5月19日午后，光模块概念股走强，光迅科技（002281.SZ）涨幅超6%，华工科技（000988.SZ）、东山精密（002384.SZ）等个股跟涨。

消息面上，行业核心催化源于1.6T光模块正式进入批量交付元年，需求超预期。英伟达（NVDA.US）GB200服务器大规模出货，单台需72–162个1.6T光模块；微软（MSFT.US）、谷歌、Meta（META.US）等北美云厂商资本开支加码，推动全球1.6T需求持续上修，高速光模块供需缺口扩大，行业景气度进一步确认。