接下来，头部CDMO的较量，更多在于能否全方位保证稳健交付，而非产能。
图源：企业官网 下同
押注ADC商业化浪潮，龙沙40亿工厂明年投产
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媒体报道，老牌CDMO企业Lonza（龙沙）正在全力押注ADC商业化浪潮——公司位于瑞士Stein 、投资5 亿瑞郎（按当下汇率超40亿元人民币）的新工厂计划于明年投用，将用于商业化药物制剂的灌装与封装，其中包括 ADC 产品。根据 Lonza 规划，该工厂最终将拥有 6 条灌装线，覆盖不同药物模式、不同包装形式和不同效价水平。
与此同时，Lonza 还计划将 Advanced Synthesis 部门规模在未来五年内扩大一倍，仅今年就计划新增约 250 名员工。该部门覆盖 ADC 制造、小分子和生物偶联药物，目前约有 3,000 名员工。
Lonza判断，约70%–80%的ADC项目会外包给 CDMO，ADC市场年增长率约为20%。这意味着，对于具备ADC 制造、制剂灌装和商业化生产能力的 CDMO 而言，市场上存在大量潜在合作机会。
今年以来，Lonza 已经在ADC领域采取了多项动作，包括扩大研究服务，并上线新的技术平台。此次 Stein 新厂投用和部门扩员，是公司围绕 ADC 产业机会进行的进一步布局。Lonza（龙沙）希望在ADC商业化制造市场中占据更大份额。
除瑞士本土产能外，Lonza 未来几年也计划扩大海外布局，中国因ADC创新活跃度高而成为重点关注区域，对于 Lonza 这样的 CDMO 来说，中国 ADC 创新活跃，意味着未来可能出现更多工艺开发、临床生产和商业化制造合作机会。不过，Lonza 目前尚未披露具体的中国扩张计划，更多仍处于关注和评估阶段。
三星生物爆发罢工潮，供应链稳定性面临大考
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同为全球头部CDMO，三星生物制药正陷入成立 15 年来最严重的劳资危机，与之合作的生物药供应链稳定性面临严峻考验。
2026年4月28日-30日，三星生物启动局部罢工试水，60名员工参与，23款药物生产中断，直接损失1500亿韩元（6.95亿元人民币）。2026年5月1日-5日，三星生物2800名员工全面罢工，非核心工序停工，总损失预估6400亿韩元（4.3亿美元）。
本次罢工源于三星生物营收、盈利高增猛涨后，资方仅提出6.2%涨薪方案，与工会要求的全员平均涨薪14%、每人一次性发放3000万韩元现金奖励、年度营业利润20%用于员工奖金分红的诉求相差太大，双方历经14轮谈判后谈判破裂引发罢工，导致23款重磅药品（包括抗癌药、HIV治疗药等）生产中断，部分批次因细胞培养或纯化环节停工而报废，约20%产线产量被迫废弃。
如前文所述，前期局部罢工造成约1500亿韩元损失，全面罢工期间预估总损失高达6400亿韩元（约合人民币34亿元/4.3亿美元）。 作为全球产能最大的生物医药CDMO企业，三星生物的罢工动摇了客户对其供应链稳定性的信心，可能引发订单转移或供应链调整。
5月4日，在韩国中部地区劳动厅斡旋下，劳资双方同意重返谈判桌，但未达成实质性共识。 5月6日罢工结束后，工会表示将转入无限期按章工作阶段，员工正常返岗但拒绝加班与节假日工作，以持续施压。
结语
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生物制药不是拧螺丝，细胞在那儿长着，一分钟都不能断电断人。一次罢工让三星生物跌没今年一季度一半的营收（一季度营收约8.52亿美元）。现在全球都在关注供应链安全，三星生物如果后续罢工潮不定时发生，就是一颗未知的大炸弹。这家号称全球产能第一的CDMO面临的供应链稳定性“大考”压力将“空前巨大”。
比之继续大规模扩产，三星生物当务之急更需要解决的是内部矛盾，稳住发展底盘。接下来，头部CDMO的较量更多在于能否全方位保证稳健交付，而非仅仅只是扩产、重仓产能。
历史报道中，盖德视界也提到，三星生物与龙沙，业务模式相似、客户高度重叠、纯CDMO战略趋同之下，双方终局决战，可以说已正式拉开帷幕。然而，龙沙体量摆在那里，历史悠久、经营稳健、底盘更稳，三星生物虽是可怕的“后生仔”，但押注急速的扩产，面临合规挑战，现在又有内部矛盾这颗不定时炸弹，产能重心也不在欧美本土，这些均可能埋下影响后续发展的“巨大不利变量”。
参考来源：
[1] Bio Journey
[2] 生物制药合伙人
[3] 抗体圈
[4] 盖德视界历史报道
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