国际能源署抛出一组数字：2026年，全球电动车销量预计冲到2300万辆，占新车总销量的28%左右。当油价被地缘冲突推高，燃油车的加油成本持续膨胀，电动车使用环节的经济优势被进一步放大了。

这个预测不是凭空跳出来的。2025年，电动车销量已经实打实增长了20%，全年卖出2000万辆，占全部汽车销量的四分之一。国际能源署在5月20日发布的报告中指出，油价的攀升正在成倍放大电动车相对燃油车的省钱效应。

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眼下的数字似乎没那么好看。今年第一季度，全球电动车销量只有390万辆，比去年同期下滑了8%。国际能源署把原因归结为中美两国的政策转向——中国调整了以旧换新方案，降低了电动汽车补贴，同时实际上对电动车征收5%的购置税；美国则从去年起取消了联邦电动汽车税收抵免。

不过这个全球总量掩盖了区域市场的剧烈反差。欧洲不含中国市场的亚太地区，以及拉丁美洲的电动车销量，分别同比暴增30%、80%和75%。一边是政策退坡的阵痛，一边是自发需求的爆发。

国际能源署还画了一条更长的时间线：即使不推出任何新的扶持政策，全球电动汽车保有量将从目前的8000万辆，增长到2035年的5.1亿辆。注意，这个数字不包含两轮和三轮电动车。背后的推力来自两个方向——持续扩大的成本优势，以及各国对二氧化碳排放的收紧。

这家机构把当下的能源危机和1970年代做了类比。当年那场石油危机催生了燃油经济性标准，新冠疫情期间各国又纷纷推出电动车补贴。这次油价冲击，大概率也会推动各国出台新的政策来加速电动化转型。历史总是在用不同形式重复自己。

链条下游的变化正在吸引另一群人的注意力。当电动车踩着油价上涨的台阶攻城略地，越来越多投资者开始盯着造车以外的环节——锂矿开采和加工。一些专注于锂提取技术和电池供应基础设施的公司，正随着电动车需求预期的攀升，以及对电池材料长期供应的担忧，成为市场关注的焦点。