受AIPC概念影响，半导体再度爆发、CPO、通信、人工智能、消费电子等纷纷大涨，科创创业人工智能ETF华夏（588510）大涨超5%，澜起科技、奥比中光、中际旭创、新易盛大涨超8%，芯原股份、寒武纪、北京君正涨幅居前。

消息面上，黄仁勋表示，Marvell注定将成为“下一家万亿美元公司”，并称该公司的网络和连接芯片对数据中心至关重要，因为在数据中心里，计算任务会分散到成千上万颗相互连接的芯片上，而这些芯片需要快速共享数据。另外，微软宣布面向新型AI设备推出“Project Solara”平台。芯片将运行AI Agent而非应用，并直接与云计算数据中心通信。

摩根士丹利认为，AI PC不仅是硬件，更是软件生态的闭环。 微软与英伟达三年的合作是一次“软硬一体化”的深度防御战。看好高单价PC在今年秋季（戴尔、联想等新机上市后）的放量，这将显著拉动ODM代工厂的毛利率和品牌溢价。

科创创业人工智能ETF华夏（588510）紧密跟踪中证科创创业AI指数，管理费+托管费综合费率仅0.2%，属同指数中费率最低产品。场内涨跌停限制20%，弹性十足，“硬科技”特征明显。指数成分股汇聚【科创板+创业板】AI产业链核心标的，精准覆盖AI上游算力芯片与光模块、中游大模型与云计算、下游产业应用全链条；按照申万二级行业分类，算力芯片+CPO光模块权重含量超68%，在AI整体赛道产品中，“光”“芯”组合含量最高。

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