2026年5月29日,渣打银行作为联席主承销商及联席账簿管理人,协助中国财政部在中国香港成功发行两期规模总计 60亿人民币的离岸人民币绿色主权债券。该债券基于《中华人民共和国绿色主权债券框架》发行,并获得DNV Business Assurance Limited及联合绿色发展有限公司的第二方意见。
此次发行包括3 年期和 5 年期两个期限品种,最终定价分别为1.42% 和1.56%,为国际资本市场上中国和其他主权发行人建立了重要的绿色人民币债券定价基准。自2011 年以来,渣打银行参与了中国财政部的每一次离岸债券发行,包括在2025年支持中国财政部在英国伦敦成功发行绿色债券。
渣打银行银行及券商业务全球总裁兼企业及投资银行业务大中华及北亚区总裁张晓蕾表示:“渣打银行非常荣幸参与本次中国财政部在香港发行的人民币绿色主权债券。此次债券的成功发行体现了国际投资者对中国主权信用的高度认可,反映出中国持续推进双碳目标的决心。依托香港作为全球最大离岸人民币枢纽的独特优势,本次发行不仅丰富了离岸人民币优质资产的供给,也使离岸人民币生态体系得到持续壮大,在稳步助力人民币国际化的同时,进一步巩固了香港作为国际金融中心和绿色金融枢纽的地位。”
渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示:“此次交易是中国财政部首次在香港发行离岸人民币绿色主权债券,延续其于 2025 年 4 月在伦敦成功发行首笔国际绿色主权债券后的良好势头。中国财政部于 2026 年 5 月 20 日正式宣布本次发行,并在此前开展了广泛的投资者沟通。此次发行获得市场积极响应,吸引了全球涵盖超主权机构及金融机构等多元化、高质量投资者参与,最终总订单规模超过人民币624亿元。值得注意的是,此次参与的投资者中35%为绿色及可持续投资相关机构,体现出市场对环境、社会及公司治理(ESG)主题的高度关注。此次交易的顺利完成,进一步体现了中国财政部持续推动绿色金融发展的坚定承诺。”
热门跟贴