中访网数据 药明康德（603259）公告，拟发行人民币67.8亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券，初始转换价为每股H股153.00港元，较签署认购协议前一日收盘价130.10港元溢价约17.60%。债券由摩根士丹利、花旗和高盛担任经办人，预计所得款项净额约10.23亿美元，其中约90%用于全球产能和能力发展，约10%用于一般公司用途。若按初始转换价全部转换，将发行约5114.7万股H股，占已发行总股本约1.71%。债券不计利息，到期按本金赎回。公司已取得国家发改委《企业借用外债审核登记证明》，将申请债券在维也纳证券交易所上市，并申请转换股份在香港联交所上市。