智通财经APP获悉，韩国军队作战系统正在探索与韩国本土汽车制造、机器人技术领军者现代汽车公司(Hyundai Motor Co.)建立深度战略合作伙伴关系，以便在韩国加快投资人工智能驱动的无人军队作战系统，力争通过将更大规模机器人军队部署到战场前线，来有效应对日益严重的本土兵力短缺。韩国军方与现代汽车的最新合作动态，叠加全球“AI+人形机器人”领域今年以来的前沿技术加速发展态势，凸显出人类社会正在从“软件AI时代”逐步进入“具身AI/物理AI时代”。

根据英伟达CEO黄仁勋的见解，“物理AI”(physical AI)强调让机器人/自主操作系统在真实世界进行感知、推理并完成一整套行动，而一个由“物理AI”辅助人类文明演变的时代即将到来。“物理AI”强调让机器人/自主系统在真实世界感知、推理并完成一整套行动，而这三类能力正是把模型从“只会对话”推进到“能在物理世界干活”的关键人工智能工具链。

从产业逻辑来看，索尼、现代汽车以及特斯拉等高端制造领军者们的长期增长叙事正在从电动车制造，转向“物理AI级别的超级平台公司”。比如现代汽车不仅可能参与韩国作战前线无人化趋势，还计划自2028年起在美国工厂部署波士顿动力Atlas等人形机器人，并强调“physical AI”在智能制造中的作用;这些都意味着自动驾驶平台、汽车电子、执行器、传感器、边缘AI芯片、电池与运动控制等典型电动汽车产业链，正在从汽车智能化制造时代切换到物理AI时代。

一旦它们的预期增长引擎变成Robotaxi、常态机器人/人形机器人以及完全自动驾驶平台等物理AI细分领域，实际的基础设施瓶颈就不再主要是电池和整车零部件，而是高端逻辑芯片、2.5D/3D/3.5D先进封装、数据中心存储芯片与电力链条、大型储能系统以及地缘政治战争局势下的核心供应链安全。

从低生育率到机器人军团：兵源缩水倒逼“机器人军团”入伍韩国军队之势

韩国国防部在一份声明中表示，作为应对征兵规模缩减以及战场环境变化、发展“高科技、科学驱动型军队”重大国防军工转型努力的重要部分，国防部正与现代汽车公司讨论合作，不过具体细节尚未最终确定。

《韩国经济日报》最先报道了这一消息，援引了未具名军方和行业资深人员透露的消息。该报道称，韩国陆军作战系统正在初步考虑率先将最前沿机器用于战场前线的非战斗角色，包括监视、侦察和后勤。媒体报道称，潜在部署对象包括现代旗下波士顿动力公司的四足机器人Spot、四轮MobED移动式类人形机器人，以及X-ble Shoulder外骨骼等可穿戴平台。现代汽车的一名发言人拒绝置评。

相关讨论出现之际，这个位于东亚的亚洲第四大经济体日益恶化的人口危机正威胁掏空其常备军事部队，而北边的假想敌朝鲜正在加大核与导弹威胁。首尔方面正积极寻求通过从劳动密集型结构转向以技术为中心的经济增长与国防军工结构，重新定义其未来战争行动。

在创纪录低出生率背景下，韩国常备军在过去六年中已大幅缩水20%，至仅仅45万人。韩国国防部预计，到2040年，这一数字将进一步降至35万人。

对韩国科技巨头现代汽车而言，一份大型军事合同可能标志着其机器人业务推进中的一个重要里程碑时刻。来自三星证券的资深分析师Esther Yim表示，如果Spot被部署到朝鲜半岛非军事区——该机器人曾因巡逻美国总统唐纳德·特朗普的海湖庄园而受到资本市场重点关注——将凸显出该公司的这项最前沿机器人技术在商业和工业用途之外的多功能性。

“机器人是一个没有历史包袱限制的领域，”分析师Yim在一份研究报告中表示。“机器人可以利用自动驾驶软硬件平台中已建立的电气和电子化技术，从而实现非常快速的机器人部署与普及。”

“物理AI”革命

韩国军方考虑与现代合作部署Spot、MobED、外骨骼等机器人，表面看是军事现代化，实质上是人口结构冲击下的“机器替代劳动力”一场重大现实检验：韩国常备军过去六年已缩水约20%至45万人，国防部预计到2040年进一步降至35万人，这使机器人从“效率工具”升级为国家安全与劳动力补位工具，同时也凸显出人类社会正在从“软件AI时代”逐步进入“具身AI/物理AI时代”。

从产业链角度看，机器人革命的底层逻辑已经清晰：AI大模型提供“大脑”，传感器/视觉/激光雷达提供“感知”，电机、减速器、执行器、电池和边缘芯片等为物理AI量身打造的零部件提供“身体架构”，汽车工业供应链提供规模化制造能力。现代旗下波士顿动力的Spot、Atlas与MobED，本质上正把自动驾驶汽车积累的电气电子架构、运动控制、感知融合和量产工程迁移到机器人平台;现代汽车还计划在更多生产线导入人形机器人，而德国舍弗勒等传统汽车零部件巨头已开始争夺人形机器人执行器、谐波减速器等关键零部件订单。

马斯克领导之下的特斯拉当前可谓以更大力度all-in押注于“物理世界AI超级平台”——其中“擎天柱”(Optimus)人形机器人是最激进的产能下注之一，但并不是唯一押注。特斯拉正在all-in 的不是“单独的擎天柱机器人”，而是“以特斯拉AI超算驱动的FSD以及Robotaxi自动驾驶整车为前端、以特斯拉AI芯片算力为AI最核心基础设施、以Optimus为终极增长形态”的整套physical AI(物理AI)超级平台。

特斯拉管理层将全年资本开支指引从超过200亿美元上调到超过250亿美元;管理层在致股东信里明确把投资重点放在 Robotaxi、未来机器人业务、AI算力基础设施建设以及AI半导体制造上，并写明“首个大规模Optimus工厂”将在二季度开始产能准备工作，弗里蒙特工厂(Fremont)的第一代Optimus产线设计有望实现年产能100万台人形机器人，得州超级工厂(Gigafactory Texas)的第二代产线长期目标则是年产能1000万台。这些都说明特斯拉机器人愿景已经不是概念验证，而是特朗普把人形机器人量产写进产能长期规划和资本开支的级别。

弗里蒙特工厂(Fremont)工厂里原本用于生产Model S和Model X，未来将彻底改作 Optimus 人形机器人产线。特斯拉官方在声明中表示，这条生产线每年有望生产100万台机器人，这也是典型的“马斯克式”宏大目标。特斯拉官方近期更是重磅宣布，特斯拉致力于面向普通用户销售的第三代人形机器人Optimus V3(即擎天柱第三代人形机器人)预计年中亮相，2026年7-8月启动正式投产，产品测试稳步推进，预计2027年投入外部场景应用。

作为迄今为止全球最富有的人，马斯克多次实现别人认为不可能完成的事——比如通过SpaceX打造出具有商业可行性的高频火箭发射业务，通过全球电动汽车领军者特斯拉让电动汽车进入主流市场，以及通过Starlink(即星链)从太空提供互联网连接基础设施服务。

摩根士丹利一份主题为“2050年展望”的研究报告显示，预计到2050年，人形机器人市场规模可能超过5万亿美元关口，全球在用人形机器人可能超过10亿台;其中约90%将用于工业和商业场景，采用节奏预计在2030年代中期前相对缓慢，2030年代后期至2040年代加速。

换言之，物理AI主导的智械时代第一阶段大概率不是“每个家庭一个机器人”，而是制造、物流、仓储、安防、军工、医疗护理和商业服务率先机器人化。韩国军方这一案例正是明显的趋势缩影：当人口红利消退、地缘安全压力上升、AI和硬件成本曲线下降，机器人会先进入最需要“替代人类风险、重复劳动和人力缺口”的场景，之后像iPhone等消费电子产品那样向千家万户全面渗透。