华泰证券研报称，截至2026年5月，建筑建材指数走势延续分化，玻纤电子布、洁净室分别领跑建筑建材指数，主要受益于细分板块基本面强劲增长。展望2026年下半年，研报认为：全球AI链的高景气有望通过国产替代、供给出海向国内传导；地产链供给出清和出海链需求景气带来的价格提升，转向成本驱动型涨价，将考验企业经营模式和顺价能力。建议关注三条主线：受益于AI链产品升级但尚未被充分挖掘的新材料；存量翻新需求和模式趋于成熟，具备较高顺价能力的消费建材；供给端出清短期弹性大、远期新需求有望释放的玻璃基板。