AI火遍全球，但支撑它的“粮食”快不够了？美光科技CEO最近放了个大消息——存储供应紧张才刚刚开始！这可不是危言耸听，AI的爆发式增长正在把存储行业推到一个前所未有的紧张局面。
美光CEO Sanjay Mehrotra明确表示，AI还处于早期阶段，但它对存储的需求已经开始“吞噬”市场。不仅需要更快的存储速度，更要更大的容量。随着AI推理规模扩大，处理的数据片段（Token）越来越多，对高容量、高性能存储的需求只会越来越猛。而且问题不只是价格贵，关键是供应根本跟不上，这种紧张已经反映在美光的业绩里了。
更夸张的是，今年AI对DRAM和NAND的需求，可能超过整个行业总市场的50%！传统服务器和AI服务器的需求都很强，但都被存储供应卡了脖子。
别以为这波紧张很快会过去。《金融时报》援引分析师的话称，建一座新晶圆厂需要时间，所以供应紧张至少要持续到2028年。
更具体的是，韩国媒体报道，随着下一代AI GPU（比如Vera Rubin）用的12层HBM4存储开始放量，到2027年行业可能只能满足约60%的DRAM需求。这对存储厂商来说既是好事也是坏事：定价权会变强，但如果不能及时扩大产能，市场地位可能会被挑战。
在供应紧张的背景下，美光正在加速布局下一代存储。它已经在为英伟达的Vera Rubin平台提供36GB的12层堆叠HBM4 DRAM，而且下一代HBM4E存储预计明年就能批量生产。
在移动存储方面，美光刚推出基于LPDDR5X模块的256GB SOCAMM2解决方案，最高能支持2TB容量。另外，它还为英伟达的Groq 3 LPX提供DDR5存储，而Groq LPU芯片每颗能支持高达12TB的存储，这些都是美光应对AI需求的关键布局。
不过消费端的情况有点相反。美光预计，受存储供应紧张和价格上涨影响，今年PC和智能手机的出货量会出现低双位数的下降。但有个例外：能本地运行代理式AI的PC，32GB内存正慢慢成为标准配置。也就是说，虽然整体消费电子出货降了，但AI相关的PC需求正在推动内存升级。
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