观点网讯：5月12日，汇丰控股宣布拟于5月18日发行总值15亿美元的6.750厘永久后偿或有可转换证券。该证券预期在发行后30日内纳入Euronext Dublin买卖名单，发行所得净额约为14.85亿美元。

证券面值为20万美元，溢价单位为1,000美元整数倍，基础发行价为本金总额的100%。自2026年11月18日起每年付息两次，公司有权酌情取消利息支付。

若触发资本充足事件（即普通股权一级比率低于7.0%），证券将自动转换为普通股，初步转换价为3.679美元/股，预计可转换约4.08亿股，占现有已发行股本约2.37%。

本次发行由HSBC Securities (USA) Inc.担任独家结构顾问及账簿管理人，共28家机构参与配售。资金用途包括一般公司事务及强化资本基础，并已获香港联交所豁免相关发行限制。

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