抓住风口，看懂趋势
本期要点：谷歌的未来看点
你好，我是王煜全，这里是王煜全要闻评论。
这两天，相信你也在关注Google I/O 2026大会。也许这场大会给你的感觉，是谷歌又发了一大堆AI功能。
Gemini 3.5、Omni、Spark、AI Mode、Universal Cart、YouTube、Chrome，从搜索到浏览器、从手机再到云服务，几乎每个产品线都在讲AI，都在和Gemini结合。
这很容易让人觉得眼花缭乱，甚至有点散。这么多东西，到底哪个才是重点？
前天大会刚完，我就发了视频分析，这个大会表明，未来的最关键看点是谷歌能否打造下一代操作系统，并使其成为我们认知的重要组成部分。
因为未来，人和AI的关系，不再只是人和工具的关系，是人和AI会形成Cyborg Intelligence（人机混合智能），而谷歌也有可能在其中扮演重要角色。
这是指Gemini已经成为了下一代操作系统？
现在它显然还不是，只是他们正在优化自己的战略，未来还真有这个可能性。
很明显，谷歌正在把所有的服务和应用逐步迁移到以Gemini为核心的智能底座上。
不过，现在它的布局看起来还很分裂。
你在搜索里看到的是AI Overview；在手机里看到的是安卓上的Gemini Intelligence；在购物里看到的是Universal Cart；在企业场景里看到的是Gemini Spark。
这些东西还没有变成一个统一的系统。
但这反而给了我们一个观察窗口，去看谷歌的这些功能背后有没有可能出现一个更大的智能系统。
如果做不成，Gemini就只是谷歌旧产品里的AI插件。如果做成了，它就能成为AI时代每个人的新型操作系统。
分裂？
首先，既然谷歌想把Gemini做成智能底座，为什么现在还这么分裂？
我们认为，这件事不能一步到位。
今天的谷歌拥有搜索、浏览器、安卓、邮箱、视频、云服务等众多产品，每个产品都拥有几亿到20多亿的用户。
过去，这些应用都拥有独立入口，各自有自己的用户习惯、商业模式和数据边界。使得谷歌看似很庞大，但又像一盘散沙。
你在搜索里查过的东西，不能自然延续到Gmail里继续看；你也不太可能直接在Gemini的页面上让AI总结你在YouTube里看过的视频内容。
可是，对一个真正的个性化AI助手来说，打通背后的数据和服务边界，是必要的。
一旦打通，Gemini就不再只是一个问答和查询信息的窗口，会变成一个能够看见你所有数字行为、理解你当前状态、能一步到位为你提供所有服务的操作系统。
但现在谷歌不能直接打通这些服务。
如果谷歌今天突然告诉你，你在搜索里问过什么，在邮件里聊过什么，在文档里写过什么，在视频里看过什么，在购物里想买什么，谷歌全都知道，而且可以通过Gemini进行综合分析，我想你的第一反应很可能不是兴奋，而是担忧和恐慌，会觉得自己被谷歌监控了。
一个循序渐进的过程是必须的，只有当你在一个个具体场景里先感受到好处，才会愿意进一步授权，让Gemini理解更多上下文，连接更多服务，完成更复杂的任务。
三个指标
因此，接下来，我们不是要看谷歌正在干嘛，真正要看的是一些先行指标。
如果这些指标开始逐步出现，就说明Gemini真的有可能从一个AI模型，变成下一代智能操作系统，谷歌也就一步步实现了转型。
第一个指标，是能不能跨应用连续完成任务。
判断Gemini有没有可能成为下一代操作系统，是要看谷歌的AI功能到底是分散在各个产品里，还是正在变成一个统一的系统。
如果只是前者，谷歌仍然没有跳出过去的应用逻辑。
AI功能只是让每个应用都更方便了。你写邮件时更快一些，搜索时不用自己费劲筛链接了，买东西不用自己去比价了。这些当然有价值，但还不是系统级变化。
什么才是系统级的变化？
比如，你在YouTube看了一个产品评测，Gemini能不能接着帮你比价、看评论、加入Universal Cart，甚至提醒你什么时候适合买？
在过去，这件事要用户自己手动复制、粘贴、切换、整理，但如果Gemini可以根据用户提出的需求，调用不同应用完成任务，它就开始有了系统的样子。
更进一步讲，这也不应该受设备限制。无论你是在电脑、手机或是AI眼镜下达的指令，都应该能调用同一套系统来完成。因为真正的操作系统，是要跟着用户走的。
第二个指标，能不能把入口的操作方式最终都汇聚成和Gemini互动。
目前，谷歌大概有搜索、Chrome、安卓、Gmail、YouTube、Shopping、Gemini等近十个入口。但如果Gemini真的成为智能底座，你应该能在任何入口调用Gemini。
因为过去的Windows或安卓，是让你在一个系统上安装不同应用，你去操作。但未来的智能操作系统，应用将退居二线，由AI直接理解你的目标，并且调用合适的应用和服务完成任务。
真正的系统级AI，是让用户不需要去想应该打开哪个应用，只用考虑要做什么，然后通过最顺手的入口直接找Gemini。
于是，十个入口会最终收敛为用户最常用的一个交互工具。
第三个指标，也是最关键的一点，是谷歌是否改变了自己依赖广告的商业模式。
至今，谷歌的核心收入来源仍然是广告。
例如2026年第一季度，谷歌的广告收入又再次占比超70%，其中大部分广告收入来自搜索。
但在AI时代，这种方式注定是持续不下去的。
过去的广告模式，是建立在用户会点击链接的行为之上，可是现在AI在直接回答问题，甚至直接帮用户完成任务，这个“点击链接”的行为会逐渐消失。
进一步说，在AI的回答里插广告也不长远，因为我们曾论证过，广告本身就会降低用户对AI的信任度。
所以，谷歌如果真的要让Gemini成为智能操作系统，就不能依赖过去那种免费使用产品、再用广告变现的模式，而是要勇于通过订阅服务盈利。
我们反复指出，AI时代，Agent在完成任务，在为用户提供服务，那么只要你给用户带来了明确的价值，就有收费的理由。反过来，如果用户愿意为你的服务付费，也证明了你的服务确实满足了他们的需求、给他们带来了价值。
如果谷歌通过无处不在的入口，让用户逐渐习惯把任务交给Gemini，并且Gemini确实能理解用户的习惯，记住用户的任务，持续帮用户节省时间、降低决策成本、完成复杂事务，也就一定程度上实现了人机混合智能，那么收费就会变得自然。
这就是AI时代的典型商业形态。
只是至少目前看，谷歌还没有迈出这一步，还没有理直气壮地向用户收费。
但这也给所有的AI公司指明了方向——未来的AI业务应该什么样。同时，这也是我们认为谷歌值得持续关注的原因。
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王煜全要闻评论，我们下周见。
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