5月8日，英伟达 CEO 黄仁勋重磅发声：下一代 AI 基础设施将全面转向光学连接，铜线已无法满足算力需求。英伟达联合康宁砸 32 亿美元扩产，光连接产能暴增 10 倍，全球 AI 算力网络正式进入 “光时代”。对中国而言，这是国产光模块、光芯片、光纤光缆产业赶超的黄金窗口期。

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铜线时代终结，光连接成 AI 算力 “刚需”：

万卡 AI 集群数据传输量呈指数级爆发，铜线存在信号衰减、电磁干扰、高功耗三大致命缺陷，传输距离稍长即数据拥堵。黄仁勋明确表态，将以前所未有的规模部署光学技术，光连接从可选配件升级为 AI 基建 “核心血管”。

英伟达 + 康宁锁定产能，全球供应链重构：

英伟达与康宁达成 32 亿美元合作，美国新建 3 座工厂，光纤产量提升 50%、光连接产能提升 10 倍，直指 AI 数据中心高速互联市场。这标志着高端光连接产能进入垄断争夺期，国产替代紧迫性空前提升。

中国光模块产业领跑，国产替代空间巨大：中国占据全球50% 以上光模块产能，中际旭创、新易盛等头部厂商 800G 全球市占率超 40%，1.6T 产品已商用突破。但高端光芯片、硅光子核心技术仍存短板，政策 + 资本双轮驱动下，技术攻关与产能扩张招标密集释放。

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光基建拉动全产业链就业：AI 光基建浪潮带动电工、建筑工人、芯片制造、数据中心基建专家等岗位需求激增，延伸至数据中心机房改造、光纤布线工程、光模块测试设备、配套电源系统等，工程施工与设备采购商机全面爆发。

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