一、消费电子/苹果链

立讯精密002475（苹果核心代工）今天截止涨幅约4%，同时消费电子板块主力资金净回流88.86亿元，位居市场第一，5家公司涨停。预期在长期来看，涨幅可观。

一方面是特朗普来华事件中库克和马斯克释放强烈亲和信号。本次会谈中，电子消费已经被提前定价，如果在5.15特朗普谈判中，出现了更多的利好消息，那么电子消费板块还会再涨。

二、AI算力/半导体

5.13半导体板块主力资金净流入50亿元

其中新易盛与中际旭创都有不错的涨幅表现。

芯片出口管制松动空间的博弈是本次会谈的''最大弹性变量''

英伟达H200芯片在华销售为0，此次过来明显是出于对华进行大规模销售的目的，所以势必影响半导体与AI产业的动荡。

在此之前，Deepseek V4已经采用华为芯片。国内大基金绑定华为+国产芯已经为既定事实。

三、跨境贸易/金融

5.13-证券板块下跌1.13%，主力净流出25.63亿元；保险板块下跌3.11%

主力资金出逃明显，原因是本次会谈大概率对短期标的起不到大幅度的作用。但从长期来看是利好的。

打开网易新闻 查看精彩图片