红星资本局5月13日消息，近期随着年报季逐渐深入，多家上市银行及上市公司持股的民营银行经营数据浮出水面。截至目前，我国19家民营银行中，除了众邦银行因“特殊原因”向监管部门申请暂缓公布2025年业绩外，18家机构“成绩单”已悉数公布。
据金融监管总局公布数据显示，2025年民营银行整体实现净利润199亿元，同比增长5.78%。
但从已公布的部分机构净利润来看，2025年民营银行盈利能力呈现两极分化态势，头部机构年赚逾百亿元，尾部银行利润断崖式下滑。
图据图虫创意
行业呈现明显“金字塔”格局
有的净利超百亿、有的亏幅继续扩大
从18家已公布年报的民营银行中来看，截至去年末，行业呈现明显的“金字塔”格局。
其中，第一梯队为微众银行与网商银行，继续以绝对优势领跑行业。微众银行2025年年报显示，全年实现营业收入362.84亿元，净利润110.12亿元，总资产达7662.90亿元，较2024年末增长17.57%。
网商银行截至2025年末资产总额达5045.88亿元，全年实现营业收入205.63亿元，净利润32.93亿元。
需要注意的是，仅这两家头部机构，就占据了民营银行总资产的半壁江山，尤其利润占比更是一枝独秀，微众银行一家即拿下全行业近六成盈利份额。
第二梯队的新网银行成为2025年的一匹“黑马”。据红旗连锁年报披露，该行全年实现净利润11.03亿元，同比增长 35.98%，创下其成立以来第二高盈利水平。
苏商银行与梅州客商银行则“增收不增利”。苏商银行实现营收58.08亿元，同比增长16.02%，但净利润仅微增0.16%至11.61亿元；梅州客商银行营收增长25.43%至11.42亿元，净利润增幅却仅为0.77%。
与之相对，部分银行却呈现“增利不增收”。温州民商银行营收同比下降16.27%至9.18亿元，净利润同比增长14.67%至3.28亿元。
而在行业分化的最末端，部分民营银行正经历着严峻考验。福建华通银行2025年营业收入8.03亿元，同比增长7.08%，但净利润仅0.24亿元，同比暴跌70.93%。其下半年出现净亏损达1.05亿元，资产规模亦收缩4.93%至349.37亿元。
北京中关村银行亦陷入困境。该行在营收增长13.76%至20.68亿元的情况下，净利润反而同比下降16%至2.31亿元。这已是其净利润连续第三年下滑，较2022年水平近乎腰斩。
吉林亿联银行则成为2025年唯一亏损的民营银行，实现营业收入5.10亿元，同比下降53.24%;净利润为-14.75亿元，较2024年的-5.90亿元进一步扩大亏损，近两年合计亏损超20亿元，成本收入比飙升至118.14%，相当于每赚1元要倒贴1.18元成本。
息差收窄压力加剧
多家机构开启存款端“降息”
业绩分化的同时，银行业正普遍面临息差、利差收窄的困境，民营银行尤甚。
金融监管总局此前公布统计数据显示，2025年末民营银行净息差为3.83%，较年初的3.95%下降了12个基点。而同期国有大行净息差仅下降3个基点，股份行和城商行降幅甚至为零。
相对传统银行，民营银行客群更为下沉，贷款利率下降较快，而存款利率的降幅则反应较慢，导致息差收窄幅度远超同业。在有效信贷需求不足、居民偿债能力减弱的背景下，以高息差为盈利基石的民营银行，正承受着远超同业的息差收窄压力。
在此背景下，今年以来多家民营银行均通过存款端“降息”来维系自身发展。
例如，4月13日，上海华瑞银行发布关于调整部分期限存款挂牌利率的公告，将二年期整存整取定期存款年利率从1.95%下调至1.90%；三年期整存整取定期存款年利率从2.00%下调至1.95%；五年期年利率从1.95%下调至1.90%。
辽宁振兴银行3月31日宣布，自2026年4月1日起，整存整取定期存款一年期利率调整为1.50%。
新安银行1月26日发布关于调整储蓄存款产品执行利率的公告称，将于2026年1月30日对手机银行、个人网银、小程序、公众号、柜面在售的储蓄存款产品利率进行调整，三个月、六个月、一年期产品分别下调0.20个百分点，二年期、三年期分别下调0.25个百分点。
需要注意的是，对于无实体网点、资金成本均不占优势的民营银行而言，“降息”可能引发客群进一步流失
行业已进入精耕细作、差异化竞争新阶段
我国的19家民营银行，于2014年至2020年之间相继诞生，十多年过去，机构间的分化愈演愈烈。尤其是部分机构规模较小、业务模式单一的民营银行，在激烈竞争下，展现出的抗风险能力较弱。
业内人士指出，多家银行业绩表明，民营银行已告别普惠金融初期的红利，进入精耕细作和差异化竞争的新阶段。头部银行凭借庞大的生态场景和科技投入，成功开辟了综合金融或出海等第二增长曲线。中小银行则必须更深度地绑定区域经济特色、聚焦特定客群，在细分领域建立比较优势。
“宏观经济影响与息差压力仍是行业共同挑战，强化风险管控、提升资本效率、深化数字化转型，将是所有民营银行在2026年乃至更长时间内行稳致远的关键。”该业内人士表示。
未来，民营银行应如何进一步加强自身竞争力？在近年来AI技术快速发展的环境下，部分民营银行亦持续深化AI等科技能力建设，如上海华瑞银行在年报中提到，该行系统推进AI大模型技术在算力、模型、平台、应用四大维度的布局与落地。AI技术已深入客户服务、风险控制、运营提效等41个业务场景。
有专家认为，下一步锤炼竞争力，民营银行需要把握三个方向。一是战略聚焦，从流量依赖转向场景深耕，在特定产业链或科创赛道构建不可替代的专业能力。二是能力跃升，以AI驱动降本增效，将技术深度嵌入小微金融、风控全流程。三是结构优化，压降高成本存款、适度资产多元化，构建低波稳健的资产负债表。
“胜出者必是科技敢投入、赛道有护城河、风控守底线的机构。核心在于从‘资金中介’向‘服务中介’转型，重点把握产业金融数字化、普惠金融场景化、财富管理专业化三大方向，才能在银行红海中开辟蓝海。”上述专家称。
编辑 肖世清综合央广网、深圳商报
审核 冯玲玲
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