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瑞财经 严明会 4月22日,南京领行科技股份有限公司(以下简称:领行科技)向港交所主板提交上市申请书,中金公司、中信建投国际为其联席保荐人

领行科技的诞生始于“汽车龙头”的联手。

面对共享出行变革,2017年底,中国一汽、东风汽车和长安汽车三大汽车央企,签署战略合作框架协议。

2019年4月,三大汽车央企联合腾讯、阿里巴巴、苏宁等互联网巨头,通过持股平台南京领行合伙企业,成立了领行科技。同时,领行科技与南京市江宁经济技术开发区正式签订投资协议,公司落户南京江宁。

同年7月,领行科技旗下T3出行平台正式上线其中,“T”代表“Transport”(出行),“3”则寓意三大央企。通过该平台,公司主要向个人乘客及企业客户提供网约车服务以及其他相关服务。

成立以来,领行科技共完成两轮主要融资。

2021年,公司A轮融资共募集77.2亿元,每股成本约为2.46元,投资者包括南京领行合伙企业、和谐健康保险、中信投资控股、中信建投投资、枣庄畅世、苏州程艺、天津繁耀及广东德载厚。

2024年底至2026年完成B轮融资,融资金额12.3亿元,每股成本约2.73元,投资者包括南京行创、广东南控一号、四会汇盈、中山母基金、中山火炬、中山管信、东风交银辕憬及厦门市领行共达(员工投资平台)。

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两轮融资合计规模近90亿元,为领行科技的快速扩张提供了充足弹药。

递表前,公司总股本为88.63亿股,按照B轮融资2.73元/股的增资价格计算,公司投后估值约为241.96亿元。

领行科技引进投资者的同时,亦有股东减持转让股份。2023年7月及2026年1月,泰安洪泰、上海领素达、福州申万自当时现有股东处受让股份,但领行科技并未披露转让者信息。

此外,招股书中也并未提及苏宁的名字。天眼查显示,苏宁已于2020年12月退出南京领行合伙企业有限合伙人之列。而在此前一个月,恒大回A计划失败,向其战略投资200亿元的苏宁被套牢,现金流承压。

据长安汽车公告,当年南京领行合伙企业成立时,作为有限合伙人的苏宁认缴出资17亿元,出资比例高达17.42%,比三大汽车央企还高。

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递表前,南京领行合伙企业持有公司75.54%的股份,为控股股东。

在南京领行合伙企业的出资份额中,三大央汽——中国一汽、东风汽车集团、长安汽车均持有16.39%的合伙权益;互联网巨头中,腾讯持有6.15%,阿里巴巴持有5.12%;私募基金荣巽资产持有17.41%份额;国资浙江永宁、江宁经开投资、金宁经开投资分别持有2.05%、1.04%、0.9%;南京领行投资作为执行事务合伙人持有0.1%的份额。

此外,公司其他直接持股的重要股东中,和谐健康保险持股6.87%,南京行创持股4.13%,中信投资控股持股2.29%,枣庄畅世持股1.77%,中信建投投资持股1.37%。

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