中访网数据 美的集团（000333）公告，拟通过全资子公司美的投资发展有限公司在境外发行于2027年到期的86.24亿港元及于2033年到期的86.24亿港元零息有担保可转换公司债券，合计172.48亿港元。2027年债券初始转换价每股H股96.82港元，较5月6日收市价87.70港元溢价约10.4%；2033年债券初始转换价每股H股115.76港元，溢价约32.0%。债券为零息，到期分别按本金额及114.95%赎回。所得款项净额约171.74亿港元，其中约60%用于国际扩张及提升海外流动性，约40%用于一般企业用途。公司将为债券提供担保。债券拟在维也纳证券交易所Vienna MTF上市，转换股份将申请在香港联交所上市。