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2024年11月，中央空管委将合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆六座城市确定为eVTOL（电动垂直起降飞行器）试点城市，600米以下空域授权地方政府管理。六城拿到了同一张入场券。
图源：汽车观察
一年后的成绩单差异明显：
深圳集聚低空经济产业链企业超过1700家；成都沃飞长空AE200锁定超千架商业订单，率先锁定量产合同；苏州建成200+起降点、获批200+条航线，密度领先；重庆低空飞行时长同比增长109%，增速领跑；合肥拿下全球首批无人驾驶载人航空器运营合格证（OC）；杭州低空经济产值突破400亿元，同比增幅26%。
六城运营数据对比 图表数据基于各城市公开信息整理
但数字只是表面。更值得关注的问题是：为什么同样的政策窗口、同样的空域授权，一年之后分化出截然不同的结果？
答案要从六个城市拿到试点之前说起。
全文目录：
一、六城起跑线上的“底牌”差异
二、六城各自瞄准了怎样的“靶心”？
三、路径分化：基金、立法还是基建？
四、成果验证：一年之后，谁在兑现，谁还在路上？
五、产业启示与三大核心风险提示
六、结语
文末附件：相关政策一图读懂
附件1：重庆市推动低空经济高质量发展若干政策措施
附件2：苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)
附件3：《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024-2027年)》政策解读
附件4：深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施
六城起跑线上的“底牌”差异
2024年11月，六城同时拿到eVTOL试点授权。但起点完全不同。
图源：汽车观察
深圳：产业链最完整。 集聚4200+家企业，大疆占全球消费无人机70%份额，美团已实现60+万单真实配送。这是六城中唯一拥有成熟商业化运营经验的城市。
苏州：制造业底盘最扎实。 精密制造、高端装备供应链成熟，昆山台资企业可快速转为eVTOL零部件配套。短板是没有本地整机龙头。
成都：航空工业底子最厚。 成飞、中科院等科研资源聚焦军机与通航，适航审定的军地协调经验是六城唯一。转化周期长，但后劲足。
合肥：空域改革经验最早。 2021年即成为长三角首个全域低空空域改革试点，骆岗试验区在试点前已完成规划。先发优势在“管理机制”。
杭州：数字生态最完整。 阿里云、海康视觉、网易AI构成低空经济的“数字底座”。路线是“用软件带动硬件”，而非自己造飞行器。
重庆：测试场景最独特。 山地、峡谷、复杂电磁环境，是低空物流和应急救援的天然试验场。工业供应链可支撑，但整机能力尚在培育。
这六张底牌，在试点之后被转化为六种完全不同的战略选择。
六城各自瞄准了怎样的“靶心”？
底牌不同，下注自然不同。试点一落地，六城首先回答的是同一个问题：在低空经济这条赛道上，我要占哪个生态位？
图源：汽车观察
合肥瞄准的是“合规”： 它没有急着招商，而是帮亿航拿下了全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证（OC）。这张证解决的不是“能不能飞”，而是“能不能上路做生意”。合肥的算盘是：谁先跑通商业闭环，谁就能卡住运营端的入口。代价是，它暂时放弃了制造端的规模竞赛。
深圳瞄准的是“规模”： 深圳的目标不是某一款飞机，而是整个生态。它用10亿产业基金和标准体系，吸引最多企业、覆盖最全场景。深圳的逻辑是：低空经济的终局是网络效应，谁先织出最密的网，谁就赢了。风险在于，规模大了不一定能长出盈利的商业模式。
苏州瞄准的是“制度”： 苏州没有急于铺产能，而是先立了一部地方性法规——《苏州市低空经济促进条例》。它的判断是：低空经济眼下最缺的不是技术，而是确定性。企业需要一个“出了问题按什么规矩办”的法律框架。苏州用法规换企业的长期信心。隐患是：法规立得再漂亮，如果飞不起来，就是空中楼阁。
成都瞄准的是“量产”： 成都把宝押在沃飞长空AE200上——一旦完成适航取证并量产落地，成都就是国内第一个拥有“本地取证+本地下线”双认证的城市。这是最高风险的押注：赌单一企业的成败，但回报也最集中。
杭州和重庆瞄准的是“场景”：杭州用数字经济底座撬动低空物流和文旅；重庆用山地地形做别人做不了的应急救援和特色物流。这两条路短期内看不到规模，但如果跑通了，壁垒最难复制——因为“场景”不是钱能砸出来的。
六城目标选择的差异，本质上是对"低空经济的核心竞争要素"理解不同。合肥认为壁垒在合规，深圳认为壁垒在规模，苏州认为壁垒在制度，成都认为壁垒在制造，杭州认为壁垒在场景，重庆认为壁垒在差异化。这五种判断没有绝对对错，但会决定资源分配的方向。
路径分化：基金、立法还是基建？
1. 深圳：立标准 + 产业基金
深圳的判断是：低空经济目前没有统一规矩，谁先立标准，谁就有主动权。2023年发布首套标准体系，2024年升级到2.0版，覆盖制造、运营、服务全链条。
钱怎么花？10亿元产业引导基金，而非直接奖励。基金能滚动使用，但门槛也高——只有成长期企业够得着。初创企业？深圳给的TC/PC奖励（1500万）和物流运营补贴（年度最高2000万），才是它们的选项。
图源：汽车观察
2. 苏州：立法 + 极限奖励
苏州选了完全不同的路——2025年10月施行的《低空经济促进条例》，是全国最早的地方性法规之一。空域协调、起降点建设，从此有法可依。对企业来说，法规比政策文件更可信。
钱给得最殷实：单项奖励最高2亿元，六城公开上限。奖励不是投资，企业不用稀释股权。但对财政的消耗也是实打实的。截至2025年10月，苏州已建成263个起降点、获批337条航线——密度六城第一。
3. 合肥、杭州、成都、重庆：基建先行 + 工具组合
这四城目前以“铺设施”为主。合肥的特殊之处不是钱，而是一张证——全球首张无人驾驶载人航空器运营合格证（OC）。这张证解决的不是“能不能飞”，而是“能不能商业运营”。比现金补贴更能缩短企业进入市场的时间，但门槛也最高：必须先拿到TC和PC。
六城路径的分化，本质是其自身资源禀赋与对低空经济发展逻辑的判断相互匹配的结果——没有绝对最优的路径，只有最贴合城市自身“底牌”的选择，而这些选择的差异，也为后续一年的成果分化埋下了伏笔，直接影响了各城在适航取证、运营数据、商业订单等核心维度的表现差异。
成果验证：一年之后，谁在兑现，谁还在路上？
六个城市跑出了不同的路径，现在到了验证的时候了。判断的标准只有一个：谁真正把飞行器飞起来了、让商业模式跑通了。
第一个验证维度是适航取证，这是进入商业化的第一道门槛。六城适航取证的实际进度如下：
需要特别说明的是苏州的情况。峰飞V2000CG凯瑞鸥"全球首架三证齐全吨级eVTOL"这一标签本身没有问题，但这三张证是上海峰飞航空科技有限公司申请的，企业主体和适航证件均在上海。
2025年7月22日，这架飞机交付给了广州合利创兴科技有限公司，并非留在苏州。苏州的政策文件里将其列为本地成果，存在归属混淆：苏州真正有价值的是昆山峰飞制造基地的规模化产能，以及《苏州市低空经济促进条例》提供的制度环境，而非适航取证本身。
第二个验证维度是飞行数据，这是检验运营质量的直接指标。六城已公开的飞行数据如下：
第三个验证维度是商业订单，这是市场用钱投票的结果。
截至目前，六城中真正锁定商业订单的是成都——沃飞长空AE200已锁定超千架商业订单，2025年9月首架机正式下线，目标2026年完成TC取证并量产。这意味着成都将是国内最早拥有"本地适航取证+本地量产下线"双认证的城市。
相比之下，合肥的OC证解决的是运营资质问题，但量产和TC环节仍由广州亿航主导；深圳的零重力ZG-ONE目前仍处于TC申请阶段，量产时间表尚未明确。
三个维度的验证结果指向一个共同结论：分化不是偶然的，而是起点不同、选择不同的必然结果。
深圳的规模优势来自于多年积累的无人机产业链，不是试点政策带来的；成都的适航领先地位来自于对航空工业积累的成功转化；合肥的OC先发优势来自于2021年就开始的空域改革试点；苏州在基础设施密度上的领先是真实可见的，但运营数据缺口说明"建起来"和"用起来"之间还有距离；杭州和重庆没有在制造端争取位置，而是押注场景，这在短期内的商业化价值有限，但一旦场景跑通，壁垒反而最难复制。
产业启示与三大核心风险提示
六城路径的差异对不同类型的产业参与者意味着不同的切入策略。
图源：汽车观察
对制造企业而言，合肥和苏州的量化目标和资金支持最为直接。合肥的"千亿级产业集群"目标和苏州"单项奖励最高2亿元"的扶持政策，意味着两地在土地供应、厂房租赁、人才引进等方面将提供更具吸引力的条件。但需注意，两城政策执行依赖地方财政持续性，投资者应关注后续年度预算安排。
对运营企业而言，深圳和杭州的应用场景开放程度更高。深圳的全覆盖式应用生态和杭州的低空文旅线路布局，为无人机物流、低空旅游、工业巡检等运营类企业提供了更为成熟的试点环境。但需注意，运营类企业的盈利高度依赖空域开放节奏和适航取证进度，短期内仍以演示验证为主。
对投资者而言，六城政策差异提供了一个观察低空经济区域竞争格局的窗口。深圳的标准工具、苏州的立法工具具有先发优势且难以在短期内被复制；合肥和苏州的量化目标如果如期完成，将吸引更多产业资源集聚；杭州和重庆的差异化场景路线如果跑通，将形成独特的商业模式闭环。中长期看，具备核心技术创新能力和应用场景落地能力的企业，无论位于哪座城市，都将占据竞争优势。
需要明确的是，低空经济目前仍处于“政策驱动向市场驱动过渡”的早期阶段，六城政策差异的背后，隐藏着三类不容忽视的风险。
图源：汽车观察
其一为政策执行风险，部分城市提出的“千亿级产业集群”“全国示范区”等目标，依赖后续细化政策的持续跟进，投资者需重点关注政策落地节奏和地方财政支持力度的变化，防范目标难以兑现的风险。
其二为技术成熟度风险，eVTOL、无人机物流等核心应用仍处于演示验证向商业化过渡的阶段，适航取证周期、电池技术瓶颈、空域管理改革进度等，均可能影响产业化推进节奏。
其三为区域同质化竞争风险，六城均将低空经济列为战略性新兴产业，在eVTOL制造、无人机物流等热门赛道存在同质化布局倾向，中长期来看，只有具备核心技术创新能力和应用场景落地能力的城市，才能在竞争中脱颖而出。
结语
六个城市拿到了同一张入场券，走出的却是完全不同的路——这不是偶然，而是各自城市基因、政策判断和资源禀赋共同作用的结果。
从一年的结果来看，深圳在规模上领先，但真正跑通商业化的是合肥（OC证）；成都在量产准备上领先，但还需要等TC取证兑现；苏州在基础设施密度上领先，但运营数据缺口是最大的隐患。 杭州和重庆的特色场景路线风险最高，但如果跑通，壁垒也最难复制。
一个值得深思的事实是：六个城市里，没有任何一座城市同时在适航取证、商业订单和运营规模三个维度上全面领先。这意味着当前的低空经济竞争格局仍处于高度分散的阶段，真正的领头城市还没有出现。对于产业投资者和从业者而言，与其押注某一座城市，不如关注适航取证和商业模式的兑现节点——这两个指标，这才是低空经济真正的分水岭。
▌附件1：重庆市推动低空经济高质量发展若干政策措施
▌附件2：苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施(试行)
▌附件3：《杭州市低空经济高质量发展实施方案(2024-2027年)》政策解读
▌附件4：深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施
注： 本文所引用数据均来源于公开可查资料，口径与时间点或有差异，欢迎读者指正交流。文中企业案例、商业逻辑及趋势判断仅为基于公开信息的研究分析，不构成任何形式的投资建议。
数据来源：中央空管委试点文件（2024年11月），《合肥市低空经济发展行动计划（2023—2025年）》，《安徽省加快培育发展低空经济实施方案（2024—2027年）及若干措施》（2024年4月发布），《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024～2026年）》，《苏州市支持低空经济高质量发展的若干措施（试行）》，《苏州市低空经济促进条例》，《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》，《杭州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）》，《杭州市支持低空经济高质量发展的若干措施》，《2026年成都市低空经济产业链发展工作要点》，《成都市有序拓展低空经济应用场景实施方案（2026—2027年）》，《重庆市推动低空经济高质量发展若干政策措施》。检索日期2026年5月11日。
作者/ 空天界综合编辑
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