多鲸行研 | 2026 教育消费与学习场景报告|多鲸行研|家庭教育|教学

近年来，「双减」政策持续深化，AI 大模型加速落地，家庭教育消费正在经历一场深刻重构。教育投入不再只是围绕学科提分的刚性支出，而是逐步转向覆盖智能硬件、素养成长、亲子陪伴与个性化服务的体验型投资。

从学习机成为家庭教育第一硬件，到多模态 AI 重塑家庭学习空间；从内容平台改变家长决策路径，到订阅陪伴、云屏联动与教育产品出海持续升温，政策红利、技术迭代与消费升级正在共同推动教育行业进入新的增长周期。面对家庭学习场景被重新定义、教育硬件从工具走向生态、家长消费从冲动购买转向「数感+种草」并行的新阶段，教育企业也需要重新理解产品、内容、渠道与用户关系。

2026 年 5 月，面对行业全新阶段，多鲸教育研究院出品《2026 教育消费与学习场景报告》，围绕教育消费升级、AI 学习硬件、家庭学习空间、内容生态、商业模式与全球化布局等核心方向，系统梳理智能教育与家庭教育消费的十大趋势，为行业参与者提供新的判断依据与发展参考。

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概览

· 专家观点

· 教育消费新内涵

· 教育消费与学习场景行业发展趋势

· 教育消费与学习场景行业优秀企业案例分析

教育消费新内涵：从刚性支出到体验型投资

教育消费已从过去以学科培训为主的「刚性支出」，转变为涵盖素质培养、技术工具、情感陪伴与个性化服务的「体验型投资」。家长不再仅为提分买单，而是为孩子的全面发展、学习体验与成长环境付费。

家庭学习场景的三大核心要素：空间、技术、内容

家庭学习场景是指以家庭为物理载体，融合智能硬件、数字内容与交互技术，构建出的支持孩子自主学习、个性化成长与亲子共育的沉浸式教育环境。

「减负」不减投入：政策从限制学科培训转向鼓励素质成长与协同支持

近年来，人工智能技术加速融入教育领域，成为推动教育模式创新、促进高质量发展的重要力量。国家积极实施「人工智能+」行动，系统构建「人工智能+教育」生态体系，以数字化支撑「人人皆学、处处能学、时时可学」的教育愿景，为教育强国建设注入新动能。

在此背景下，「双减」政策持续深化，重心从「减负」转向构建「家校社协同育人」新生态。各地通过「教联体」、社区家长学校等实践探索协同模式，并借助家庭教育提升工程与数字化平台，增强对家庭的专业支持。同时，脑科学、类脑智能等前沿技术被明确为教育新赛道，正推动个性化学习与脑智提升的创新实践。「双减」政策破除了过度学科培训的旧生态，同时确立了「强化学校教育主阵地」和「推进协同育人」的新方向。

政策导向转变：从「减负」到构建「家校社协同」新生态

「双减」政策通过严格限制学科类培训，旨在将家庭的教育投入从「提分竞赛」引导至「素质成长」与「家庭场景」的体验型投资。这一转向预设了被挤出的资金会自然、公平地转化为有效的素质教育与家庭学习环境建设。

数据与市场响应：家庭教育支出结构调整与智能硬件增长

根据中国教育财政家庭调查报告显示，家庭校外学科类培训的年支出均值先由 2017 年的 2256 元上升至 2021 年的 2454 元，在「双减」政策后显著回落到 2022 年的 1508 元，支出占比方面则在 2021 年达到 14.6%的峰值后下降到 2022 年的 7.9%和 2023 年的 9%；而家庭在非学科类的年支出均值则下降较少，甚至在 2023 年达到了 1027 元，超越了「双减」政策前的 1007 元，比例方面则由 2017 年的 4.9%上升到了 2023 年的 8.1%。

硬件方面，以学习机为代表的中国消费级教育智能硬件市场规模则由 2020 年的 252 亿元上升到 2023 年的 512 亿元，预测 2026 年将达到 691 亿元；据洛图科技数据，2025 年中国学习平板市场全渠道销量达 632.1 万台，销额为 199.1 亿元。

服务方面，「双减」后家庭自主辅导压力上升，作业批改答疑、学情分析等轻服务需求爆发，由此带来了学习机等硬件产品软件内容的升级。随着 DeepSeek 等通用大模型及企业垂类模型的融合，学习机已进入「AI 原生」阶段。对企业而言，实现了调用成本降低与效率提升；对消费者而言，个性化精准学习成为核心竞争力，驱动市场长期高增长。

教育科技政策红利释放：脑科学、AI、智能硬件纳入支持范围

当前，国家政策正以前所未有的力度，明确支持脑科学、人工智能、智能硬件等前沿科技与教育领域的深度融合。这一导向的目的十分明确：旨在通过技术革命，从根本上提升教育教学的效率和个性化水平，从而构建高质量的教育体系。此举不仅为教育科技产业划定了清晰的发展赛道，也为家庭教育投入升级提供了全新的、更具科技含量的方向。

家庭空间「演进」：书桌 → 智能角 → AI 交互空间

人工智能技术正驱动家庭学习空间经历一场深刻变革。其核心是从一个静态、被动的物理场所，演进为一个能感知、能交互、能思考的「智能教育体」。这一变革的本质是技术在其中扮演的角色从「工具」到「伙伴」再到「环境」的升级，最终目标是为学习者构建一个高度个性化、沉浸式和充满支持的成长环境。

全流程伴学详解：课前、课中、课后的 AI 超级老师

在 AI 技术、政策红利与市场需求的多重驱动下，以学习平板为代表的 AI 学习硬件正迅速普及，其核心价值体现在全流程的伴学能力上。

AI 学习硬件已能覆盖「课前-课中-课后」完整的学习链条，充当一名不知疲倦的「AI 超级老师」。

多模态融合重塑交互范式，教育硬件从「工具」进化为「学伴」

多模态 AI 正引领教育硬件经历一场从「执行指令的工具」到「洞察需求的认知伙伴」的本质蜕变。其核心在于，它并非简单叠加语音、情绪或图像等单项功能，而是通过深度的跨模态融合，使硬件能同步理解学生的语义、情感与视觉环境，从而构建出一种双向适应、持续演进的学习生态。

这一根本性转变主要体现在两个层面：其一，在技术实现上，硬件通过融合语音交互、情绪感知与图像理解，能够实时解读学生的多维状态，并主动提供适配其认知与情感需求的个性化反馈与支持，使学习过程从单向灌输转向双向互动；其二，在学习体验上，这场变革致力于在输入与输出两端实现优化——在输入端极大简化了交互方式，让学生能以更自然、更低门槛的方式与知识互动；在输出端则充分调动多感官通道，提供更为沉浸和丰富的反馈，从而在降低认知负荷的同时，深化了学习参与感和成效。

多模态 AI 交互融合：语音识别、情绪感知、图像理解创新体验

多模态 AI（语音识别、情绪感知、图像理解）正驱动家庭教育硬件从「答题工具」向「情感学伴」跃迁。语音交互实现多轮自然对话，情感模型支撑因心施教，图像理解能力打通虚实场景，实现手写批改与实操指导。技术角色已从「替代教师授课」转向「辅助个性化成长」，家庭学习场景迎来人机交互范式重构。

系统化趋势：从功能堆砌到生态构建的演进

智能教育硬件从「单点工具」向「家庭学习系统」演进。早期产品数据割裂，体验碎片化。新一代产品以数据中台为底座，学习机、座椅、护眼灯协同联动，实现设备场景联动，构建完整家庭学习生态。行业竞争从单品功能比拼，升级为系统生态竞争，标志行业迈入成熟化新阶段。

大模型重构产品形态，AI 教育从「单点工具」迈入「全链路智能」时代

当前 AI 教育已进入大模型驱动的爆发期，通用大模型与教育垂直大模型双线并进，AI 原生硬件、AI 学伴等新产品形态密集涌现。行业核心能力从单一的内容辅助，跃升至覆盖「诊-学-练-测」的全链路智能闭环，多模态交互使教育硬件具备语音对话、情绪感知、图像理解等复合能力，教育产品形态加速多元化。

与此同时，产业链上下游协同深化，芯片算力提升与端侧模型轻量化推动智能教育硬件成本持续下探，为规模化普及奠定基础。AI 正从「教学辅助工具」全面转向「自适应的智能学伴」，推动家庭学习场景迎来人机协同的范式变革，教育行业的价值重心也从「内容供给」向「个性化服务」加速迁移。

两大方向并行：学习中心做「全」，垂直爆品做「精」

在「双减」政策与生成式 AI 技术突破的双重背景下，家庭学习智能硬件沿「单品系统化」与「需求细分化」两条路径同步演进。以学习机/平板为代表的系统化学习中心，集成大模型与自适应引擎，成为家庭学习的「智能中枢」；智能学习灯、错题打印机、电子单词卡等垂直爆品则聚焦高频痛点，以低门槛和极致体验快速渗透。两类产品共同推动产品逻辑从「功能交付」转向「服务与体验交付」，家庭教育硬件正从单一工具走向场景化智能生态。

品类重构逻辑：垂直刚需催生智能护眼灯、伴读机等爆品

演进路径清晰地展示了智能教育硬件从简单的功能堆砌，走向深度场景融合和生态构建的成熟过程，标志着行业进入以用户体验为中心的系统竞争新阶段。早期智能教育硬件功能单一，设备间数据割裂。例如，学习机仅管理学习内容，座椅仅适应坐姿，家长需手动协调设备使用，操作繁琐且效率低下。而新一代产品通过数据融合与场景联动，构建了完整的家庭学习生态系统。

爆品逻辑：学习机成为家庭教育消费第一硬件

学习机已成为后双减时代教育消费的最大爆品，彻底摆脱早期「电子词典+题库」的单一定位，成为承载家庭教育需求、衔接校内学习的核心载体。在京东、抖音等主流电商平台，学习机持续登顶 3C 教育品类销量榜。从千元入门款到万元旗舰款，学习机已形成覆盖全消费层级的完整价位带，大模型加持+名师内容+个性化学习成为头部品牌的标配，行业正式进入「AI 军备竞赛」阶段，产品竞争从基础功能比拼转向技术实力与内容质量的双重较量。

启蒙硬件：熏听机、早教机器人成低龄消费新爆品

当学习机主导 6 岁以上市场时，0–6 岁低龄段正跑出一批「启蒙硬件」新爆品。以熏听机、早教机器人、绘本阅读机为代表的产品，精准切中新生代父母对「高质量陪伴+早教启蒙」的双重需求；「软硬件+内容订阅」的商业模式，正加速替代传统早教课消费，开辟出一片增长新蓝海。

行业细分下产品的趋势发展

当前智能教育硬件领域非常热闹，新产品层出不穷。这个领域不再只是拼硬件参数，而是技术、需求、产品、商业模式和市场策略共同作用下的系统性竞赛。

兴趣类与素养中心：从「学科补习」到「素养成长」的消费迁移

后双减时代，学科培训退场，素养教育崛起为家庭教育消费的第二大场景，与学习机形成「软服务+硬产品」双轮驱动。家长消费观从「提分焦虑」转向「全面成长」，艺术、科创、体育、阅读语言、研学营地五大赛道爆发式增长。行业从单一兴趣班加速升级为一站式素养综合体，头部品牌纷纷战略转型，以高客单价、长生命周期重塑线下教育消费。素养中心化、连锁化、品牌化，正成为继学习机之后又一千亿级新风口。

家校社协同生态系统：从「单品」到「生态」

单一硬件的力量是有限的。未来的趋势是硬件作为数据节点和服务入口，打破家庭、学校与社区间的数据孤岛，形成覆盖全场景的个性化学习支持网络。这响应了国家教育数字化战略，让教育服务的供给方式从「分散」走向「协同」。

生态构建详解：家庭、校园、社区的数据闭环与协同

教育硬件正从功能孤立的单品工具，演进为连接家庭、学校与社区的协同生态系统，在政策引导、数据贯通与育人需求升级的三重驱动下，构建数据互通、角色互补的全场景育人网络。

理性与感性交织的新一代教育消费主力

Z 世代家长兼具「Z 世代」与「父母」的双重身份：既延续了 Z 世代的实用主义底色，又因育儿责任而强化了对产品实际价值的理性评估，由此形成以质量与实用为核心的「数感」决策逻辑。

在消费决策中，他们不为品牌营销买单，也不为外观设计溢价，而是聚焦于产品的内在价值与实际效用。这一逻辑具体体现在三个递进层面：

一是以「质量」为准入门槛。产品是否安全、耐用、可靠，是选购的首要标尺，体现了对产品长期使用价值的根本考量。

二是以「实用性」为筛选维度。在质量达标的前提下，他们偏好能精准解决特定学习痛点（如视力保护、专注力训练、学科辅导）的功能型产品，而非华而不实的「全能」选项，折射出对「有效投入」的追求。

三是以「性价比」为平衡点。他们并非一味追求低价，而是在可承受的预算内，理性寻求质量与实用功能的最优组合，以实现家庭教育资源的最优配置。

Z 世代家长重数据又重体验，「数感 + 种草」并行

Z 世代（1995-2009 年出生）正快速成为家庭教育消费的中坚力量。QuestMobile 数据显示，其占有孩家庭人群比例已超过 28%，月活跃规模庞大，他们的决策模式深度融合了其作为「数字原住民」的典型特质：在高度理性的「数感」评估中，交织着被社交情感驱动的「种草」行为，形成了独特的「理性又感性」的消费画像。

面向 Z 世代家长的产品与沟通，必须同时通过「数感」的理性测试与「种草」的感性共鸣。理解并融合这两重逻辑，是在新一代家庭教育消费市场中建立竞争优势的关键。

「种草」是起点，「数感」才是终局

Z 世代家长的消费决策呈现为一个由社交触达驱动、理性验证主导、并最终反哺社群的动态协同过程。其决策链路始于社交媒体中的「种草」内容，这有效激发了潜在需求与购买兴趣；而最终转化则严格依赖于对产品「数感」维度的审慎评估与验证。当产品通过验证并满足其高预期后，他们极易转化为积极的「种草官」，通过分享真实的使用体验与成果数据，在社交网络中形成「价值验证-口碑传播」的正向反馈循环，从而持续影响其所在圈层的消费决策。

消费者分化趋势明显：高端用户追求 AI 能力，普及型用户重性价比

根据北京大学中国教育财政科学研究所的全国调查数据，2018-2019 学年全国家庭教育支出平均为 1.13 万元，其中城镇家庭是农村家庭的 1.7 倍。从学前到大学本科毕业，家庭支出最高的 20%群体花费约 42.4 万元，是最低 20%群体（18 万元）的 2.36 倍。

教育支出分化在「双减」政策后进一步加剧：学科类培训参与率下降，但高收入家庭通过私教、国际学校等方式维持教育优势，中等收入家庭则陷入「退出不甘心，投入不划算」的困境。

分化本质上是不同阶层应对社会竞争的理性选择：低收入家庭将教育视为改变命运的「独木桥」，其投入模式高度依赖应试成果——子女成绩越好，家庭越可能加大投入；而高收入家庭凭借经济资本优势，能够实施「过程导向」策略：他们更关注子女的批判性思维、全球视野等难以量化的能力培养。

用户分层深化：从消费分化到「共创者」角色演变

从「消费者」到「共创者」的转变，标志着智能教育硬件的商业模式已经从传统的「买卖关系」演进为「共生关系」。未来的竞争，将不仅仅是硬件参数或软件功能的竞争，更是谁能运营好一个开放、活跃、能让用户产生强烈归属感和成就感的共创生态的竞争。谁能让用户更有成就感地参与到这场共创中，谁就能在激烈的市场竞争中赢得宝贵的信任与持续的增长动力。

内容平台正在重塑家长的教育消费决策路径

过去十年，家长购买教育产品的典型路径，更多是「广告触达—线下体验—销售转化」的传统漏斗模型，机构依赖投放、地推与门店完成获客闭环。但在内容平台成为核心信息入口之后，教育消费链路已经被重新定义。越来越多家长会在决策前，优先通过小红书、抖音等平台搜索课程测评、真实体验与机构口碑。教育消费正逐渐形成「内容种草—跨平台比较—社群验证—交易转化」的新型决策路径。在新的消费环境下，家长不再单纯依赖品牌广告，而更倾向于参考真实用户内容、KOL 观点与社区讨论完成判断。教育品牌之间的竞争，也因此从过去的渠道覆盖与广告预算竞争，转向内容生态、用户口碑与平台影响力的竞争。

小红书、抖音、视频号：教育消费的新三大入口

内容平台成为家长决策入口后，教育消费逻辑已经发生明显变化。家长不再依赖单一广告获取信息，而是会在抖音、小红书、视频号等平台完成「搜索—对比—验证—决策」的全过程。内容平台，正在成为新的教育「货架」。其中，抖音、视频号、小红书三大平台，正在形成截然不同的教育消费生态。教育行业的竞争，正在从「渠道竞争」转向「内容生态竞争」。

早教认知投入前移：低龄 AI 伴读、识字训练需求旺盛

作为诸多早教形式中的重要一环，家庭场景下的早教在宝宝成长中起着举足轻重的作用。报告显示，大多数宝妈都认可家庭场景早教的意义，认为在亲密温馨的氛围里可以促进更好的亲子关系；目前已有 7 成以上家庭尝试过家中早教，近 4 成用户选择订购系统性的家庭早教产品来进行对应的早教安排。教育理念的升级和 AI 技术的普及，家长们对早期教育的投入确实呈现出明显的「前移」趋势，从传统的学科知识灌输，转向利用科技工具培养低龄孩子的阅读兴趣和基础素养。

K12 产品内容多功能化：从学科提升拓展到心理、人文、思维等全面发展

当前，K12 教育产品的内容生态正经历一场深刻的变革。其核心是从过去单一的、以应试为目标的学科提分逻辑，全面转向覆盖心理健康、人文素养与思维训练的多元能力培育。

K12 产品内容多功能化：从学科提升拓展到心理、人文、思维等全面发展

当前教育正经历从「知识传递」到「全人培养」的范式转移，家庭教育内容随之发生根本性重构——从辅助学科强化的工具性内容，升级为支撑综合素养发展的陪伴式内容。

产品从「工具属性」转向「服务关系」：订阅成为主力商业模式

教育产品从「工具属性」向「服务关系」的转型，本质上是行业从静态工具交付转向动态解决方案供给的过程，重构用户关系与价值链条。头部教育类应用 Duolingo 的年收入由 2018 年的约 0.36 亿美元增长至 2023 年的 5.31 亿美元，体现出订阅制教育服务的持续扩张。与此同时，据新浪财经报道，小猿学练机近一年销量约 80 万台，硬件销售收入约 30 亿元人民币，显示国内 AI 教育硬件同样具备可观的市场规模。但由于二者分别代表「订阅服务型」与「硬件销售型」两种不同商业结构，其收入体量的对比更能反映教育产品变现路径的多元化，而非简单的模式优劣判断。

教育产品价值衡量标准升级为「陪伴时长 × 用户留存」

根据《2025 年母婴行业消费与营销白皮书》等市场调研，新一代家长的核心诉求已明确指向能深度理解孩子、提供完全个性化方案的「专属学习伙伴」。响应这一需求，基于强化学习与数据闭环的 AI 技术，正通过构建「越用越适配」的自我进化系统，成为实现规模化「因材施教」的关键路径。这使得教育产品得以从依赖人力持续投入的「成本中心」，转型为在使用中持续积累数据、创造独特价值的「价值中心」，从而驱动整个行业从「标准化」向「个性化」的根本性演进。

AI 算法 + 数据反馈闭环强化学习持续性

教育产品价值的衡量标准正从传统的「功能堆砌」和「单一内容交付」，升级为更具用户价值和长期主义视角的「陪伴时长 × 用户留存」，从关注「教」的过程，转向关注「学」的效果和情感连接。行业也正在将运营目标从「销售导向」转向「服务导向」。不仅关注用户「来了没有」，更关注用户「是否投入且是否愿意留下」。

理论基础：推动从「被动接收」到「主动探索」的本质变革

传统教育产品的交互模式多为单向传递和简单反应：点击、拖拽、选择，在此过程中孩子更像一个被动的指令接收者，孩子的主观能动性得不到激发。随着技术发展，越来越多的教育产品转向探索设计游戏化、情景化的学习过程，打造沉浸式互动提升学习乐趣，而其本质在于，推动孩子从「被动知识接收者」转变为「主动探索者」。

体验升维路径：从情境具象、多感官参与到主动探索

当前，教育领域正经历一场从「被动接受」到「主动探索」的深刻变革，其核心驱动力是沉浸式互动已成为儿童学习的主流方式。这种方式通过多感官刺激、情境化营造与即时性反馈，将知识无缝融入充满趣味的探索过程，从而显著提升学习的效果和乐趣。

角色转变：从「内容消费者」到「对话发起者」的交互升维

传统教育软件的交互模式本质上是单向的：孩子接收系统指令后进行操作，整个过程是对预设内容与固定路径的被动消费。相比之下，融合 AI 的口语训练等语音交互产品，则构建了一个双向闭环：孩子主动发出指令或表达观点，系统随即识别并理解其意图，最终给予智能反馈。在这一循环中，孩子的角色实现了根本转变——从一个被动的「内容消费者」，成长为一个主动的「对话发起者」与「内容建构者」。

动机激发：情绪感知与反馈构成的激励闭环

情绪感知、语义反馈与奖励机制三大要素共同构成了一个感知-反馈-激励的闭环，将冷冰冰的工具转化为有温度的学习伙伴，从根本上激发和维持孩子的内在学习动机。

教育硬件成为智能家庭中枢，家庭学习功能显著强化并带动教育消费

教育硬件正从单一功能工具升级为家庭学习场景的智能中枢，通过整合内容、数据与服务，重塑家庭空间的功能属性。这一变革不仅推动「家庭即学校」理念落地，还通过场景化需求激发新的消费增长点。

教育硬件成为智能家庭中枢，家庭即学校的同时促消费

AI 驱动型学习工具正通过即时精准的反馈与个性化的学习路径规划，将学习主导权逐步移交到孩子手中。其核心价值在于构建一个「求助-反馈-巩固」的自主学习闭环，从而有效激发孩子的内在学习动机，将他们从被动的知识接收者，转变为主动的探索者。

好内容+好体验+高适配，成为产品核心竞争力公式

在硬件形态日趋同质化的背景下，产品的竞争已转向以用户价值为核心的三维度公式：「好内容 × 好体验 × 高适配」。这三者相乘，共同构成了产品的最终竞争力。

家庭学习生态平台化：硬件+APP+社群+服务四位一体

随着教育智能硬件的深入发展，单一产品的价值边界正在被打破。未来的竞争已不再是硬件功能的竞争，而是生态系统完整性与协同性的竞争。成熟的家庭学习解决方案正呈现出「硬件+APP+社群+服务」四位一体的平台化特征，构建起一个自我演进的学习生态系统。

多端联动实践：以场景定义终端，打造无缝「家庭云教室」

家庭学习场景正经历从「单一设备」到「生态协同」的深刻变革，通过电视、平板、手机等多终端深度融合，正在构建一个无缝衔接、体验一致的「家庭云教室」，让优质教育资源突破时空限制，随时随地触达每个家庭。

电视、平板、手机等终端融合，打通「家庭云教室」体验

在推进教育普惠的实践中，电信运营商的核心角色已从基础网络提供者，升级为「云网端」一体化解决方案的整合者与深度运营者。他们凭借覆盖最后一公里的网络触达和本地化服务能力，正在将优质的云端教育资源，系统化地注入家庭客厅大屏，构建真正可落地、可持续的智能教育生态。

电信运营商+平台共建课程下沉路径，促进教育普惠

在推进教育公平的进程中，电信运营商正从传统的「管道提供者」升级为「教育普惠的生态构建者」，通过「云网端」一体化能力与本地化运营优势，系统性地打通优质教育资源的「最后一公里」。

融合共进：AI 重塑教育的未来图景

海外产品在聊天交互、翻译、语言学习、数学解题等赛道形成标杆；国内产品则在作业辅导、语言练习、教育智能硬件领域展现出强大竞争力。未来，AI 教育产品将朝着多元化、专业化、软硬件融合化方向持续演进。

软硬协同：AI 教育产品加速全球布局

在文化影响力铺路的同时，以 AI 为核心竞争力的中国教育智能硬件与应用软件，正凭借过硬的产品力在国际市场开疆拓土。2025 年 5 月，仅 Gauth、Solvely、Question AI 三款中国团队开发的 AI 教育应用，月收入合计便超过 3400 万美元，占据全球教育 AI 出海榜单前列。其核心优势在于，将领先的 AI 技术融入具体的学习场景，提供高性价比且高效的解决方案。