全球冲突正在升温。从拉丁美洲到中东，再到太平洋地区，紧张局势持续加剧。为应对一个不再和平的未来，美国正大幅扩充军备——2027年国防预算将激增44%，达到1.5万亿美元。完整预算尚未公布，但一个趋势已很明确：新军事技术与关键装备库存将迎来巨额投入，导弹防御系统便是其中之一。

众多供应商将从这场"民主兵工厂"的重建中获益。本文聚焦两家值得关注的国防概念股。

水下无人机的隐秘玩家

关注俄乌战争的人都清楚：无人机正在重塑战争形态。陆战看空中无人机，海战则看水下。美国海军正加速部署攻防兼备的水下无人装备。这一领域的承包商与空中无人机有所重叠，比如初创公司Anduril，但整体仍处于早期阶段——研究与采购才刚刚启动。

供应链核心环节藏着一家加拿大公司：Kraken Robotics（OTC: KRKNF）。这家公司专为无人潜航器制造电池、传感器及其他子系统。深海高压环境对电池技术构成极高门槛，这让Kraken在多个产品线上几乎难觅对手。

竞争空白意味着显著的增长空间。随着美国水下无人机预算持续加码，Kraken已迎来订单爆发。2026年头几个月，该公司宣布新增订单8700万美元，覆盖多条产品线，核心正是面向无人机制造商的深海电池系统。

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对比来看：Kraken 2025年全年营收为7400万美元。加上近期对Covelya集团的收购，这家公司已铺好未来十年的长跑赛道，有望成为投资组合中的重磅赢家。

高超音速领域的新 leader？

另一家受益于军费扩张的是更为成熟的国防巨头：Leidos（NYSE: LDOS）。业务版图横跨多个领域——国防部医疗软件、战场任务系统、网络安全、国防技术装备。

现有合同已支撑起稳健增长。过去12个月营收达170亿美元，五年累计增长31%。这算不上爆发式增长，却是联邦政府体系中一块扎实的基建型资产。