据新浪财经，字节跳动已将2026年人工智能基础设施计划支出提高25%至约2000亿元，较去年底约1600亿元的预算进一步上修。公司计划把更大比例资金投向国产AI芯片，为国内算力产业链带来需求增量。

此次预算大幅上调，直接反映全球AI算力需求的爆发式增长。随着大模型训练、AI应用落地加速，头部科技企业对算力的投入持续加码，字节跳动2000亿的预算规模已跻身全球第一梯队，与国际科技巨头的算力投入水平看齐。

国产AI芯片产业链将成为核心受益者。此前字节跳动已逐步提升国产芯片采购占比，此次明确加大资金倾斜，预计将带动国内AI芯片设计、制造、封装测试等环节的订单量显著增长。据行业测算，若国产芯片占比提升至30%，对应新增市场规模将超200亿元，相关企业的营收和利润弹性将充分释放。

算力基础设施全产业链迎来扩容机遇。除芯片外，服务器、IDC数据中心、光模块等环节也将受益于AI基建的大规模投入。字节跳动的算力布局不仅满足自身AI业务需求，也将通过云服务等形式对外输出，进一步推动国内算力市场的商业化进程。

展望后市，在AI技术迭代和企业算力投入的双重驱动下，国内算力产业链将进入高速增长期，国产替代进程有望加速推进，相关企业的技术实力和市场份额将持续提升。

具体到A股市场，字节跳动AI基建的大幅投入，将直接利好国产AI芯片、服务器、光模块等相关板块的上市公司，相关行业进入订单与业绩兑现期，具备技术壁垒的龙头公司或更受市场关注。（光大证券微资讯）