孔帆｜驻外媒体人
光伏是中国在全球能源版图中最具竞争力的产业，但“最具竞争力”的背后，也意味着极致的“内卷”。5月8日，通威集团董事局主席刘汉元在接受《南风窗》采访时直言：反内卷，已成为中国光伏产业刻不容缓的头号任务。
中国的光伏产业究竟有多强？这里列举一串数据：
装机规模方面。截至2025年底，全国光伏发电累计装机总容量达12亿千瓦，同比增长35.4%，这几乎是美国光伏累计装机总容量的25倍；
制造能力方面。2025年，中国多晶硅、硅片、电池片、组件产能在全球占比分别高达96.0%、96.2%、91.3%和80.1%。制造端年产值突破1万亿元人民币，出口总额超1800亿美元；
技术实力方面。2025年，全行业大尺寸硅片（182/210mm）占比达到99.7%，硅片厚度降至120μm以下；6家研究单位9次突破美国国家可再生能源实验室（NREL）电池效率纪录，占全球总数超50%；N型电池量产效率年均提升0.3个百分点，TOPCon电池市场占比达87%。
经济贡献方面。2025年，光伏发电量占全国总发电量约11%，可替代3.53亿吨标准煤，满足约5亿户家庭年用电需求；度电成本比煤电低30%，已成为最具经济性的电源之一。
简单的说，中国光伏已经不是简单的规模领先，而是已经迈入“体系完善+技术引领”的新阶段。放眼全世界，遥遥领先这四个字对中国光伏而言，是真正的陈述句。
然而令人遗憾的是，断档式的领先并未带来同样断档式的巨大利润，反而是亏损连连：
综合新加坡《联合早报》等多家媒体报道，今年一季度，全国22家光伏主产业链企业合计营收958.56亿元人民币，同比下降11.67%；归属母公司所有者的净利润合计亏损105.54亿元。
通威集团、隆基绿能、TCL中环这三大第一梯队的光伏企业，更是出现连续10个季度的净亏损。作为龙头老大的通威，2025年全年亏损超90亿，今年一季度营收降幅高达23.9%，单季度营收创近五年新低，
也难怪通威的董事局主席刘汉元会急着带头对媒体大喊要反内卷。
至于为何如此之卷，咱们还是用数据说话：
截止2024年，全国光伏产业链相关企业数量突破100万家，2025年又累计注册26.7万家，截至2026年3月底，现存光伏相关企业总量达到129.1万家。一块太阳能电池板的背后，竟有上百万家企业在争抢，产能过剩几乎是必然。
如此庞大的产业规模，就意味着产能严重过剩。截至 2024 年末，国内光伏四大主产业链（硅料、硅片、电池、组件）产能均超 1100GW，而 2025 年全球乐观需求量仅约 600GW，供需比突破2:1。
其实从去年开始，我国政府就已经采取一系列措施整治内卷乱象，比如修订《反不正当竞争法》，将“低价倾销”“低于成本价销售”纳入违法范畴；工信部设70%产能利用率预警线，对连续预警地区暂停新项目审批；强制推行N型电池效率≥26%、30年质保等标准，淘汰落后产能等。
但很显然，从目前的结果来看，这些措施的效用似乎都不是很明显。
如此巨大的生存压力之下，很多企业为了自保，只能选择将目光投向海外。但在欧美国家有针对性的反倾销措施之下，这些严重过剩的产能最后落到了一个在外人看来有些意外的接盘侠手里——印度。
印度居然有能力发展光伏产业？不要觉得印度只有满街的黄牛和“干净又卫生”，如今的印度已经成为全球除中国外光伏产业发展最为迅猛的地区：
2025年，印度光伏组件制造产能狂翻至210GW左右（即2.1亿千瓦）——在2018年，这个数据指标还仅有约0.1亿千瓦。产能暴增之下，2025年底，印度全国光伏装机总量也水涨船高到1.36亿千瓦，到2026年3月底又迅速增加至1.5亿千瓦。虽然相比中国依旧有着近9倍的差距，但如此迅猛的发展势头足以令全世界侧目。
但，非要去印度市场求生路，咱们直接出口产品不就完了？其实早在2014年之前，中国光伏企业就已经踏足印度市场，只不过那时印度光伏市场实在太小，不仅中国企业不太在意，双方的合作关系就是最简单直接的中国生产，印度消费。
直到2014年，莫迪上台，为了扶持本国产业发展，“老仙”大手一挥，隆重推出“印度制造”战略，出台一系列措施，比如什么生产挂钩激励（PLI），也就是在印度建厂，政府补贴；还有什么BCD基本关税体系，进口组件加税，逼你来本地生产；ALMM认证名单，不在名单里，国家项目你就别想参与。
就这样半诱惑半威胁，用了12年的时间，终于把不少中国光伏企业逼到印度落地生根，或者对印度企业进行打包式技术转移，终于换来今日印度光伏产业的“大爆发”：如今任何一家印度光伏企业，从扩散炉、PECVD到丝网印刷机、层压机、自动化流水线，全都是清一色的Made in China。
然而由此造成的直接结果，就是中国向印度的光伏组件出口骤降，从2020年的8.2GW降至2024年的4.5GW，再到2025年的2.1GW。
除此之外，今年4月，《日经亚洲》援引相关报告指出，自2024年产能翻倍至超过2.1亿千瓦以来，印度光伏制造商的总产能已接近其国内需求的近三倍。这意味着，印度光伏企业马上就要出海与中国企业直接竞争。
一边是印度光伏企业拿着中国的技术产能大爆发，一边是中国光伏企业在国内卷死卷活痛不欲生，强烈的反差之下，最近网上开始出现一种声音，那就是印度“偷师”了中国的光伏技术，迟早要把咱们这个“师傅”饿死。
先说“偷师”。从目的性来说，印度当然有这种意图，但真要说把咱们“饿死”，那就纯属多虑了。
原因也很简单，从硅料、硅片、电池、组件这四大光伏产业核心部件，到扩散炉、PECVD、丝网印刷机、层压机这些关键生产设备，印度依旧摆脱不了对中国的依赖。比如硅料和硅片，印度如今依旧有90%需要从中国进口。
把来料组装说成是“偷师”成功，未免也太看得起印度人了。
2026年1月1日，商务部、海关总署发布的《两用物项和技术进出口许可证管理目录》正式开始实施。生产光伏组件的相关设备也在受管制之列，未经许可不得出口。而印度现有的光伏产线和设备，全都是该目录生效之前卖过去的。这意味着，印度从今以后，基本再也拿不到中国最先进的光伏技术和设备了。
除此之外，美国人也及时送上助攻。
上个月23号，美国商务部发布公告，对原产自印度的晶体硅光伏电池作出反倾销初裁，认定印度生产商/出口商倾销幅度为123.04%。
需要注意的是，印度目前出口到海外的国产光伏组件，97%都是卖到美国。现在被关税大棒突然来这么一下， 那滋味肯定是不好受。
所以上游被中国卡脖子，下游被美国卡脖子，仅仅依靠国内那点市场，根本无法喂饱印度迅速暴涨的产能——再过一两年，中国企业现在经历的内卷痛苦，印度企业马上也要“享受”到了。
中国光伏进入大内卷时代，印度趁机“偷师”，产能暴涨，似乎大有挑战霸主之势。但细看之下，上游被中国卡、下游被美国压，仅凭国内市场根本消化不了这么多产能——中国企业今天经历的阵痛，印度很快也要尝到。国内已经意识到内卷的危害，淘汰落后、鼓励有序出海，中国光伏的未来，依然值得期待。
热门跟贴