建武三年（27年）四月，汉军讨伐苏茂。大司马吴汉率骠骑大将军杜茂等七员大将，将其围困在广乐城。苏茂被迫放弃广乐，带领残部逃往湖陵（今江苏、山东泗水交界）。不久，刘永被部将所杀。苏茂、湖陵守将周建逃到沛郡山桑县垂惠（今安徽蒙城县），共立刘永之子刘纡为梁王，继续对抗刘秀。建武三年（27年）冬，东汉大将傅俊平定扬州，掌控了江东六郡。在苏茂等割据势力的身后伏兵，实现南北夹击，形成了战略包围。
建武四年（28年）春，苏茂等人联合另一割据势力、刘永所册封的海西王董宪，以图自保。二月，周建的侄子周诵看到汉军势大，投降汉军。周建、苏茂率军逃奔下邳（今江苏睢宁县境内），与董宪会合。建武五年（29年）八月， 在汉军连续攻击下，苏茂率残部向北投奔张步。刘秀为迅速消灭张步、苏茂，派遣使者告诉张步、苏茂：谁能斩对方来投降，就封谁为侯。于是，张步杀了苏茂，派使者携带苏茂首级投降刘秀。
3.成国皇帝（拥立）公孙述（？－36年）：字子阳，扶风茂陵（今陕西兴平市）人。更始元年（23年），刘玄即位，建立更始政权，各地豪杰们纷纷在所在的县起兵响应。南阳人宗成称“虎牙将军”，入侵汉中。商人王岑起兵雒县，称“定汉将军”，响应宗成。时为蜀郡太守的公孙述得知，派使者迎接宗成等人。宗成到成都后，虏掠暴虐。公孙述很厌恶，召集县中豪杰商议对策。派人诈称：汉使者从东方来，令公孙述暂时代理辅汉将军、蜀郡太守兼益州牧印绶。派精兵击败宗成，宗成部将垣副杀了宗成，率众向公孙述投降。
更始二年（24年）秋，更始帝派人侵掠蜀郡、汉中。公孙述依靠蜀地地势险要，民众归附，有自立为王的意念，派他的弟弟公孙恢击败更始军队。功曹李熊劝公孙述自立，公孙述自立为蜀王，定都成都。建武元年（25年）四月，自立为帝，国号“成家”，建元“龙兴”。以弟公孙光为大司马、公孙恢为大司空。改益州为司隶校尉，蜀郡为成都尹。派将军侯丹开北守南郑；将军任满从阆中下江州，东据扞关，益州及周边之地尽归公孙述所有。
更始三年（25年），关中豪杰吕鲔等归降公孙述，公孙述拜为将军。之后，公孙述派将军李育、程乌率领数万军众出陈仓，与吕鲔侵犯三辅（今陕西中部地区）。建武三年（27年），东汉征西大将军冯异在陈仓击败吕鲔、李育。建武五年（29年），起义军首领延岑、田戎被汉兵打败，逃亡入蜀。公孙述以延岑为大司马，封汝宁王；封田戎为翼江王。
建武七年（31年），地方割据势力隗嚣向公孙述称臣。次年，光武帝令诸将进攻隗嚣，公孙述派将军李育率军援救隗嚣。隗嚣失败，李育全军覆没。公孙述非常害怕，设计安定了众心。建武十一年（35年）春，汉征南大将军岑彭发起进攻，成军大败。光武帝写信给公孙述，陈述祸福，以表明君无戏言。公孙述看信后，省悟叹息，不知所谓。
建武十二年（36年），公孙述的弟弟公孙恢和女婿史兴都战死。将帅恐惧，日夜离叛。九月，东汉大司马吴汉进驻成都。十一月，公孙述率军攻打吴汉，胸部中枪坠落马下。公孙述把军队交给大司马延岑，当夜去世。吴汉杀了公孙述的妻子，杀尽公孙氏全族。
4.汝宁王延岑（？－36年）：字叔牙，南阳郡筑阳县（今湖北谷城县）人。王莽末年，趁乱起兵，攻占冠军县（今河南邓州市）割据自守。更始元年（23年）六月，延岑在冠军县被更始政权大将刘嘉击败后投降。次年，随刘嘉进驻汉中郡南郑（今陕西汉中市汉台区）。建武二年（26年）复叛，围攻南郑，击败刘嘉占据汉中，自称武安王。
后来，被更始政权将领李宝击败，退守天水郡。期间，公孙述派兵夺取汉中。延岑北入关中占据蓝田（今陕西蓝田县），派部将控制三辅地区。建武三年（27年）三月，延岑被汉将冯异击败，退守析县（今河南西峡县）。再遭汉将邓晔等截击，率残部经武关（今陕西商南县）遁入南阳郡。同年六月，投奔楚黎王秦丰，驻守东阳（今湖北襄阳北）。
建武四年（28年），转战顺阳县（今湖北丹江口）、武当县（同上），被汉将邓禹击败。次年，退入蜀地依附公孙述。公孙述以延岑为大司马，封汝宁王。建武十二年（36年）十一月，协助公孙述抗击汉军。公孙述重伤身亡后，率众投降，被夷灭宗族。
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