玩A股的朋友最近应该都能感觉到，市场热点换得快，稍有不注意就踏空了节奏。今天整理了刚刚发酵的三则重磅消息，直接关系到几个热门赛道的后市走向，周四的操作方向也给大伙理得明明白白。
谷歌最近找上SpaceX，打算联手把数据中心搬到太空，还用太阳能跑大模型。俩顶流巨头要是真做成这件事，太空数据中心这个新赛道的想象空间直接拉满。要落地这事，核心绕不开三步，火箭运设备上轨道，光伏太空持续供电，芯片提供核心算力。
三块缺一个都不行，所以这条消息出来，商业航天、太空光伏、太空算力这些上游方向，直接吃到情绪利好。现在国内正好赶在卫星密集发射的节点，商业航天本来就不缺事件催化，板块回踩5日均线后立马反弹，上升趋势一点没坏。加上马斯克这次访华，相关方向本来就是资金盯着的香饽饽。
资金向来就爱这种有想象空间又有短期催化的方向，相关核心品种的轮动机会值得盯紧。火箭发射、卫星制造、太空光伏组件这几个细分，早就有资金在悄悄布局了。没先手的朋友不用急着追高，等回踩再布局更稳妥。
黄仁勋最后时刻挤上了空军一号，这个细节环球网一经报道，立马在市场引发了广泛讨论。现在中美核心竞争已经从贸易体量转向高端技术主导权，这一点从近期一系列事件就能感受得到。之前周二AI硬件还因为传老黄不来出现分歧，不少资金赶紧离场观望。
结果周三就传出他临时登机的消息，行情直接被引爆，早盘低开之后一路走高，好多周二减仓的朋友直接被甩在了车下。市场都在猜，费了这么大劲挤上最后一班飞机，肯定不会空手而来或是空手而去。这个逻辑直接体现在盘面上，周三AI硬件全线大涨，光模块、算力芯片、服务器等分支集体爆发。
现在AI硬件已经走到逼空阶段，手里有票的朋友可以继续持股待涨。也可以适度逢高减点仓，落袋一部分利润，毕竟涨多了难免会有震荡。没有先手的朋友，这个位置再盲目追高，很容易买在阶段性高点，耐心等下一次分歧调整的窗口再介入就好。
第三件事来自美股的映射，美银直接把美光的目标股价从500美元上调到950美元，德银等机构更是直接喊到了1000美元。在顶级机构集体上调目标价的提振下，美光股价再次大涨，直接带动了美股半导体板块的整体情绪。A股本来就有美股映射效应，周三已经重启涨势的存储芯片，周四还有向上的动能。
存储芯片之前调整了不短的时间，筹码结构已经相对健康，加上美光这个外部催化，短线资金有继续进攻的动力。这块基本是持股者的盛宴，手里有仓位的朋友可以接着拿，让利润再多跑一会。手里没有仓位的朋友，这个时候再追性价比不高，可以看看位置相对偏低的封测分支。
封测是半导体产业链的后道环节，同样受益于存储芯片的需求回升，而且之前涨幅相对滞后，存在不小的补涨空间。它是蹭存储热点的低位选择，安全性比追高好太多，适合偏稳的选手布局。
之前周二晚间美股下跌，科技股集体陷入调整，不少朋友都担心周三A股会跟着走跌。结果周三A股低开之后就开启强势修复，最终全市场全面收红，走出了相当亮眼的独立行情。这种该弱不弱的走势，本身就是市场强势的明确信号，量能还连续第六天突破3万亿，市场交投活跃程度拉满。
有量就有行情这句话，在A股这么多年从来没出过差错。晚间中概股大涨的加持下，周四A股还有向上冲击的动能。操作上继续做好高抛低吸就好，早盘冲高太急的品种可以适当减仓，回踩关键均线的品种可以低吸，踩对节奏比什么都重要。
近期腾讯、阿里、字节这些互联网巨头集体宣布，今年会进一步增加AI领域的资本开支。这是一个相当重要的信号，巨头集体加大投入，意味着下游需求的确定性很强，接下来资金很可能会炒作国产算力方向。目前国产算力方向中，GPU、AI服务器、光模块等分支都值得持续跟踪。
科技线没有出现大的负反馈之前，不用自己吓自己，保持关注就好。所谓大的负反馈，就是板块出现大面积跌停或者龙头股连续破位下行，目前这些信号都没有出现。锂电连续调整之后，浮筹也消化得差不多了，短期存在不错的反弹预期。
锂电从高点下来调整幅度已经不小，很多个股已经跌到了合理估值区间，加上近期新能源车销量数据不错，存在修复性反弹的动力。商业航天、人形机器人等方向继续关注轮动机会就好，这两个方向的基本面逻辑没有变化，短期震荡反而是不错的布局时机。
参考资料：环球网 黄仁勋最后时刻登上空军一号；华尔街见闻 AI芯片Cerebras IPO定价一再被突破
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