新媒：全球防务市场首破万亿，，新加坡军工产业可分杯羹？|中东|全球防务市场|军工产业|新加坡|韩国

受地缘政治紧张局势推波助澜，无论是全球军费开支，或是防务市场规模，都冲破万亿美元大关。偌大的市场蛋糕，相关新加坡企业究竟能吃到多少？

在俄乌冲突、中东战火挥之不去，美中博弈的背景下，各地扩大防务开销已是大势所趋。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）资料显示，去年全球防务开销达到2.89万亿美元（约3.70万亿新元），同比走高约7%，近十年以来也上升接近50%。

各地军费走高，连带扩大了防务领域的经济大饼。

数据分析与市场情报机构商业研究洞察（Business Research Insights）预测，到了2035年，全球防务市场规模将达4.27万亿美元，2026年至2035年的复合年均增长率（CAGR）为5%。

眼前商机蓬勃，新加坡企业也摩拳擦掌。

新科工程（ST Engineering）首席运营官陈尉民接受《联合早报》访问时指出，去年新科工程一共斩获价值6亿元的海外防务合同；展望今年，公司已设下目标，要让海外防务合同价值翻倍增长至12亿元。

陈尉民说，至今新科工程已在中东、欧洲、亚太区取得新订单，包括为卡塔尔埃米尔陆军（Qatar Emiri Land Forces）提供陆地军事平台维护、维修与翻修（MRO）服务，以及为科威特海军部队（Kuwait Naval Force）建造八艘导弹炮艇。

新科工程也分别在东欧和亚太地区，取得155毫米弹药、提供反无人机解决方案的合同。

他说：“国防开支增加、客户要求供应链本土化等趋势，正是新科工程的增长动力。我们会继续专注于欧洲、中东等关键市场，在武器与弹药、巡逻舰、履带式与轮式装甲车等领域，满足客户的需求。”

拓展海外防务市场的，还有同样在新加坡交易所上市的一站式通信技术开发公司创值科技（Addvalue Technologies）。

创值科技首席执行官陈开邦受访时说，目前正为客户提供稳定、安全、实时的通信技术。他举例说，创值科技的星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System，简称IDRS）可让低轨卫星在太空中，实现即时通讯和数据传输，应用在国防、商业等领域。

问及公司正聚焦在哪些海外市场，以及手握多少防务相关合同时，陈开邦回应说，受限于保密协议，无法对此提供详细信息。

2024年6月，创值科技与丹麦小型卫星制造商Space Inventor合作，在丹麦国防部委托开展的Bifrost轨道演示任务中，部署IDRS通信技术，提升丹麦的海事监视能力。

新加坡中小型企业美达科技（Miltrade Technologies），正为防务市场提供工程、维护、翻修等服务，同时也是海事监视、网络通信、反无人机等系统整合商。

美达科技首席执行官翁富鸿受访时说，目前新加坡是公司的主要市场，客户包括新加坡武装部队、民防部队等。眼见需求不俗，公司也将触角伸向海外。

翁富鸿说，美达科技正透过项目部署、与外国防务领域原始设备制造商（OEM）建立伙伴关系，服务亚细安国家的海军、陆军、海岸警卫队、国土安全机构。

“过去两年，我们的订单稳步上升，各项服务所获询问，也显著增加。”

未来，翁富鸿不排除扩展至中东市场。

成立于2019年，成员超过20家企业的新加坡国防工业协会（Defence Industries Association，简称DEFINA），正积极推动成员新加坡公司“出海”。

协会主席庄尚哲受访时指出，协会已和乌克兰国防工业协会签署谅解备忘录，也与部分荷兰防务相关企业接触。

他说，部分乌克兰和荷兰企业有意插旗东南亚市场，但苦于语言不通、对市场和法规的了解有限，既然如此，新加坡公司可与之建立伙伴关系，透过提供生产、系统整合服务一同在区域扎根。

庄尚哲指出，从新加坡将国防预算维持在国内生产总值（GDP）的3%这一点来看，我国防务市场存在不少机会，但规模始终有限，新加坡企业须走向海外，才能壮大业务和提升竞争优势。

这块万亿美元市场大饼看似诱人，但在争食的过程中，却一点都不轻松。

在全球市场“跑马圈地”，自然免不了激烈的行业竞争。纵观各大亚洲经济体，早已享有晶片生产、造船重镇美誉的韩国，是最不容忽视的竞争对手。

2020年至2024年间，韩国是全球前十大武器出口国之一。在2024年11月，韩国也与欧盟签署《安全与防务伙伴关系》协议，至今已成为北约第二大武器供应国，主要供应坦克、火箭炮、攻击战斗机等。

FSM Global研究及投资组合管理部高级研究分析师胡悠受访时说，韩国防务巨头韩华集团（Hanwha Group）、现代Rotem、LIG Nex1、韩国航空宇宙产业（Korea Aerospace Industries）等都卯足全力，争取海外合同，这意味新加坡企业面临的竞争日益激烈。

她举例说，新科工程正与现代重工（Hyundai Heavy Industries）、韩华海洋（Hanwha Ocean）竞逐价值约6亿7890万元的泰国皇家海军护卫舰项目。

瑞典防务巨头萨博（Saab）新加坡主管邹俊超受访时指出，韩国的最大优势，是能以诱人的价格，提供质量足以媲美欧美巨头的产品与服务，这主要归功于韩国政府多年来在背后提供金融支持，为防务工业输血。

例如，去年韩国政府透过贸易保险公社（K-sure）、进出口银行（Export-Import Bank），为现代Rotem价值65亿美元的坦克出口合同提供资金支持，金额达合同价值的80%。

针对市场竞争，陈尉民坦言，这是无法避免的，但新科工程正凭着横跨海、陆、空、数码领域的一体化解决方案，获得客户的青睐。

翁富鸿直言，美达科技竞标海外合同时，确实面临各国巨头的夹击，“我们的短板，为规模有限、品牌知名度较低，以及资源有限，难以同步执行多个大型项目。”

谈及财务挑战，翁富鸿透露，竞标海外防务合同时，通常需要提供履约保证金（Performance Bond）和获得银行担保的证据，金额最高可达合同总值的20%。“新加坡银行普遍倾向于规避风险，不会在没有等额现金抵押的情况下，提供相关担保。”

企业也须应付各国政府对于供应链“在地化”的要求。

譬如，波兰向韩国采购K2坦克期间，就严格要求一定比例坦克，须在波兰生产，实现技术转移和人才培训的效果；印度也在“印度制造”（Make In India）计划下，要求法国达索飞机制造公司（Dassault Aviation），在印度生产阵风战机（Rafale）机身零件，这是达索飞机制造公司首次在法国以外，生产相关零件。

陈开邦说，各国对于在地化生产的考量，让企业进入海外防务市场的过程，变得更加复杂。“作为一家中小型企业，我们须寻找值得信赖的合作伙伴，来满足在地化的要求。”

翁富鸿也持相同看法，说和当地企业合作获成立合资公司，可大幅降低成本与风险，否则成本可能远超单一合同带来的收入。但寻找伙伴的过程，需不少时间进行评估，确保伙伴是拥有防务工业相关准证，以及行业信誉佳的企业。

防务属敏感行业，因此出口任何产品和服务之际，免不了一番严格审查。

翁富鸿说，所有防务产品与服务的出口，均受到各地政府或监管机构的出口管制，从申请到获得批准，往往需要数个月的时间。

“曾有一次，当出口申请终于获批时，客户早已转向美达科技的竞争对手采购。有鉴于此，在海外展开营销活动前，我们都会进行大量市场研究，尽早申请出口批准。”

陈尉民则说：“防务领域确实受到严格监管，但新科工程已建立完善的流程，确保在每一个市场的业务，都符合监管要求。”

韩国已至少孕育出四家横跨陆战系统、舰艇系统、航空与航天等业务的防务工业巨头；但回看新加坡，仅新科工程达到此等规模。

本地能否打造出另一家防务巨头？

邹俊超认为，最大的挑战在于国内的需求有限，难以“喂养”另一家巨头。他说，一般而言，企业创立之初会先聚焦于国内市场，待业务和技术渐渐成熟后，才逐步面向海外市场，进一步提升竞争优势和业务规模。

“新加坡市场规模始终无法和美国、欧盟、韩国等相提并论，难以同时间容纳多家巨头。且若企业数量过多，恐会掀起激烈的价格战，不利于整个防务工业的发展。”

工程领域人才短缺，是另一个绊脚石。

邹俊超观察到，新加坡仍缺乏雷达、电子战系统、航空航天、舰船和潜艇等领域的工程师，“即便培养了相关人才，他们也倾向于到新科工程、国外防务巨头任职，不会前往初创或中小企业。”