传先正达又要上市了,这次选在香港。最快6月交表,9月或10月登陆港交所主板。
外媒消息称,上市估值可能达到500亿美元,融资规模50亿至100亿美元。一旦落地,大概率成为今年香港新股“集资王”。主承销团已经敲定,中金、高盛牵头,美银、中信证券、瑞银参与本次IPO 。
PART 01
最快9月在港上市
估值或达500亿美元
记者从智通财经APP获悉,据报道引述消息人士指,中国中化旗下的农药化工巨擘先正达集团(Syngenta)计划于9月或10月在港交所上市,估值可能达到500亿美元(约3900亿港元)。
上个月市场消息称,先正达计划最早6月以保密方式提交香港上市申请。报道引述消息人士指,先正达已选定中金公司、高盛担任IPO主承销商,并聘请美银、中信证券、瑞银参与。
另据今年2月报道,先正达IPO募资可能高达100亿美元(约780亿港元),如最终落实,很大机会成为今年香港的新股集资王,更可能是香港过去10年最大型的新股。
资料显示,先正达集团是全球最大的农业科技与创新企业之一,在全球90多个国家拥有超过5.6万名员工。产品及方案为大农场和小农户应对各种挑战,包括作物种植效率和气候变化,及实现更可持续发展和提高生物多样性等。
2025年先正达全年营业收入为284亿美元,同比下降 1%(按固定汇率计下降1%),其中种子营业收入为48亿美元,同比增长2%(按固定汇率计算增长2%)。大田作物业务利润率有所提升,蔬菜种子业务在稳定的市场环境下实现了稳健增长。
4月30日,先正达公布2026年第一季度业绩,营业收入为64亿美元,同比增长2%(按固定汇率计下降4%),4个业务单元均实现了增长。新产品发布进一步强化集团创新管线,包括玉米和大豆的新一代性状技术,以及在主要市场推出的新型植保技术。植保业务与种子业务产品组合在中国市场势头强劲。
PART 02
多次闯关资本市场
香港IPO市场表现正强劲
事实上,这不是先正达第一次闯关资本市场。2017年6月,中国化工集团有限公司以430亿美元收购先正达,创下中企海外单笔收购金额最高纪录。
2020年,中国化工集团与中国中化集团的农化板块开始重组,一家名为中农科技的公司装下了“两化”旗下农业板块的主要资产,随后更名为先正达集团有限公司,这也就是如今的先正达集团,原瑞士先正达成为现在先正达集团的组成部分。
2021年,先正达递表上交所科创板,并于2023年转投上交所主板上市。2024年3月29日,上交所官网显示,因先正达集团股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所终止其发行上市审核。
上交所称,于2023年5月19日依法受理了先正达首次公开发行股票并在主板上市的申请文件,并按照规定进行了审核。日前,先正达和保荐人中金公司、中银国际分别向本所提交了申请撤回申请文件。根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定,本所决定终止对你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核。
先正达发布公告称,公司基于对自身发展战略与全球行业环境的全面考量,已主动撤回主板上市申请,公司将采用多元组合手段,持续巩固提升在全球农业科技领域的领先优势,未来将在合适的时机重启上市进程。
值得注意的是,毕马威发表的《中国内地与香港IPO市场2026年第一季度回顾》中指出,香港IPO市场于2026年首季表现强劲,并再次位列全球第一,共完成40宗新股上市,集资额达1,099亿港元,分別为去年同期的近三倍及六倍。 近八成的集资额来自A+H及特专科技公司的上市,预期这两个板块将继续支持香港今年IPO强劲的表现。
来源丨综合
编辑 | 农财君
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