浙江城商行去年增量又增收，但同省的农商行却有人资产负增长。
有人不良率接近 2%，有人却低至 0.77%。
38 家样本揭开浙江农商的真实生存状态。
2026 年 1 月，浙江农信系统晒出 2025 年成绩单，整体表现稳健。
在全国农信领域，依旧处于一流水平。
但机构间个体差异极大，令人意外。
本次随机选取 38 家样本，占机构数 46.3%，资产 64.5%。
从中挖出不少行业关键细节。
2025 年末，浙江银行业总资产 33.45 万亿，城商行增长 11.12%。
38 家农商样本合计资产 4.17 万亿，仅增长 5.61%。
规模头部三家均坐落于杭州，杭州联合 5863 亿，萧山 4059 亿，余杭 2681 亿。
体量偏小的龙泉 211 亿，庆元 142 亿，洞头、嵊泗规模不足百亿。
增速靠前的为余姚 12.89%，龙泉 12.85%，义乌 12.57%。
表现最差的 BL 农商资产直接缩水 4.11%。
核心原因是存款减少 37.94 亿，财政性存款流失 20.5 亿。
小型机构高度依赖对公存款，财政类资金波动极易造成冲击。
义乌农商的增长模式极具参考价值，资产 1542 亿增长 12.57%。
贷款增长 10.62%，金融投资增长 27.75%，存款增长 12.79%。
依靠大零售转型实现突破，新增社保卡 1.5 万户，收单客户 2 万户。
财富客户 1.7 万户，个人贷款增长 5.6%，有效拉动存款规模提升。
全省贷款增长 8%，城商行增长 12.45%，农商系统增长 6.75%。
本次 38 家样本贷款增速为 6.23%。
增速排名前三的是余姚 14.8%，东阳 12.32%，金华成泰 11.56%。
垫底的 CA 农商贷款负增长 1.57%，QY 农商仅增长 0.44%。
CA 农商核心问题在于资产质量，不良率 1.16% 虽不算偏高。
但关注类贷款占比 5.44%，为全系统最高水平。
前十大客户集中度 38.27%，大客户依赖度过高，风险隐患突出。
余姚农商实现全面业务增长，贷款 713 亿增长 14.8%。
较余姚市区域平均增速高出 4.5 个百分点。
存款 999 亿增长 10.18%，同样跑赢当地市场。
个人经营贷增长 19.21%，票据业务增长 41.11%。
在宁波个人贷款负增长的大环境下，成绩十分亮眼。
全省银行业不良率 0.83%，城商行 0.89%，农商系统 0.94%。
该水平远优于全国农商 2.72% 的均值，样本不良率为 0.97%。
不良率最低的三家机构为龙湾 0.77%，义乌 0.78%，余杭、余姚 0.83%。
不良率偏高的 BL 农商达 1.98%，HX 农商为 1.55%。
余杭农商的经营经验值得借鉴，坚持做大客户数，做小户均规模。
全年新增小微客户 3370 户，户均余额下降 32 万。
推行温情纾化模式，全年化解不良 17.14 亿，收回已核本金 3.47 亿。
拨备覆盖率 480.96%，大幅高于系统平均水平。
关注类贷款分化差距明显，龙泉 0.66%，余姚 0.67%。
两家合计占比仅 1.5% 左右，风险极低。
CA 农商关注率 5.44%，WX 农商 4.69%，风险敞口差距数倍。
拨备覆盖率方面，江山农商高达 742.32%。
不良资产 2.58 亿，计提准备金 19.12 亿，抗风险能力极强。
东阳农商拨备覆盖率 624.53%，风险缓冲充足。
38 家样本营收合计 841 亿，同比下降 1.01%。
净利润 299.66 亿，同比下降 1.5%。
营收增速前三为恒信 27.64%，浦江 12.47%，义乌 12.12%。
垫底的 JS 农商营收下降 19.96%，YC 农商经营表现同样不佳。
JS 农商经营承压，利息净收入下降 3.33%，投资收益下降 13.67%。
公允价值变动亏损 1.04 亿，直接导致利润大幅下滑。
恒信农商增长依靠压降利息支出与资产处置，模式不具备可复制性。
义乌农商凭借增量增收叠加降息降本，利息净收入增长 15.45%，模式可持续。
净利润黑马为苍南农商，营收下降 4.95%，净利润反而增长 1.3%。
ROA 达 1.28%，高于样本平均 0.74% 的水平。
拨备覆盖率 586.96%，成本管控与风险计提能力突出。
尽管行业整体质量略有下滑，浙江农商行整体抗风险能力依旧强劲。
其中 5 家机构实现质量前置、规模优先的优质发展。
分别为义乌农商、余姚农商、东阳农商、金华成泰农商、浦江农商。
这类机构存在多项共性，不良生成率低于 1%，贷款增速高于 10%。
拨备覆盖率超 300%，其中 4 家超过 500%。
ROA 高于行业平均水平，真正达成增量增收增利的发展目标。
你觉得农商行要想在竞争中突围，最该抓大零售还是对公业务。
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