土壤修复是指通过物理、化学或生物手段，对受污染的土壤进行处理，以去除或降低其中有害物质的浓度，使土壤恢复到适合植物生长和生态系统健康的状态。其目的是减少污染物对环境和人类健康的威胁，并恢复土壤的生态功能和生产力。
2、土壤污染中的主要污染物及来源
土壤污染往往通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测，甚至通过研究对人畜健康的影响后才能确定。污染物质在土壤中不易扩散和稀释，容易因不断积累而超标，使土壤污染具有很强的地域性。重金属对土壤的污染是一个不可逆转的过程许多有机化学物质的污染需要较长时间才能降解。比如，被某些重金属污染的土壤可能要100～200年时间才能够恢复。
土壤污染中的主要污染物及来源
3、土壤修复行业分类结构
按照不同的场地用途类型或污染物类型可对土壤修复行业进行分类。按场地原用途可分为工业污染场地、农田污染场地、矿山污染场地、固废集中处理处置场地；按污染物来源可分为重金属污染场地、有机物污染场地、持久性有机污染物污染场地、电子废弃物污染场地等。工业污染场地：主要是化学工厂、生产或堆放有害化学物质场所、电厂或核电厂使用后的土地。农田污染场地：主要是因为污水灌溉，以及大气、地下水及周边污染物等造成污染的农田。矿山污染场地：主要是矿山在开采和选矿过程中污染的场地。固废集中处理处置场地：主要是固体废物的简易填埋和简易焚烧等不当处置方式所污染的场地。重金属污染场地：主要是钢铁冶炼企业、尾矿以及化工行业固体废物的堆存场，典型污染物包括砷、铅、镉、铬等。有机物污染场地：主要是石油、化工、焦化等企业的污染场地，污染物以有机溶剂类如苯系物、卤代烃为代表，也常复合有重金属等其他污染物。持久性有机污染物污染场地：主要是杀虫剂生产，使用过程中污染的场地，污染物主要包括DDT、六氯苯、氯丹及灭蚊灵等，还包括含多氯联苯的电力设备的封存和拆解场地等。电子废弃物污染场地：这类场地主要以重金属和POPs（主要是溴代阻燃剂和二噁英类剧毒物质）为特征污染物。
土壤修复行业分类结构
二、行业发展环境
1、政策环境
自2006年以来，我国已逐渐认识到了土壤污染的严重性，相关政府部门逐渐出台一系列政策措施，加大力度进行土壤污染治理与修复工作。2020年3月中共中央、国务院提出《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，从法律责任和资金来源双管齐下，缓解商业模式困境，提升土壤修复和土壤监测行业景气度。2021年12月，《“十四五”土壤、地下水、农村生态环境保护规划》的出台，提出土壤修复重点关注问题，强化市场监管，深入依法治污，推动土壤修复行业的稳定发展。2026年3月，“十五五”规划提出要持续深入推进污染防治攻坚，以更高标准改善大气、水、土壤环境质量。
中国土壤修复政策历程图
随着我国城镇化和工业化进程的持续推进，加上人们对环境的不合理利用，导致土壤污染问题日益突出，严重影响到人们的生产生活。为降低和避免土壤污染带来的影响，提升环境质量，国家和各级政府相继出台各项政策，加快土壤修复技术的突破，有效减少土壤污染范围。近年来，国家围绕土壤修复领域密集出台了一系列政策，从风险管控、绿色低碳修复、源头防控、保险保障到城市更新等多个维度构建了系统化的制度框架。2023年，生态环境部发布《关于促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复的指导意见》，强调“一地一策”科学选择修复方案，鼓励将能耗、物耗、温室气体排放纳入方案比选，优先采用原位修复、生物修复等低碳技术，并支持修复工程与后续建设协同推进。2024年，中共中央、国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》部署土壤污染源头防控行动，要求分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖，强化建设用地用途变更与污染地块联动监管。同年，国家金融监督管理总局推动绿色保险发展，鼓励开展土壤生态修复责任保险；生态环境部等部门印发《土壤污染源头防控行动计划》，明确到2027年底重点县基本完成受污染耕地溯源。2025年，国务院办公厅在美丽中国先行区建设中再次强调实施土壤污染源头防控；农业农村部要求加强农用地土壤重金属污染溯源和整治；中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于持续推动城市更新行动的意见》中明确要求加强建设用地土壤污染风险管控和修复，确保污染地块安全再利用。上述政策覆盖了技术引导、源头治理、资金保障及城市更新衔接等关键环节，为土壤修复行业的规范化、绿色化及高质量发展提供了坚实的制度保障。
中国土壤修复行业相关政策
2、经济环境
土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施，利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。近年来，随着工业化进程的不断加快，各类矿产资源的不合理开采，长期对土壤进行污水灌溉等，造成土壤受到严重污染。为加快推进绿色低碳循环发展，降低土壤污染带来的一系列危害，财政部对土壤污染防治制定了专项资金预算，助力土壤修复行业的发展。2019年以来，我国土壤污染防治资金预算总体上呈现出下降的态势，但资金量仍较大。2024年11月，财政部提前下发了2025年土壤污染防治资金预算，预计2025年共投入30.8亿元用于土壤污染防治。2025年7月，财政部关于下达2025年土壤污染防治资金（第二批）预算的通知，第二批土壤污染防治资金13.2亿元，即2025年土壤污染防治资金预算规模达44亿元。环境保护、土壤防治仍是目前实现绿色低碳的主要方向之一，但防治资金预算呈现下降的态势，由此可以看出，我国对于土壤污染防治已有所成效，随着土壤修复技术的不断完善和发展，土壤污染现象将进一步减弱，我国对于土壤污染防治的资金预算也将不断降低。
2016-2025年中央土壤污染防治资金预算规模
3、社会环境
水土流失是指由于自然或人为因素的影响、雨水不能就地消纳、顺势下流、冲刷土壤，造成水分和土壤同时流失的现象。主要原因是地面坡度大、土地利用不当、地面植被遭破坏、耕作技术不合理、土质松散、滥伐森林、过度放牧等。水土流失的危害主要表现在：土壤耕作层被侵蚀、破坏，使土地肥力日趋衰竭；淤塞河流、渠道、水库，降低水利工程效益，甚至导致水旱灾害发生，严重影响工农业生产；水土流失对山区农业生产及下游河道带来严重威胁。近年来，随着我国对于土壤修复的力度持续加大，水土保护初见成效，2017年以来，我国水土流失面积逐年递减，但整体上仍有较大的下降空间。据水利部统计，2025年全国水土流失动态监测成果显示，全国共有水土流失面积257.64万平方千米，其中，水力侵蚀面积103.32万平方千米，占水土流失总面积的40.1%；风力侵蚀面积154.32万平方千米，占水土流失总面积的59.9%。按侵蚀强度分，轻度、中度、强烈、极强烈、剧烈侵蚀面积分别为175.41万平方千米、38.26万平方千米、16.43万平方千米、13.62万平方千米、13.92万平方千米，分别占全国水土流失面积的68.08%、14.85%、6.38%、5.29%、5.4%。与2024年相比，全国水土流失面积减少2.55万平方千米，减幅0.98%。全国水土保持率达到73.09%。现阶段我国土壤修复存在较大发展空间，随着我国土壤修复技术持续提升，水土流失、荒漠化、沙化等土壤面积将会进一步减少。
2017-2025年中国水土流失面积统计情况
三、产业链全景分析
从产业链来看，土壤修复产业链可以分为上游、中游和下游三个部分。上游主要包括修复药剂（还原剂、氧化剂、营养盐、黏土矿物、微生物降解菌株、活性剂等）、修复设备（土壤采样器、底泥采样器、土壤前处理设备、土壤比色卡、土壤风干设备等）、工程设备（挖掘机、装载机、叉车等）、检测设备（环保检测仪器等）。产业链中游为服务的提供者，可分为咨询类（污染状况调查评估与风险评估、方案设计等）和工程类（土壤与地下水风险管控/修复工程），以及后期评估、维护等工作。下游则是土壤修复的需求方，主要包括政府机构、工矿企业、房地产公司、污染场地的所有者以及环保单位等。
土壤修复行业产业链
四、行业发展现状
1、土壤修复项目数量及金额
根据智研咨询发布的《中国土壤修复行业发展模式分析及竞争战略分析报告》指出：近年来，随着我国土壤环境问题日益凸显，土壤修复项目数量持续增加。从工程类项目来看，受政策导向、场地再开发利用需求以及公众环保意识增强等多重因素影响，土壤修复工程行业持续受到关注，全国修复工程项目数量总体呈波动增长态势。2024年，全国启动的土地修复工程项目数量为1426个，较上年增加309个。从投资金额来看，近四年全国修复工程市场总投资规模呈现波动态势，2024年工程项目金额出现明显下降，全年投资总额为100.9亿元，同比下降48%。
咨询服务类项目受国家政策影响显著，项目数量与金额整体均呈增长趋势。2021年作为“十四五”开局之年，在国家相关政策的驱动下，土壤修复咨询服务项目数量较2020年增长9.46%，首次突破3000个，达到3123个。2024年，我国土壤修复咨询服务项目数量进一步增至4699个，中标金额达到47.18亿元。
2017-2024年中国土壤修复工程类项目和咨询服务类项目数量及金额
从项目数量来看，2024年启动的土壤修复咨询服务类项目占比最高，达到全年工程项目总数的72.0%；其次是地下水污染调查治理类项目，占比为13.7%。从项目金额来看，风险管控与修复工程的项目金额占比最高，达到42.7%；咨询服务类项目排名第二，金额占比为30.9%。
2024年不同修复对象的土壤污染修复工程项目数量和合同金额统计
2、市场规模
中国土壤修复行业市场规模呈现逐年稳步增长态势，这一趋势主要得益于多重因素的共同推动。一方面，公众环保意识的显著提升以及对健康生活环境需求的日益增强，促使企业和政府加大了对土壤污染治理领域的投入力度。另一方面，土壤修复技术的持续创新和单位治理成本的逐步降低，使得修复项目的实施更加经济高效，进一步释放了市场的潜在需求。与此同时，国家对土壤污染防治的政策引导和法规建设不断完善，为行业提供了良好的制度环境。在上述因素的共同作用下，中国土壤修复行业市场规模持续扩大。据统计，2025年中国土壤修复行业市场规模达到208.38亿元，同比增长15%。
2018-2025年中国土壤修复行业市场规模变化情况
五、行业竞争格局
中国土壤修复行业的竞争格局较为复杂，市场参与者涵盖专业土壤修复机构、环境技术研究机构、传统环保企业、外资企业以及科研院所等，各类主体在资金、技术、市场资源等方面各具优势，共同构成多元化的竞争生态。尽管整体参与者众多，但行业内部仍呈现一定的集中度，中冶南方、建工修复、大地益源等龙头企业在技术研发、品牌影响力及市场份额方面占据领先地位。随着市场竞争不断加剧，企业需通过提升产品质量、优化成本结构、拓展市场渠道等方式增强自身竞争力，同时加强同业合作与交流，共同推动土壤修复行业的健康发展。目前，国内土壤修复生产商主要有中冶南方、建工修复、节能铁汉、大地益源、高能环境、森特股份、中节能大地修复、和清环境、龙净环保、永清环保、博世科、理工能科、卓锦股份、大地控股、煜环环境、博天环境等。
中国土壤修复行业代表企业及相关介绍
六、行业发展面临的挑战
1、技术瓶颈与修复成本高企
当前受污染土壤主要采取阻隔技术进行风险管控、采用物理化学技术进行修复治理，整体呈现出成本高、难度大、周边环境隐患风险高的特点。土壤重金属污染精准防控、矿山生态系统长效恢复、修复成本与效益不平衡等问题是行业面临的核心技术瓶颈。促进土壤污染绿色低碳修复仍存在诸多障碍，单一技术在面对复合型污染问题时往往难以达到理想效果，需要多技术协同的综合解决方案。特别是在农药化工和钢铁焦化等重点行业，污染地块常出现重金属与有机污染物的复合污染情况，极大地增加了修复的复杂性和不确定性。与起步较早的建设用地修复技术相比，农田土壤修复面临的技术挑战更加严峻，多学科交叉破解农田土壤修复技术瓶颈仍有极大的研究空间。
2、从业单位数量多但质量参差不齐
中国土壤修复项目主要通过招投标方式确定承建方，企业数量众多，中小型企业占比较大，其发展和技术能力相对落后，在项目竞争上与实力规模较大的龙头企业相比缺乏竞争优势。大量企业集中于低端市场竞争，同质化竞争严重，导致行业价格竞争时有发生，甚至出现低价中标压缩工程质量和利润空间的现象。这种“大行业、小企业”的格局严重制约了技术创新投入和行业整体服务水平的提升。
3、区域发展不平衡与资金约束
土壤修复行业的发展呈现明显的区域不均衡特征。从国家土壤污染防治资金预算投向来看，资金重点倾斜于湖南、广西、云南等重金属污染问题突出的地区，而其他地区的修复资金投入相对有限。土壤污染防治专项资金的规模虽已从无到有但总量有限，难以覆盖全国各地庞大的污染场地治理需求。修复工程采用“分阶段、分情况、分地区”的模式推进，项目实施节奏较为理性审慎，市场需求释放速度低于行业预期。部分污染地块的责任主体不明或无力承担修复费用，也增加了资金落实的难度。
七、技术发展现状与创新趋势
1、绿色低碳修复技术的探索应用
绿色化、低碳化是土壤污染防治的必由之路。微生物绿色低碳修复作为一种新兴技术，已在部分地区污染治理工作中取得成效，部分地市与国际土壤污染管理机构开展了战略合作，针对原化工等行业地块卤代烃和重金属等复合污染，引入微生物修复技术，探索构建绿色高效的土壤地下水协同治理体系。鼓励从业单位将能耗、物耗、温室气体排放纳入方案比选指标体系，在注重经济可行的基础上突出资源能源节约高效利用导向，优化工艺设计，优先选择原位修复、生物修复、自然恢复为主的管控修复技术。
2、智能化修复技术的研发应用
随着数字化、智能化技术的快速发展，土壤修复行业也在积极探索智能注药、精准投药等先进技术。智能注药系统能够显著提升化学氧化剂等药剂的投加精度，从根本上解决传统人工粗放式投药造成的药剂浪费和二次污染风险。行业还布局了纳米机器人修复等前沿技术方向，未来有望应用于复杂污染场地的精准修复，效率提升潜力巨大。从单一修复到智能协同的转变，是行业发展的核心方向之一。生态环境部通过打造部级重点实验室和工程技术中心，推动污染土壤绿色低碳修复理论方法、技术研究和科技成果转化，加速智能化修复技术的工程化应用进程。
八、行业未来发展趋势
1、修复技术向绿色低碳与原位修复深化
土壤修复技术路线正从高能耗、高排放的异位修复模式，向低能耗、低干扰的原位修复和绿色低碳技术方向深度转型。原位修复技术无需开挖土壤，可避免二次污染和生态扰动，在挥发性有机物和部分重金属污染场地中的应用比例持续提升。生物修复、植物修复等自然工法因碳足迹低、成本可控而受到更多关注，与化学、物理修复手段的协同应用逐步成熟。绿色低碳修复评价体系的建立将推动从业单位在方案设计阶段优先选择节能降耗技术，行业整体的环境净效益和碳排放表现将持续优化。
2、修复对象从建设用地向农用地与矿区拓展
土壤修复的重点领域正从城市工业污染地块逐步向农用地和矿区延伸。耕地土壤重金属污染事关粮食安全和农产品质量，受污染耕地的安全利用和轻中度污染治理需求将集中释放，修复模式从“治理达标”向“边生产边修复”转变。历史遗留矿山周边土壤污染问题日益突出，矿山生态修复与土壤污染治理的协同推进成为行业新方向，矿区重金属迁移阻断、尾矿库周边土壤修复等细分市场需求将显著增长。
3、修复模式从单一工程向“修复+开发”一体化转变
土壤修复与土地再利用的衔接日益紧密，“修复+开发”一体化模式正在取代传统的“先修复、后出让”分段流程。污染地块治理与后续建设项目同步设计、协同施工，可大幅缩短开发周期、降低重复施工成本，同时减少修复过程中的临时设施能耗和碳排放。存量时代城市更新对污染地块的盘活需求强烈，推动修复企业从单纯的工程承包商向“环境修复+土地运营”综合服务商转型。一体化模式对企业的多专业协同能力和资金统筹能力提出更高要求，也将重塑行业价值分配格局。
九、结语
综上所述，中国土壤修复行业正处于从快速成长期向高质量发展期过渡的关键阶段。在《土壤污染防治法》全面实施、“净土保卫战”持续深化以及“绿色低碳修复”理念推广的多重背景下，行业市场规模稳步扩大，技术体系和产业链日趋完善。尽管面临技术瓶颈、资金约束、行业分散等挑战，但行业长期向好的趋势不会改变。具备核心技术研发能力、绿色低碳修复实施能力以及全产业链整合能力的企业将在竞争中占据有利地位。土壤修复作为保障国家粮食安全、人居安全和生态安全的基础性产业，在生态文明建设和美丽中国建设的进程中将继续发挥不可替代的重要作用，行业发展前景值得长期看好。
以上数据及信息可参考智研咨询发布的《中国土壤修复行业发展模式分析及竞争战略分析报告》。智研咨询专注产业咨询十七年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、外贸商情、专项定制、月度专题、市场地位证明、专精特新申报、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、企业排行、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
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