周四盘前，POET Technologies股价跳涨超24%。这家加拿大光芯片公司宣布与Lumilens达成一项光学网络协议，合同全周期价值最高可达5000万美元。

Lumilens已下达首批采购订单。交易细节显示，这是一笔面向AI基础设施的光连接方案供应合同。POET的核心技术是将激光器、调制器等元件集成到单颗硅光芯片上，降低数据中心光互连的成本和功耗。

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5000万美元对POET意味着什么？该公司2024年全年营收约380万美元，这笔订单的规模相当于其年收入的13倍。消息公布后，盘前交易量急剧放大，股价从1.30美元附近直冲1.62美元。

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光通信赛道正在经历结构性变化。AI训练集群对带宽的需求呈指数级增长，传统铜缆连接在距离和速率上触及物理极限，可插拔光模块和共封装光学（CPO）成为新的技术路线。POET押注的正是后者——将光学引擎直接集成到交换机芯片旁边，缩短电信号传输距离。

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不过，"最高5000万美元"的表述留有解读空间。这是多年框架协议的预估上限，还是已锁定的收入？首批订单的具体金额尚未披露。投资者的热情背后，是对AI基建供应链的押注，也是对POET技术路线能否规模商用的试探。