宏观新闻

1、据国家金融监督管理总局网站，2026年5月29日下午，中央组织部有关负责同志出席国家金融监督管理总局领导干部会议，宣布中央决定：丁向群同志任国家金融监督管理总局党委书记。

2、市场监管总局近日在全国范围内部署开展打击劣质低价专项行动，此次专项行动坚持问题导向、目标导向，坚决打击恶意低价、无序竞争行为，依法开展成本调查和价格检查，查处网络不正当竞争行为，强化直播电商监测监管；坚决整治质量低劣、制假售假等乱象，加强产品质量监督抽检，强化缺陷产品召回监管，打击虚假检测认证行为。

3、外交部发言人毛宁昨日主持例行记者会。记者提问称，欧盟将推出措施“保护欧洲工业”。毛宁表示，希望欧方全面客观地看待中欧经贸关系，恪守自由贸易。中方也在密切关注有关动向，将采取必要措施维护自身的正当权益。

4、财政部发布数据，1-4月，全国国有及国有控股企业营业总收入262700.9亿元，同比下降0.5%。1-4月，国有企业利润总额13741.7亿元，同比增长1.9%。

行业新闻

1、中证指数决定调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，于2026年6月12日收市后生效。其中，上证50指数样本调入特变电工、兆易创新等5只个股；科创50指数样本调入华虹公司、源杰科技、摩尔线程、沐曦股份4只个股。同日，深交所发布关于沪深300、中证A50等指数定期调整结果的公告，定期调整方案将于6月12日收市后正式生效。其中，沪深300指数调入华工科技、江波龙等19只个股。

2、多股周五尾盘集合竞价大幅异动，生益电子、佰维存储、中微公司、金山办公、广合科技、江波龙等多股快速拉升超2%，欧菲光、石头科技、公牛集团下挫超2%。北京时间5月13日早间，全球知名指数编制公司MSCI公布5月审议结果。本次调整于5月29日收盘后生效。指数方面，本次调整新纳入光库科技、长飞光纤、长芯博创、百利天恒等19只A股标的。与此同时，剔除石头科技、首创证券、中国通号等16只A股标的。

3、由于三星电子、SK海力士股价屡创新高，已经触及了一些基金单只股票持仓比例上限10%的限制，迫使这些基金抛售这两只股票。截至周四，全球投资者净抛售了价值636亿美元的韩国股票。其中，三星和SK海力士今年合计净流出资金达586亿美元。

4、上海国际能源交易中心公告，调整原油、低硫燃料油期货合约的涨跌停板幅度为17%，套保持仓交易保证金比例为18%，一般持仓交易保证金比例为19%；调整原油、低硫燃料油期货相关合约交易限额。

5、中央网信办等四部门联合印发《2026年提升全民数字素养与技能工作要点》，其中提到，提升全民人工智能素养 包括强化人工智能赋能教育、加快人工智能人才培育、深化人工智能普及应用。

6、中央网信办发布关于开展“清朗·优化营商网络环境整治恶意炒作涉企信息”专项行动的通知。5月29日起，在全国范围内启动为期2个月的“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动。专项行动聚焦恶意炒作涉企信息、诋毁抹黑企业、牟取非法利益、侵犯企业家个人权益等四类突出问题。

7、国家网信办等五部门联合公布《互联网信息内容多渠道分发服务管理规定》，《规定》鼓励生产传播正能量信息内容，规定违法和不良信息管理义务，明确禁止实施混淆视听、误导公众等行为，扰乱互联网信息服务秩序或者谋取不正当利益。

8、今年一季度，我国集成电路出口724.7亿美元，同比增长77.5%，其中存储器产品出口459.9亿美元，同比增长174.2%。存储器产品出口激增也传导至供应链服务环节。一家物流企业负责人表示，今年以来公司内存出口相关的业务订单量翻了一倍，单笔货值过亿元的大单明显增多。

9、中证协最新发布《证券公司风险数据管理示范实践》，目前正向行业征求意见。新规要求，香港子公司数据入境需符合当地法规及大湾区个人信息跨境流动指引；向香港子公司传输数据，需按实际情况适用安全评估、标准合同备案、个人信息跨境处理安全认证等不同出境路径。

公司新闻

1、鼎际得公告，公司及实控人因涉嫌信披违规被证监会立案。

2、华虹公司回复上交所问询函，重组完成后，上市公司与华力微之间在65/55nm、40nm的同业竞争得到实质性解决。

3、*ST天宜公告，涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案。

4、方正证券公告，股东中国信达拟减持不超1%股份。

5、绿城水务公告，副总经理李家龙因涉嫌犯罪被取保候审。

6、众鑫股份公告，加拿大对华热成型模制纤维餐具“双反”终裁出炉，公司及子公司反倾销税率分别为111%和120.5%。

7、中国巨石公告，拟对巨石淮安增资8亿元，加快推动电子级玻纤项目建设。

8、大族数控发布投资者关系活动记录表公告，CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产。

9、杭电股份公告，一季度光通信业务营收占当期总营收的8.47%，股东富春江通信集团5月28日至29日合计减持738万股。

10、中国建筑公告，近期获得113.6亿元高速公路项目，且与子企业联合体中标159亿元高速公路特许经营项目。

11、恒宇信通公告，终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

12、*ST高斯公告，自6月2日起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“高斯贝尔”。

13、生益科技公告，董事长陈仁喜拟减持不超33.58万股。

14、亨通光电公告，拟分拆子公司亨通华海至科创板上市。

15、*ST创兴公告，收到股票终止上市决定，6月8日起进入退市整理期。

16、精测电子公告，控股子公司签订5.16亿元半导体量检测设备销售合同，应用场景为先进存储等领域。

17、鼎泰高科公告，股东浙江太鼎创业投资合伙企业拟询价转让2.5%公司股份。

18、红相股份公告，涉嫌欺诈发行证券案等，公司、实际控制人收到《移送起诉告知书》。

环球市场

美股三大股指全线收涨，续创新高。道琼斯指数涨0.72%，本月累涨2.78%；标普500指数涨0.22%，本月累涨5.15%；纳斯达克综合指数涨0.20%，本月累涨8.36%。AI服务器制造商涨幅居前，戴尔大涨近33%，创最大单日涨幅；超微电脑涨超11%，慧与科技涨近13%。SaaS板块延续强势表现，ServiceNow涨超14%，赛富时涨超8%，Adobe涨超7%，微软涨超5%。太空概念股回调，AST SpaceMobile跌近15%，Rocket Lab跌3%，回声星通信跌超1%。此外，IBM涨近13%，Palantir涨超9%，甲骨文涨近11%。

据美国《纽约时报》29日援引一名不愿透露姓名的政府高级官员的话报道，美国总统特朗普当天在白宫战情室同其助手们的会议持续约两个小时，但并未就与伊朗的协议作出“最终决定”。

当地时间5月29日，美国中央司令部警告称，将在霍尔木兹海峡附近开展军事行动，并以自卫名义打击参与或支持布设水雷的船只。美国中央司令部通过联合海事信息中心发布通告称，伊朗仍在试图阻碍霍尔木兹海峡的扫雷行动和安全通航，任何被发现参与布雷活动的船只都可能成为美军打击目标。与此同时，美军表示仍在执行针对伊朗的海上封锁措施。截至5月29日，已迫使115艘商业船只改变航向。

（财联社）