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据《南华早报》及新浪财经、DoNews等多家媒体2026年5月9-10日援引知情人士消息：
- 字节跳动将2026年AI基础设施支出从年初计划1600亿元上调25%至2000亿元。
- 主因：HBM/存储芯片涨价 + 豆包等AI应用算力消耗暴增。
- 说明：2000亿是AI基建专项（芯片、服务器、数据中心），非公司全年总研发/投入。
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一、国内巨头是否会跟风加码
大概率会跟进，但节奏与幅度不同。
- 阿里：已宣布未来三年3800亿云与AI基建，管理层称原计划偏保守，可能追加。
- 腾讯：2026年AI投入约1000亿元，稳步加码。
- 百度：年投入约200亿元，聚焦大模型与智能云。
- 行业共识：AI是必答题，不投风险更大。全球云厂商也在集体上调资本开支。
二、谁最受益（产业链）
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1. AI芯片（850亿采购）- 国产：寒武纪、海光信息、华为昇腾（国产替代加速）
2. 存储芯片（HBM/内存） - 澜起科技、香农芯创、江波龙、兆易创新、佰维存储、德明利（弹性最大）
4. 光模块（高速互联） - 中际旭创、光迅科技、华工科技（800G/1.6T刚需）
5. IDC/智算中心 - 润泽科技、东方国信、光环新网（字节主力算力服务商）
6. 液冷/温控、电力配套 - 英维克、高澜股份、明阳电气
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三、一句话总结
- 字节2026年AI基建2000亿（上调25%）。
- 巨头会跟风：阿里、腾讯、百度同步加大AI投入。
- 上游最赚：芯片、存储、服务器、光模块、IDC、液冷订单全面爆发。
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