奔跑财经5月20日消息,据CNBC最新报道,SpaceX的IPO已经进入执行阶段。高盛正式拿下主承销商中最重要的左侧主位,将在SpaceX这场可能成为“史上最大IPO”的盛宴中,稳坐头把交椅。
而SpaceX的公开招股书,最早本周三就将公之于众。
高盛“封王”,华尔街五大行分食蛋糕
这场持续数月的华尔街顶级投行争夺战,终于尘埃落定。
“左侧主位”为何如此重要? 这是IPO承销团中最令人垂涎的角色。拿高盛来说,它将直接负责定价、管理订单簿,并获得最大份额的承销费用。
对于一笔预计融资高达750亿美元的超级IPO,总承销费用有望突破10亿美元。仅这一项,就能让高盛赚得盆满钵满。
“史上最大”?
这意味着,即便在经济波动周期中,SpaceX的IPO也将轻松超越阿里巴巴(250亿美元,2014年)和沙特阿美(294亿美元,2019年),成为人类迄今为止规模最大的首次公开募股。
史无前例:散户可买30%!普通人的“太空梦”机会来了
一个颠覆行业惯例的细节:SpaceX IPO中,高达30%的股份将被分配给散户投资者。这一比例是大型IPO常规份额(通常仅约10%)的三倍!这一决策背后,是SpaceX承销团队主动拓展“非传统”的美国机构投资者池,包括海外零售渠道,以承接空前庞大的股票发行量。
过去,大公司IPO,散户只能“抢汤喝”。如今,这30%的份额,为普通投资者提供了直接成为“太空股东”的机会
15天后路演,SpaceX首度“开账本”
SpaceX早在今年4月就秘密提交了S-1文件。而现在,一切按计划推进。6月8日当周,投资者路演启动,而招股书需在路演前至少15天公开。
这将是历史上第一次,公众可以清晰地看到SpaceX的账本。届时,火箭发射业务、星链卫星互联网营收、星际飞船开发成本,全部揭开面纱。
除了五大行,还有至少16家银行将在本次IPO中担任较小角色,包括:Barclays(巴克莱)、Deutsche Bank(德意志银行)、UBS(瑞银)、Wells Fargo(富国银行)等。
热门跟贴