材料板块在标普500里只占1.9%，勉强挤掉房地产排在第11位。但今年这个"小透明"板块正给投资者带来意外惊喜——跟踪该板块的一只旗舰交易所交易基金（ETF）显示，2026年至今材料股已跑赢标普500指数700个基点。

如果工业繁荣真正到来，这个差距会拉多大？

打开网易新闻 查看精彩图片

一些专家相信这一幕正在上演。他们将人工智能（AI）称为"第四次工业革命"的关键支点。若这场革命确如预测般尚处襁褓，以下几只股票或许还有上行空间。

钢铁老厂，AI新故事

放在两年前，很少有投资者会把钢铁股当AI概念来炒。但今时不同往日，这个逻辑不仅值得认真对待，还可能被低估了。克利夫兰-克里夫斯（NYSE: CLF）过去一年涨幅接近50%，这家美国最大扁平轧钢生产商的AI成色，远不止于想把闲置钢厂卖给数据中心公司来降负债。

新建数据中心当然需要钢材，这为克利夫兰-克里夫斯开辟了潜在终端市场。但公司与AI的关联比这更深。当市场热议能源是超大规模云厂商的"瓶颈"或"卡点"时，钢铁投资者应该竖起耳朵——升级或新建输电核心需要取向电工钢（GOES）。

谁垄断了美国的GOES供应？正是克利夫兰-克里夫斯。2025至2030年，全球GOES市场预计以5.6%的复合年增长率（CAGR）扩张，而在克利夫兰-克里夫斯的主场北美，这一增速预计达到6.1%。

此外，这家钢企近期与Palantir Technologies达成协议，将AI引入物流和制造流程，长期有望带来运营效率提升。

不是芯片股，却吃芯片红利

空气化工产品公司（NYSE: APD）绝非半导体概念股，但芯片行业景气能惠及这家材料企业——它是电子元件制造所需工业气体的主要供应商。仅此一点，该公司便坐拥90亿美元订单积压。