5月8日，通信板块再度走强，光纤、6G概念活跃，截止15:00，通信ETF华夏(515050)收涨0.32%，持仓股光迅科技、烽火通信涨停，中际创旭、立讯精密、亨通光电等多股震荡走高。

消息面上，英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁公司的新合作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。英伟达和康宁合作项目的核心在于用于连接大型人工智能数据中心内芯片的光学技术。黄仁勋表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。黄仁勋还表示，当前这波人工智能投资所带来的益处远不止惠及科技公司，AI产业对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，这就是该建设进程已经波及整个经济领域的有力证明。

国盛证券认为，光纤光缆价格变化为需求结构发生变化后的"供需敞口型"涨价。伴随无人机需求及AIDC光纤需求起量，高规格光纤产能紧缺，在供不应求的背景下，客户对价格不敏感，促生本轮陡峭的涨价曲线。伴随各类agent问世，token使用量急速膨胀，有望进一步带动传统电信流量需求，进而拉动传统光纤光缆的需求和价格。供给刚性约束、光纤光缆扩产策略谨慎下，供需缺口出现。此次周期主要由新兴需求推动，无人机和AI需求占比持续抬升，而厂商扩产策略较为谨慎。光纤光缆行业已明确进入由AI驱动的全新上行周期，本轮周期的核心特征是"需求的结构性变化"与"供给的刚性约束"深度碰撞。

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