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（来源：拾小财）

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5月22日，国家发改委提到：指导国产大模型加大力度适配国产算力芯片，在保持快速发展的同时，确保自主可控、向善发展、行稳致远。

对投资者来说，这个意义其实非常直接，核心就是一句话：为国产AI的“脑袋”和“身体”彻底打通血脉，全面加速。

如果DeepSeek这类国产大模型是AI领域的“智脑”，那算力芯片就是这个“大脑”高效运转所需的“心脏”和“血管”。发改委的意思，就是要指导“大脑”和“心脏”紧密协作。

我国国内对算力的需求非常大。最近，字节跳动今年计划资本支出将超过2000亿元人民币，较之前初步计划增加了25%。去年，阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施，但很快这一目标也被调高。

高盛此前曾预估，阿里巴巴旗下数据中心容量为3-4GW，计划到2032年扩大至20GW，这意味着每年需新增约2GW容量。

但长期以来，国内顶尖的AI大模型主要还是在用国外芯片（比如英伟达），就像一辆好车用的是进口发动机，性能虽好，但核心技术受制于人。

国产大模型优先适配国产芯片，并且要用好、用顺。这迫使两者必须相互优化，形成一个从硬件、算子库、框架到应用的无缝闭环。过去可能只是“能跑”，未来要变成“跑得飞快、跑得聪明”。

目前华为昇腾已经对DeepSeek-V4做了全面适配，证明通过算法与硬件的协同优化，国产芯片完全能承载万亿参数大模型的推理需求。可以看作是中国AI算力从“能用”迈向“好用”的转折点。

现在发改委发声，这意味着，DeepSeek+昇腾的适配，已不只是企业层面的商业行为，而是上升到了国家顶层设计层面。给国产AI产业链”真金白银“找订单、找客户”。

发改委同时披露，正在谋划出台加快"人工智能+"落地的配套文件，并持续推动央国企开放高价值应用场景。说白了，国家不仅要喊话，还要出文件、给资源、落地场景，把大模型+国产芯片这条路彻底打通。这意味着上下游相关企业接下来的需求，不只是市场自发行为，还有政策层面的有力托底。

在高端算力供给受限的背景下，国家指导适配，就是要把这些溢出的巨大需求，导向国产算力芯片。就像我在星球中强调的（想加入星球可以告诉我）：对于股市中的算力租赁、AI服务器、国产GPU/CPU设计等板块来说，这意味着未来几年都将处于“卖方市场”，订单接到手软，议价能力极强。

总之，这不仅是技术安全的需要，更是为了催生一个万亿级的增量市场，其影响是长远且深刻的。

风险提示：以上只是个人观点分享，不是投资建议，如提及具体企业，只是案例分析，股市有风险，投资需谨慎。