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5月20日消息，中芯国际在接受调研者提问时表示，当前全球产能紧张，主要原因是AI相关需求旺盛且利润较高，导致许多代工厂及IDM厂商纷纷将产能切换到AI或HBM相关领域，留给标准产品及既有产品的产能明显减少。

原本在海外代工的产品因此难以继续生产；相比之下，中国国内还是有半导体产能，因此我们看到大量海外客户将订单转移到中国国内来制造。

我们也看到，许多存储器工厂原本也生产专用产品，但现在宣布退出民用市场或终止原有产品线。这使得那些使用少量多样、专用NOR Flash和NAND Flash的公司陷入恐慌。

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这部分需求正转向中国国内，并主要集中于以中芯国际为代表的主流生产厂商。目前挤压效应还不是最严重的，随着AI主芯片及边缘应用的需求持续扩大，非AI领域的产能可能被进一步挤压，这一趋势具有长期性。

目前中芯国际判断这一趋势有望持续至2027年，为上游设备订单的持续性注入了强力信心。

受此提振，中芯国际午后拉升涨超14%，拓荆科技大涨12%，中科飞测逼近20cm涨停，北方华创、长川科技等多股新高。

ETF方面，半导体设备ETF招商截至14:06涨超5%，盘中价格年内第18次刷新上市新高，标的指数年内涨超60%。值得注意的是，该ETF中北方华创+中微公司合计占比29%，寒武纪+海光信息合计占比15%，中芯国际占比5%，龙头含量较高，能够全面受益于两存上市扩产、存储周期、先进制程突破、算力放量与国产替代等多重催化。

据报道，中芯国际用DUV光刻机加创新方案，做出了媲美台积电3nm先进制程性能的芯片，将工艺差距缩短至两年以内。

目前华为下一代Mate 90搭载的9050芯片，由中芯国际加工，在技术方案上实现创新突破，几乎与台积电3nm工艺的N31芯片性能相当。

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