特朗普访华三天两晚的行程今天正式开启了。白宫此前公布了随行的16位美国商界领袖名单，涵盖科技（如特斯拉马斯克、苹果库克、高通、美光）、金融（花旗、高盛、黑石）、航空（波音）和农业（嘉吉）等多个领域。
名单里没有英伟达的黄仁勋，有点意外。其实也不意外，这正好说明高科技AI芯片半导体这个领域是美国对华战略遏制与打压的核心，他要是都拿来做筹码谈合作，岂不是这一块的门也就打开了？所以，你们看好了，高端芯片半导体我们国家自主可控发展的方向不会变，未来AI相关基础设施建设的步伐不会减小，只会步伐越迈越大。所以，相关产业的需求释放周期，大概会持续到2030年。
昨天，央行发布2026年第一季度中国货币政策执行报告，强调 加快金融市场制度建设和高水平对外开放和推进人民币国际化，提升资本项目开放水平。你们再一看特朗普的商界随访名单里有 花旗、高盛、黑石 三大金融巨头都来了，说明金融资本市场对外开放是可以合作的，美方这个时段也应该是非常期待我们资本市场更加开放，这些金融巨头心里很清楚，华尔街科技泡沫迟早要出点风险来，他们的资本需要找地方承接。而我们资本市场是有价值洼地，当然我们的AI科技板块也欢迎外资接盘侠。这一块估计会谈出成果来的。
刚写到这里就看到消息，据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。特朗普在 起飞前表示：美中有广泛深厚合作，相信会有好事发生。估计战略博弈在加码，临近起飞前都还在变棋子。
另一边，中美经贸团队正在韩国首尔仁川国际机场进行经贸谈判。核心议题是：关税与贸易平衡；科技限制与出口管制；供应链与关键矿产；芬太尼管控；经贸机制建设。
此次磋商显然是为特朗普访华前哨站，旨在为后续的高层互动铺垫并寻求具体共识。明天两国元首就要开始会晤了，两边经贸团队也就只有今天一天时间，磋商现在已经结束， 整场会晤历时超过三个小时，议程安排较为紧凑。 美方牵头人贝森特在完成首尔会晤后，预计将直飞北京，为后续的中美元首互动做协调铺垫。
估计谈成的东西不算少。
前些时候，黄仁勋在卡内基梅隆大学2026届毕业典礼上发表演讲时说， 在人工智能时代的当下，最抢手、薪酬最具潜力的职业，或许并非那些构建AI模型的岗位，而是支撑庞大AI基建、目前严重短缺的蓝领技术工种。他还说道， 这是人类历史上规模最大的科技基建浪潮，也是一代人一遇的美国再工业化机遇。为了支持人工智能的发展，美国将在全国各地建设芯片工厂、计算机工厂、数据中心和先进制造设施。
现在世界上，站在人工智能高地的就两个国家，一个是美国，另一个是中国。中国跟人工智能相关联的基础设施，像算力基建、数字基建这类投资会更加庞大，其实这也是传统基建企业的新机会。像现在市场上那些净资产打4折的基建狂魔，难道就没有机会了么？所以，看待人工智能要把格局打开一点，它带动了一轮工业化浪潮的新周期，资本市场的投资上看，你们当然没必要一定要去挤AI科技本身这个已经相当拥挤的赛道，另辟蹊径，那些现在看起来冷门的行业最终也会受益这轮周期，你去人少的地方钓鱼才好钓，而且还钓的都是大鱼！
伊朗最新开出了与美谈判5大先决条件：结束所有战线战争；解除对其制裁；解冻其资金；赔偿战争损失；承认其对霍尔木兹海峡的主权。
说白了，伊朗这5个条件就是先把门槛拔得很高，美国几乎不可能全答应，短期内根本谈不拢。
伊朗的意思是：想跟我谈？行。那你先全线停火、解封、把钱还我、赔我损失，还得认我对海峡的主权。这等于让美国先把压箱底的牌全亮出来，自己却啥也不让。
美国那边根本不吃这套。让他们停火、赔钱、认主权，等于自断中东霸权，国会都能闹翻天。特朗普也说了这不切实际，觉得时间在自己这边，不急着妥协。
所以这事儿很清楚了，伊朗这是在摆姿态、争筹码，不是真指望美国立马签字。两边各执一词，谁也不肯先退一步，这就是个僵局。
我一直是这个感觉，中东这件事短期结束不了。前面我说油价还有大宗商业有色这些都是周期的事，那究竟是中东这事导致油价继续走高呢，还是周期的力量就要带出中东这事，其实我说不清楚先有鸡还是先有蛋，但周期确实很奇怪，周期可以被某些事件推着走，而在周期中有些事件却又是停不下来的，蛮神奇的。这不是什么玄学，但背后一定有道理的。
今天大盘指数全线飘红，芯片半导体继续高亢，赚钱效应那是妥妥的。我的组合一点边都沾不上，只有看着别人吃肉喝汤，我也高兴。
今天特朗普访华，市场红盘欢迎，给予了足够的尊重。市场情绪上的预期是希望达成重要共识，但要注意，今天这叫提前反映预期，等消息出来，是预期兑现还是预期落款，市场可能一样就调整了，因为涨得太猛了，市场就都能找出调整的理由，小作文就一大堆逻辑出来，你们喜欢做短线的，要 及时的落袋为安。 这也是经验，是对短期市场情绪做确定性的分析。
今天就写这些了，下午太阳太大了，晚上打球去了，收工。
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