昨天，国务院“六张网”一锤定音，7万亿砸下来了。
就像同时挖开六条大运河，钢材就是水。没水，河是干的。
老粉丝都知道，我炒了30多年股，从不追高。
我只做一件事：提前蹲在河床边等水来。
这一次，水来了。
我个人持仓的两只标的：包钢——卖铲子的；能建——挖金子的。
一个管送铲子，一个管刨金子。上下游通吃，这叫闭环。
一、包钢卖铲子
六张网每一张网都要钢：
水网要无缝管，电网要风电板，算力网要高强钢，物流网要重轨……。
包钢像一个大厨房：板、管、轨、线，四口锅同时烧。
它不是求着六张网给订单，是六张网绕过它就要多绕几百公里。
中西部最大板材、全国最全无缝管、全球最大钢轨——这三个帽子戴头上，它就是钢材界的“便利店”，哪儿都绕不开它。
更狠的是稀土钢。
白云鄂博的矿是老天爷赏的饭，稀土自给率100%。
别人做稀土钢像和面没加水，包钢是面和水都在自己手里。
雅鲁藏布江水电站点名要6.2万吨它的稀土钢，不是它求着去，是别人做不出来。
一句话：六张网挖多少土，包钢就卖多少铲子。铲子不够，它还能现打。
二、能建挖金子
很多散户看不上施工股，觉得累、毛利低。
那是把挖掘机当锄头看。
六张网的甲方是国家，钱是财政+专项债。
能建干的活，不是工地，是国家的“骨架”。
水网、特高压、算力中心、城市更新、物流枢纽——每一锹都挖在六张网最粗的血管上。
什么叫挖金子？
就是别人在河里筛沙，它直接拿吸铁石吸铁砂。
这种公司不是靠概念炒上去的，是靠合同一单一单垒起来的，像砌墙，砂浆干了就搬不走了。
风来了，它不是在跑，它是被订单推着跑，就像站在传送带上，想停都难。
一句话：六张网每动一锹土，能建就是那个拿镐头的人。它挖的不是土，是合同的矿脉。
三、为什么我个人看好这波机会？
第一，政策不是打火机点一下就没，是7万亿分三年慢慢烧。
像冬天烧煤炉，添一铲子热一阵，再添一铲子再热一阵。包钢和能建就是那个煤铲子。
第二，两只票互相证明。
包钢订单多了，能建工地一定在冒烟；能建工地开了，包钢的车皮一定在卸货。
这叫“一个被窝里伸两条腿”，凉不了。
第三，这个位置对得起蹲着的人。
我拿它们不是才几天，是更早。我在等政策就像等煮粥，火候不到不揭盖。现在盖子刚冒热气。
我用一句你们爱听的话收尾：
我个人理解：六张网是六条输血管，
包钢是血库，能建是心脏。
血库满着，心脏跳着，
我选择持有。
四、我的态度
我炒了30多年股，我不靠猜，我靠的是计划。
我的个人操作计划：这两只标的三元各六万股，每涨三毛减一万股，每跌三毛加一万股。
就像老农种地：旱了浇水，涝了排水，不跟天赌。
新粉丝不信？没关系。
等你见过三轮涨跌就知道：比挖金子更难的，是手里一直握着铲子和镐子。
风险提示：本文为个人实盘记录与投资心得分享，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。股市波动大，仅记录本人持仓与操作，不引导他人买卖。投资者请独立判断，理性决策，自负盈亏。股市有风险，投资需谨慎。
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