（一）重要市场新闻

1、美东时间周二，由于美国4月通胀数据高于预期，以及美伊停火局势愈发脆弱，投资者在强劲的一季度财报季接近尾声之际选择获利了结，美股三大指数收盘涨跌不一，芯片股普遍回落。截至收盘，道指涨56.09点，涨幅为0.11%，报49760.56点；纳指跌185.92点，跌幅为0.71%，报26088.20点；标普500指数跌11.88点，跌幅为0.16%，报7400.96点。美股行业ETF涨跌各异，半导体ETF收跌2.61%，全球科技股指数ETF跌2.17%，科技行业ETF跌1.51%，能源业ETF涨0.70%，医疗业ETF涨1.96%。

2、美股科技巨头多数走低，特斯拉跌2.6%，谷歌A跌0.33%，微软跌1.18%，亚马逊跌1.18%，英伟达涨0.61%，Meta涨0.69%，苹果涨0.72%。芯片与半导体设备板块周二普遍回落，费城半导体指数跌超3%，盘中一度跌近7%。高通跌超11%，创2020年3月以来最差单日表现；英特尔、闪迪跌超6%，美光科技跌逾3%，博通、AMD、应用材料、阿斯麦跌超2%；西部数据、希捷科技小幅下跌。光通信板块集体回调，Lumentum、Credo跌超5%，康宁跌超4%，Coherent跌超1%。

（二）行业掘金

1、5月13日，据报道，SpaceX正与谷歌就火箭发射协议进行谈判，双方可能在太空计算领域合作。随着谷歌推进其“轨道数据中心”计划，双方可能在太空计算领域形成既合作又竞争的复杂关系。谷歌希望借助SpaceX的发射能力，将其正在研发的轨道数据中心送入太空。与此同时，这一尚未验证的技术被SpaceX首席执行官马斯克视为其火箭公司的下一个前沿阵地。其中一位知情人士称，谷歌同时也在与其他火箭发射公司洽谈潜在合作。

点评：随着太空资源竞争日益激烈，卫星互联网已成为全球科技竞争的新高地。未来太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游等多个方面。星地通信产业规模预计到2030年将达到2000亿元—4000亿元，年均复合增长率在10%—28%之间。星地通信产业正站在从“概念验证”向“规模化应用”的关键转折点，随着技术成熟、成本下降和应用场景拓展，未来十年将形成“天地一体、万物互联”的新型通信格局，成为推动数字经济高质量发展的重要引擎。概念股包括航宇微、春晖智控、海兰信等。

2、5月12日，2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会在上海世博展览馆正式开幕。大会现场展览规模达15000平方米，汇聚270余家企业参展，全面覆盖航空发动机及燃气轮机全产业链，包括整机研制、新材料与关键零部件、控制及辅助系统、试验检测、MRO运维检修、数字化应用等核心领域。大会同步发布行业研究成果，包含《2026燃气轮机产业发展白皮书》等，系统化梳理产业现状、技术迭代趋势与市场布局。

点评：作为国家“两机专项”核心战略赛道的重要交流载体，大会同步发布《2026燃气轮机产业发展白皮书》等权威研究成果，系统化梳理产业现状与技术迭代趋势，聚焦氢能混燃、高温材料等关键技术方向，为行业技术研发提供专业参考，助力我国“两机”产业从“跟跑并跑”向“并跑领跑”跨越，破解高端动力装备“卡脖子”难题，强化自主创新能力建设。概念股包括爱乐达、航发科技、航发动力等。

3、上海人工智能实验室官微消息，近日，依托2030新一代人工智能国家科技重大专项总体部署，上海人工智能实验室（上海AI实验室）联合厦门大学、苏州国家实验室等合作单位基于“书生”科学大模型与“书生”科学发现平台，构建了“AI决策+自动化合成”的闭环研发体系，实现了高纯度、高一致性、高效率的KrF光刻胶树脂创制。此次突破补齐了国产光刻胶产业链的核心短板，可有效缓解海外出口管制带来的供应风险，支撑国内半导体产业高质量发展。

点评：长期以来，KrF光刻胶树脂作为芯片制造的“骨架”材料，其制备技术和市场被日本JSR、东京应化等少数海外企业垄断，核心工艺处于“黑箱”状态，国内依赖进口导致供应链存在重大安全风险，且材料成本居高不下。此次突破，关键指标达到国际先进水平，首次用AI驱动的方式打破海外技术壁垒，填补国内高端光刻胶树脂自主制备的空白，推动KrF光刻胶国产化进程提速，为芯片产业链自主可控筑牢核心根基。概念股包括南大光电、飞凯材料、晶瑞电材等。

（三）避雷针

鲁信创投：公司发布公告，控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司计划于2026年6月3日—8月31日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过744.36万股。

迎丰股份：公司发布公告，持股8.61%的股东海南迎丰领航创业投资合伙企业（有限合伙）拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过400万股，减持比例不超过公司总股本的0.91%。

瑞芯微：公司发布公告，持股14.83%的股东黄旭计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份合计不超过643万股，即不超过公司股份总数的1.53%。

皮阿诺：公司发布公告，持股6%的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过548.745万股（约占公司目前总股本的3%）。

长江材料：公司发布公告，控股股东、实际控制人、董事、总经理熊杰计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过445.09万股，占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例不超过3%。

合盛硅业：公司发布公告，控股股东宁波合盛集团有限公司拟15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过3546.62万股（占公司总股本的3%）。其中，拟通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的2%。

立达信：公司发布公告，控股股东及实际控制人的一致行动人、直接持股18.1109%的股东及董事李永川拟以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过1500万股（占公司股份总数的2.988%）；公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人夏成亮拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过8000股（占公司股份总数的0.0016%）。

岱美股份：公司发布公告，公司实际控制人之一、董事长姜银台计划十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过2900万股，占目前公司股份总数的比例不超过1.3497%；实际控制人之一、副董事长兼总裁姜明计划十五个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持公司股份不超过3300万股，占目前公司股份总数的比例不超过1.5359%。

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