来源：市场资讯
（来源：汽车营造社）
作者丨胡耀丹
两轮出行 “人包铁” 的天然安全短板，正倒逼行业加速智能化升级。而已经跑通智能落地的汽车供应链，开始集体“下沉”到两轮车赛道。
“四个轮子是铁包人，两个轮子是人包铁。两轮用户更需要技术保驾护航。”2026年4月，智驾新程CEO厉飚说。在2026年3月小牛电动的发布会中，这家年轻的智驾公司就已宣布将打造面向两轮车的辅助驾驶产品。
同时，地瓜机器人（地平线旗下公司）、斑马智能、禾赛科技、高通、安波福、法雷奥、中科创达等汽车行业耳熟能详的产业链公司，也已入局两轮车市场。甚至在智能汽车中风生水起的华为，也通过鸿蒙生态合作试水两轮车。
这并不是智能汽车供应链企业的一厢情愿。
有公开数据显示，由二轮电动车引发的交通事故约占处理事故总量的35%。而已经实行的两轮车电动车新国标，正在不断推动安全进步。比如，新标准完善了电池组、控制器、限速器的防篡改要求。交通管理规范更是强制佩戴安全头盔，严格执行“三不带”禁令。
这是被动安全上的革新，而主动安全的提升需要智能化的加持。比如，新国标也要求电动自行车具备北斗定位、通信与动态安全监测功能。在此之外，盲区监测、碰撞提醒……两轮车企业正在主动安全上不断创新。消费者对智能仪表等能力的需求，也在进一步推动变革。
“两轮车整个行业，是四轮车（智能化）5年到7年以后向下辐射的一个局面。”2026年4月，斑马智能首席战略官蔡明做出判断。
2026年4月，四维图新CEO程鹏在接受媒体采访时指出，2026年四维图新旗下杰发科技芯片订货量比去年翻了10倍，主要是两轮车业务。单算两轮车业务，增长了300倍。
当下，一批智能两轮车“新势力”正在崭露头角，其与“旧势力”的对阵充满看点。
在电动两轮车行业，九号、小牛电动、首驱、零际、霓星、虔途、志界、极核等“新势力”，正像当初的“蔚小理”、极氪、智己一般，借助智能化机遇在行业中搅弄风云。而雅迪、爱玛、台铃等耳熟能详的国民品牌，又在力求转型，跟上时代的步伐。
“过去两轮电动车主要‘卷电机’‘卷续航’，但现在逐步开始‘卷智能’‘卷算力’‘卷智能体验’。”小牛电动CEO李彦说。
作为“军火商”的汽车产业链企业、重演汽车智能化变革的两轮车企业，两方势力的合作下，一场智能化深度变革，已然开启演进。
01
两轮车智能化的“iphone时刻”
当一名骑手走向他的智能两轮车，车辆已自动解锁。驶入道路后，按下定速巡航键，电控系统接管了动力输出，无需持续拧着转把，手指得以短暂放松。仪表屏幕上，导航以高亮显示着前方路口的右转提示。只要对着车辆说一句“播放音乐”，蓝牙耳机/头盔中就有音乐播放，仪表盘上还能显现字幕。
下坡时，陡坡缓降功能主动启动，能量回收系统安静运转。骑行途中，后方一辆汽车快速接近。毫米波雷达捕捉到这一动态，仪表盘右侧边缘亮起橙色警示光带，帮助骑手识别危险。
诸多智能化功能，开始进入两轮车行业。今年以来，小牛电动发布了全球首款 AI 智能两轮车机系统小牛灵犀 AIOS，首驱科技行业首发AI 妙控系统、目标“定义智能出行”的摩托品牌志界发布……
一辆两轮车进行智能化，会涉及哪些功能？
首先是仪表盘。这块位于车把中央的屏幕，正在进化为两轮车的“中控屏”。
传统两轮车的仪表盘功能单一，显示车速、电量、里程。骑行者与车辆之间几乎没有信息交互。
但在智能化浪潮中，两轮车仪表盘的角色正在彻底重定义。目前，其可实现语音导航、音乐播放、车辆状态查询等。部分产品中，这块仪表还支持手机无缝互联，可实现iOS投屏和鸿蒙极速连。车机系统、大模型的交互入口，同样落在这块仪表盘上。
其次是主动安全、辅助驾驶系统等。目前两轮车搭载的主动安全功能主要包括前向碰撞预警、盲区监测、车道偏离提醒、后方碰撞预警、360°全向探测、跌倒检测、紧急呼叫（eCall）等，甚至还包括哨兵模式。
再次是通信互联与车辆控制单元。这部分主提供蓝牙/Wi-Fi、OTA远程升级系统、手机App互联、无钥匙解锁、远程控车、车辆定位与防盗追踪等功能。
最后是电动两轮车专属的电池管理系统（BMS）与动力域。BMS负责实时监测电芯电压、温度、电流等关键参数，实现均衡控制、过充过放保护、短路保护以及热管理。动力域则涵盖能量回收系统等，根据骑行工况动态调整能量输出策略，提升续航与充电效率。
目前，以上相关功能正在逐步进入中高端两轮车上。智能化，已经成为两轮车在“红海”市场中寻找增量的主要锚点。
2026年4月，新华社中国经济信息社发布的《中国电动两轮车消费趋势洞察报告(2026)》指出，约84%用户购车时优先选择智能车型。
“我认为这个行业出现了‘iPhone时刻’，就像当年智能手机出现后，几乎没有人再去购买功能机一样，选择电动车就要选择智能电动车。”2026年4月，九号公司创始人兼董事长高禄峰说。
“从10%到20%、50%，智能化将成为两轮车的标配，而AI化将成为头部品牌的核心护城河。”小牛电动CEO李彦表示，目前国内两轮电动车的智能化渗透率目前仅有10%左右，但终将会提高至100%。
02
新旧势力对垒 火药味十足
智能化正在重塑两轮车市场的竞争版图。汽车行业的先例已经在为两轮车行业做出示范，固守传统路径面临淘汰风险，主动拥抱变革才能守住生存权、发展权。
正如汽车电动智能化进程中，“蔚小理零”造车新势力与“车企新势力”极氪、智己等品牌横空出现，打破行业格局，两轮车行业同样出现了清晰的势力分布。
以雅迪、爱玛、台铃为代表的电动两轮龙头，以及春风动力、钱江摩托等老牌摩企，构成了传统阵营；而已有一定影响力的新势力九号、小牛电动，和成立时间较短，分别背靠传统头部公司爱玛、春风动力的极核、零际，以及首驱、霓星、志界等自主创立的新势力，则以智能化重塑格局。
单从智能化上看，新旧势力之间真正的差异主要在于两点。
一是先进技术落地的激进程度。
新势力品牌对前沿技术的落地更为大胆、迅速。例如，九号将凌波OS全域操作系统、智驾功能、哨兵模式、手势识别等搭载至中高端车型，零际快速将前置单摇臂、BSD盲区监测等高端配置应用于主力车型，首驱则也将智控系统、智驾系统等落地到主力车型。
“随着汽车智驾技术的成熟，（汽车上的技术）终究会融合到两轮车上来。”小牛电动创始人胡依林说。
而旧势力品牌对先进技术的落地则更为谨慎、滞后，多采取“跟随策略”，在新势力技术落地成熟、市场接受度较高后，逐步将相关技术应用于中高端车型。且落地时多进行功能简化，优先考虑成本控制与市场接受度。
二是技术的好用程度。
参考智能汽车行业，无论是智能座舱还是智能驾驶，“能用”和“好用”之间天差地别。在两轮车行业，这样的区别同样存在。公开资料显示，在“鲁大师2025年度最强智能电动两轮车排行榜”中，前10名均被九号、极核、小牛三家企业的不同产品占据。
一个经典案例是，智能汽车行业出现过的“OTA趴窝”情景，也在传统两轮车品牌上出现了。2026年4月，多款雅迪高端电动车系统后台强制推送更新后，仪表盘显示电压回路故障，车辆无法行驶。后续，雅迪以一年的GPS流量服务作为补偿。
目前从销量上看，新旧势力的战役已经初现端倪。奥维云网发布的2025年电动两轮车内销TOP10榜单显示，半数企业份额下滑的情况下，九号成为其中份额增长量最多的品牌，份额增长1.8%，是雅迪（增长1%）、爱玛（增长0.6%）份额增长量之和。
同时，在2025年电动两轮车线上榜单中，九号、小牛、极核闯入前10名，分别位列第1、第2、第7，份额之和超45%。
火药味开始蔓延。2026年的雅迪OTA“趴窝”事件、台铃NFC解锁后方向把自锁事件，以及追觅生态链企业“首驱”的员工对CEO俞浩放话“我要干张雪”事件，都充分展现了新旧势力的焦虑。
值得一提的是，与智能汽车不同，智能两轮车并没有因为激烈竞争而在智能功能上“让利”消费者。比如，九号、小牛电动为首的新势力，以及雅迪、台铃等传统厂商，均在部分智能化功能（定位、轨迹、远程控车等）上采取了付费策略。
不过，在汽车智能化的早期阶段，不少车企都对辅助驾驶方案、娱乐功能甚至座椅靠背加热服务进行收费，但后续也都偃旗息鼓。未来，智能两轮车是否会有类似的发展走向？这还有待时间验证。
03
汽车供应链是竞争关键
在传统两轮车厂商与新兴智能化玩家之间的竞赛中，汽车供应链企业扮演着“军火商”的角色。
如果类比智能汽车的功能发展会发现，从信息娱乐、主动安全到全域互联，再到动力管理，两轮车的智能化轮车的智能化路径与四轮车高度相似。
这也意味着，两轮车行业不需要重复造轮子，其可以借助汽车产业过去十年沉淀下来的智能化能力，完成自身的跨越式迭代。
“七年展望、五年联调、三年量产，小牛在过去十年里，从未发明新的东西，只是把来自物联网、汽车、手机各个行业已经相对成熟的产品，通过整合能力和智能化体验，转化为两轮车用户需要的产品价值。” 2026年3月，小牛电动创始人胡依林说。
这是两轮车行业变革的助推剂，也成为汽车供应链企业的扩张机会。
硬件上，从芯片到毫米波雷达、激光雷达，一套完整的汽车级智能化零部件体系正在被整体迁移至两轮车平台。
在芯片领域，高通的骁龙数字底盘解决方案及其面向两轮车的系统级芯片（SoC）将在小牛电动多款车型上规模化应用；四维图新旗下杰发科技推出从入门到高阶的全系列智能融合仪表芯片产品线；地瓜机器人的旭日系列智能计算芯片则专注于端侧AI推理，为两轮车的智能骑行辅助系统提供实时决策支撑。
“两轮车智能化程度低，机会大。我们把汽车芯片方案改适合两轮车，原来以为要求不高，后来发现要求更高——两轮车在外面风吹日晒，骑手一天到晚在外面跑，北方零下二三十度也得用。我们的芯片是零下40°C到125°C车规级标准，完全没问题，比消费级方案有竞争力。”程鹏说。
在感知层面，禾赛科技的激光雷达，法雷奥在汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）中积累的高分辨率摄像头、毫米波雷达等，均已进入两轮车市场。
在通信与互联层面，汽车级 5G/V2X、鸿蒙智联、车规级T‑BOX（车载远程通信终端）、蓝牙 / NFC 数字钥匙等技术正全面下沉，构建起两轮车通信能力。
同时，汽车行业沉淀多年的操作系统、OTA升级、云服务与 AI 大模型技术，正在向两轮车渗透。
比如，斑马智能将汽车级智能座舱的底层技术与交互逻辑移植到两轮车，与小牛电动合作打造了灵犀 AIOS 系统，实现语音交互、多设备导航接力与全场景 OTA 升级；2025年2月，江苏宗申宣布旗下车辆将搭载华为鸿蒙系统，未来将集成AI算法、大数据分析及5G通信技术；中科创达向两轮车及新型车辆的制造商及Tier1提供智能仪表解决方案……
与汽车行业的 “软件定义汽车” 趋势一致，两轮车也正在进入 “软件定义骑行” 的时代。
“今天不光是我们，大量有两轮车技术know how的公司和四轮车的公司都纷纷在帮助两轮车的智能化，这是一个趋势，很多人都会去做两轮车。”蔡明说。
汽车产业链的入局，将如何改变两轮车格局？其一，降低两轮车企业的智能化研发门槛。
十年前，造车新势力进行汽车智能化之时，很难找到智能化硬件零部件供应商，并且价格较为昂贵。在软件上，更是缺乏相关技术、人才与经验。
但是，当汽车产业链企业积极进入两轮车行业，其积淀的软硬件能力能够直接帮助两轮车企业完成智能化落地。
“我们的芯片方案可以连头盔、连手机。以前两轮车里什么都没有，要没有我们，他们自研要两年才能行。有我们，连芯片带操作系统带云端服务，一两个月就交付。”程鹏说。
这也意味着，两轮车新旧势力之间的体验差距可以被快速拉平。
其二，降低智能化两轮车的普惠成本。
已经实现规模化，甚至已经盈利的汽车智能化零部件供应商，也降低了两轮车智能化的落地门槛。
胡依林曾以毫米波雷达举例，六年前该模块价格约七八百元，三年前小牛准备量产时价格已降至两百多元，如今已成为行业先行者的标配。他认为，汽车领域的技术迭代与成本下降，为两轮车行业提供了可落地的创新基础，而这一趋势还将随着汽车供应链的进一步下沉持续深化。
与此同时，智能两轮车也正在反向作用于汽车产业链企业，帮助其实现出货量与营收的增长。
“中国电动两轮车市场年销量大约在6000万至7000万台，今年TFT仪表普及率预计将达到30%-40%，单是仪表的智能化更新就是一块巨大的增量蛋糕。”2026年4月，杰发科技副总经理胡小立说。
行业数据显示，2025年，中国电动两轮车生产规模已达6316万台，同比稳健增长14.8%。截至2025年年末，全国电动自行车社会保有量已突破4亿辆。
变革意味着红利，也意味着优胜劣汰。智能化成为共识，汽车产业链成熟技术下放，以智能汽车的经验来看，两轮车的这场战役才刚刚拉开。
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